Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет "бычий" настрой на фоне смешанных сигналов с внешних торговых площадок, индекс МосБиржи обновил максимум за год и нацелился на рубеж 2600 пунктов; в лидерах роста - акции ПАО "Полюс".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2586,13 пункта (+1,2%), индекс РТС - 997,63 пункта (+1,5%); цены большинства blue chips на Московской бирже выросли в пределах 5,2%.
Доллар стоит 81,67 рубля (-0,12 рубля), утром курс поднимался до 82,2 руб./$1.
Подорожали акции ПАО "Полюс" (+5,2%), "Аэрофлота" (+3,8%), ВТБ (+2,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,9%), OZON (+2,8%), бумаги "Газпром нефти" (+2%), "НОВАТЭКа" (+2%), Сбербанка (+1,8% и +1,9% "префы"), "Магнита" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +0,9% "префы"), Polymetal (+1,7%), "Газпрома" (+1,2%), "МТС" (+1,2%), "Интер РАО" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).
Подешевели акции UC Rusal (-0,6%).
Минтранс РФ прогнозирует рост стоимости авиабилетов на 15-30% из-за отсутствия решения властей по субсидированию перевозок в летнем сезоне этого года, сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик на совещании по подготовке к туристическому сезону, организованном Минэкономразвития.
По словам замглавы Росавиации Владимира Потешкина, снижение объема госсубсидий для авиакомпаний уже привело к сокращению числа рейсов.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции ВТБ продолжают рост на фоне оценки экономического эффекта от цифровой трансформации в размере 300 млрд руб. Акционеры ПАО "Белуга групп" (+1,4%, до 4552 рублей) утвердили дивидендные выплаты за 2022 год в размере 400 руб. на бумагу, что соответствует доходности порядка 8,8% годовых (закрытие реестра акционеров 26 апреля). Нефть Brent умеренно проседает, до конца дня цена останется в диапазоне $83-90 за баррель, считает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи и РТС на закрытие торгов 17 апреля - интервалы 2500-2600 и 970-1030 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рубль в понедельник немного укрепился в преддверии налогового периода и намерения Банка России и Минфина РФ ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из РФ. Кроме того, в Минфине РФ сообщили о сокращении дисконта нефти Urals к Brent в период с середины марта по середину апреля 2023 года до минимума с ноября-декабря прошлого года.
Акции "Трубной металлургической компании" (+9,7%, до 118 рублей) в понедельник продолжали ралли конца прошлой недели и достигли очередного максимума с сентября 2021 года. Совет директоров ТМК проведет 20 апреля совет директоров по дивидендам за 2022 год, напомнила аналитик.
Тем временем, в Европе отмечаются смешанные настроения в ожидании выступления в понедельник главы ЕЦБ Кристин Лагард, а также выхода на неделе блока макроэкономических данных еврозоны и Великобритании. Котировки нефти Brent проявляют нерешительность у сопротивления $87,5 за баррель, но в целом могут вернуться к восходящему движению - импульс к росту может появиться во вторник в случае выхода позитивных макроэкономических данных из Китая за март и I квартал, полагает аналитик.
Индексы Мосбиржи и РТС продолжают подъем, рублевый индикатор обновил очередной пик с апреля 2022 года, а долларовый - протестировал рубеж 1000 пунктов впервые с начала апреля текущего года. В целом российский рынок сохраняет умеренный оптимизм в ожидании дивидендов и в отсутствии санкционных новостей, отмечает Кожухова.
По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ продолжает рост на ожиданиях дальнейшего ослабления рубля. Уверенность в коррекции российской валюты угасает на фоне стабилизации курса доллара выше 80 руб./$1. Поэтому на рынке пользуются спросом сырьевые истории вроде "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и золотодобывающих компаний. В отношении последних можно говорить не только про слабый рубль, но и про рост цены золота на фоне ожиданий переформатирования глобальной валютной системы, полагает аналитик.
Тем не менее текущей локальной коррекции рубля вверх способствуют высокие цены на нефть (Brent превышает $85 за баррель) и планы Минфина РФ пересмотреть параметры ограничений на дисконт российских баррелей. По итогам I квартала положительное сальдо торгового баланса РФ сократилось в 2,9 раза, но все еще сохраняется. Кроме того, уже на текущей неделе будет ощущаться влияние грядущих налоговых платежей - российские экспортеры усилят продажу валюты, полагает аналитик.
На внешних рынках в начале недели наблюдается консолидация. С одной стороны, на рынках формируется идея о том, что ФРС остановит цикл ужесточения денежной политики, а с другой - цикл спада в экономике США также означает снижение расходов на технологии. Вероятность повышения ставки ФРС на майском заседании оценивается рынком уже на уровне 64% против 78% на прошлой неделе. Вопрос повышения ставки ЕЦБ также остается открытым, считает Кочетков.
