(Bloomberg) -- Трейдеры Goldman Sachs Group Inc. не смогли извлечь выгоду из прибыли с фиксированным доходом, которую остальная часть Уолл-стрит получила в прошлом квартале, что привело к росту выручки всей компании, которая не оправдала оценок аналитиков, и привело к падению акций на целых 4%.
Выручка от торговли с фиксированным доходом снизилась на 17%, говорится в заявлении фирмы во вторник. Goldman был пока единственным крупным банком с Уолл-стрит, который сообщил о сокращении этого бизнеса, несмотря на то, что показатели компании были третьими по величине за последнее десятилетие. Доходы от торговли акциями превзошли ожидания, что помогло смягчить удар.
Банк также списал часть своего кредитного портфеля Marcus примерно на 4 миллиарда долларов, что привело к высвобождению резерва в размере 440 миллионов долларов. Прибыль этой фирмы оказалась выше, чем ожидали аналитики, но прибыль все равно снизилась на 19% по сравнению с годом ранее. Чистая выручка включала убыток в размере примерно 470 миллионов долларов, связанный с частичной продажей портфеля и переводом оставшейся части в статус, предназначенный для продажи.
Акции нью-йоркской Goldman упали на 2,7% до 330,41 доллара по состоянию на 9:46 утра по Нью-Йорку. Акции упали на 3,8% в этом году, по сравнению с падением на 2,9% финансового индекса S&P 500.
Большинство крупнейших банков страны извлекли выгоду из нестабильности рынков, которая помогла повысить спрос на торговые услуги. Ранее во вторник Bank of America Corp. сообщил, что его трейдеры с фиксированным доходом получили неожиданную прибыль: выручка от торговли в этом подразделении неожиданно выросла почти на 30%, в то время как аналитики ожидали небольшого падения.
Гиганты розничного банкинга, такие как JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co., на прошлой неделе получили более высокую прибыль благодаря росту процентных ставок. Одной из причин беспокойства крупных инвестиционных банков остается приглушенная активность на рынках капитала, поскольку компании стремятся переждать волатильность, которая привела к снижению комиссионных сборов для фирм, включая Goldman Sachs.
Выручка инвестиционно-банковского сектора в размере 1,58 миллиарда долларов примерно соответствовала оценкам и снизилась на 26% по сравнению с предыдущим годом.
Резерв фирмы на возможные потери по кредитам составил чистую прибыль в размере 171 миллиона долларов за первый квартал, обусловленную продажей кредитного портфеля. Аналитики ожидали, что эта цифра нанесет ущерб прибыли в размере 828 миллионов долларов.
Goldman также получил прибыль в размере около 355 миллионов долларов, связанную с его инвестициями в недвижимость.
Банкиры и трейдеры гиганта Уолл-стрит были вовлечены в неудачную попытку помочь банку Силиконовой долины привлечь средства, что послужило толчком к региональному банковскому кризису в США в прошлом месяце. Инвестиционные банкиры фирмы вышли на рынок, стремясь привлечь капитал для более мелкого банка, а также приобрести портфель ценных бумаг у пострадавшей компании с большой скидкой.
“События первого квартала послужили еще одним стресс-тестом в реальной жизни, продемонстрировав устойчивость Goldman Sachs и крупнейших финансовых институтов страны”, - говорится в заявлении главного исполнительного директора Дэвида Соломона.
Бизнес по управлению активами и благосостоянием, ключевая инициатива роста фирмы, сообщил о выручке в размере 3,22 миллиарда долларов по сравнению с ожиданиями аналитиков в 3,8 миллиарда долларов. Большая часть промаха была связана с падением выручки от продажи кредитного портфеля, который размещался в подразделении. Прирост инвестиций в акционерный капитал также оказался ниже, чем ожидали аналитики. Тем не менее, подразделение продемонстрировало рост на 24% по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено увеличением платы за управление.
Недавно созданное подразделение Platform Solutions, в котором работают партнерские отношения с кредитными картами, транзакционный банкинг и бизнес по предоставлению кредитов в рассрочку, известный как GreenSky, сообщило о убытках до уплаты налогов в размере 306 миллионов долларов. Результаты оказались значительно лучше, чем предполагаемый убыток в размере 570 миллионов долларов. Это было в значительной степени обусловлено снижением резерва на возможные потери по кредитам за квартал.
Goldman заявил на своем дне инвестора в феврале, что рассматривает стратегические альтернативы для того, что осталось от его потребительского бизнеса, после того, как растущие убытки вынудили Соломона отказаться от своей цели создания гигантского бизнеса, ориентированного на массовый рынок.
Соломон подтвердил на телефонной конференции с аналитиками во вторник, что компания планирует продать GreenSky Inc., платформу для кредитования в рассрочку, которую она добавила к потребительскому подразделению около двух лет назад.
Также по результатам первого квартала:
Чистая прибыль снизилась на 19% до 3,09 миллиарда долларов.
Выручка компании в целом составила 12,2 миллиарда долларов по сравнению со средней оценкой в 12,8 миллиарда долларов.
Доход от консультирования на данный момент был самым высоким среди банков Уолл-стрит и составил 818 миллионов долларов.
Рентабельность собственного капитала в объединенном банковском и рыночном бизнесе составила 16,6%.
-- При содействии Кита Герштейна.
(Обновляет цены акций, начиная с первого абзаца.)
©2023 Bloomberg L.P.
