Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций с 2-летней офертой серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд руб. на уровне не выше 13,30%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску предусмотрены квартальные купоны.
Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк "Синара", ИФК "Солид" и Тинькофф банк (MOEX: TCSG). Техразмещение запланировано на 21 апреля.
Поручителем по выпуску назначено ООО "МВМ" - дочерняя компания ПАО "М.Видео", основная операционная компания группы "М.Видео-Эльдорадо".
Привлеченные в рамках размещения облигаций средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в июле 2022 года. Тогда эмитент разместил выпуск 3-летних облигаций на 5 млрд руб. по ставке квартального купона 12,35% годовых.
В марте АКРА и "Эксперт РА" понизили рейтинг "М.Видео" до А(RU) и ruА соответственно. "Эксперт РА" дополнительно установило "развивающийся" прогноз по рейтингу.
Оба агентства связывали понижение рейтинга со значительным увеличением долговой и процентной нагрузки, обусловленным организацией логистики по альтернативным каналам поставок, потребовавшей от группы дополнительного финансирования оборотного капитала.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций ООО "МВ финанс" на 24 млрд руб.
"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на Московской бирже. Группа управляет сетью из более чем 1,2 тыс. магазинов.
юс аш
