Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "ФосАгро" установило ставку 1-6 купонов 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 20 млрд руб. на уровне 9,40% годовых, сообщил эмитент.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,62% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.
Сбор заявок прошел 17 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,6% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля.
14 апреля "ФосАгро" завершило размещение 3-летнего выпуска бондов серии БО-П01-CNY объемом 2 млрд юаней с переменным купоном, значение которого привязано к однолетней LPR (базовая процентная ставка Китая).
В конце марта "ФосАгро" получило рейтинг от АКРА на уровне AAA(RU) и от "Эксперт РА" на уровне ruAAA, оба рейтинга - со "стабильными" прогнозами.
Ранее эмитент выходил на долговой рынок только с еврооблигациями. 24 апреля "ФосАгро" предстоит погасить выпуск евробондов на $500 млн. Кроме того, у компании есть еще два выпуска еврооблигаций аналогичного объема с погашением в 2025 и 2028 годах.
Чистый долг "ФосАгро" на конец 2022 года составлял 180,3 млрд руб., отношение чистого долга к скорректированной EBITDA - 0,68х.
юс юаа