Нефть в понедельник умеренно просела. Страны G7, по информации Reuters, планируют сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Однако также появилась новость о том, что Индия проинформировала США о возможности закупки российской нефти по ценам выше "потолка", так как в ином случае нация с населением более 1 млрд человек будет вынуждена покупать сырье еще дороже. То есть уже на уровне политики крупнейших государств стратегия "потолка цен" претерпевает разрушение, отмечает аналитик.
Одной из точек определения дальнейшей динамики нефти будет публикация на неделе данных по ВВП КНР за I квартал. Вполне очевидно, что снятие коронавирусных ограничений в Китае не приведет к спаду экономики. То есть вопрос остается в размерах темпа восстановления экономики КНР. При этом в МЭА предупреждают, что решение ряда членов ОПЕК+ сократить добычу приближает время возникновения дефицита поставок. Впрочем, уже сейчас можно говорить о том, что рынок не получает необходимые объемы поставок сырья, полагает Кочетков.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, поддержку рынкам оказывают надежды на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики ФРС, которые подкрепляются сигналами постепенного снижения инфляционного давления в Штатах. Однако оптимизм достаточно сдержанный, поскольку данные об ослаблении инфляции сопровождаются данными о замедлении американской экономики и неоднозначными высказываниями представителей Федрезерва по поводу перспектив ДКП.
Тем не менее, по его словам, благоприятный фон для рынков создает неплохое начало сезона квартальных отчетностей в США - сильные результаты ведущих американских банков за I квартал указывают на то, что наблюдавшаяся в прошлом месяце банковская паника в стране не оказала существенного негативного влияния на лидеров сектора. На текущей неделе отчеты за I квартал представят компании из большого количества секторов: Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, American Express, Procter & Gamble, Netflix, Tesla, IBM, AT&T, Schlumberger и многие другие.
Российский рынок акций продолжил подъем в понедельник, при этом индекс МосБиржи обновил максимум за год, констатирует аналитик ФГ "Финам". Поддержку отечественному рынку оказывают сохраняющаяся весьма благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, которые надеются на скорое завершение нынешнего цикла ужесточения монетарной политики в США, а также высокие цены на нефть, которые удерживаются в районе отметки $86 за баррель марки Brent. Положительный настрой, по его словам, создают и ожидания щедрых дивидендов от ведущих эмитентов. На этой неделе, в частности, по дивидендному вопросу будут голосовать акционеры Сбербанка и "НОВАТЭКа". В то же время после существенного роста последних недель рынок выглядит перекупленным, в связи с чем не исключено постепенное нарастание давления продавцов. Поводом для частичной фиксации прибыли могут стать новости относительно прогресса европейцев в деле разработки 11-го пакета антироссийских санкций, полагает аналитик.
"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи движется в рамках узкого локального восходящего канала. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 2620 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление", - считает Додонов.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индексы CAC 40, DAX, FTSE изменились на 0,1-0,2%) и в США (индексы в начале торгов изменяются на 0,1-0,2%).
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 170 млрд юаней ($24,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Китайский ЦБ также предоставил банкам 20 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, сообщает Trading Economics.
На вторник запланирована публикация отчета о динамике ВВП КНР за первый квартал 2023 года, а также данных о промышленном производстве, розничных продажах, безработице и капиталовложениях в основные средства в стране за март. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста китайской экономики в январе-марте до 4% в годовом выражении с 2,9% в четвертом квартале прошлого года.
На нефтяном рынке цены в понедельник просели после роста на минувшей неделе на опасениях дефицита предложения на рынке. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $85,8 за баррель (-0,6% и +0,3% в пятницу), майская цена WTI - $81,97 за баррель (-0,7% и +0,4% в пятницу).
На прошлой неделе Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 2,3%, причем оба сорта нефти выросли в цене четвертую неделю подряд.
Поддержку рынку оказал опубликованный в пятницу прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому дефицит предложения на мировом рынке в третьем квартале составит 2 млн баррелей в сутки. "Серьезный дефицит нефти во втором полугодии ожидался и ранее, но очередное сокращение (добычи странами ОПЕК+ - ИФ) грозит дальнейшим сжатием предложения и ростом нефтяных котировок в период, когда инфляционное давление и так наносит ущерб уязвимым потребителям", - говорится в обзоре агентства.
Во втором квартале дефицит составит 400 тыс. б/с, прогнозирует МЭА. Ранее агентство ожидало, что спрос превысит предложение только в третьем квартале. Средний дефицит в 2023 году оценивается в 800 тыс. б/с.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ИК "Русс-Инвест" (+16%), "Соллерса" (+10,5%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+9,7%), "Трубной металлургической компании" (+9,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+6%), "префы" "МГТС" (+5,5%).
Подешевели акции ПАО "Таттелеком" (-5,4%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-1,6%), "Росгосстраха" (-0,7%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-0,7%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-0,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 39 млрд рублей (из них 11,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,4 млрд рублей на бумаги ПАО "Полюс" и 3,64 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк юаа
