(добавлен текст после 2-го абзаца)
Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") планирует 18 апреля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние облигации с 2-летней офертой серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не выше 525 б.п. к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны квартальные.
Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк "Синара", ИФК "Солид" и Тинькофф банк.
Техразмещение запланировано на 21 апреля.
Поручителем по выпуску назначено ООО "МВМ" - дочерняя компания ПАО "М.Видео", основная операционная компания группы "М.Видео-Эльдорадо".
Привлеченные в рамках размещения облигаций средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в июле 2022 года. Тогда эмитент разместил выпуск 3-летних облигаций на 5 млрд рублей по ставке квартального купона 12,35% годовых.
В марте АКРА и "Эксперт РА" понизили рейтинг "М.Видео" до А(RU) и ruА соответственно. "Эксперт РА" дополнительно установило развивающийся прогноз по рейтингу.
Оба агентства связывали понижение рейтинга со значительным увеличением долговой и процентной нагрузки, обусловленным организацией логистики по альтернативным каналам поставок, потребовавшей от группы дополнительного финансирования оборотного капитала.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций ООО "МВ финанс" на 24 млрд рублей.
"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на Московской бирже. Группа управляет сетью из более чем 1,2 тыс. магазинов.
Аб вч
