(Bloomberg) -- Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. продала дополнительные облигации первого уровня в иенах, став первым крупным мировым банком, выпустившим такой долг после краха Credit Suisse Group AG в прошлом месяце.
Сделка является еще одним признаком того, что глобальные финансовые потрясения, вызванные банкротством банка Силиконовой долины, ослабевают. По данным единственного андеррайтера SMBC Nikko Securities Inc., токийский кредитор продал облигации AT1 на 140 миллиардов иен (1 миллиард долларов) двумя частями.
Финансовые власти рассматривают SMFG как один из примерно 30 глобальных системно значимых банков, и ни один кредитор такого ранга не продавал облигации AT1 с тех пор, как UBS Group AG приобрела Credit Suisse, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg. Сделка была заключена после того, как швейцарские регуляторы наложили более чем на 17 миллиардов долларов убытков на держателей долга Credit Suisse AT1, что потрясло рынок и сделало продажу этого типа младших долговых обязательств сложной и дорогостоящей задачей.
Облигации AT1, также известные как условно конвертируемые или CoCo-облигации, считаются самым рискованным долгом, продаваемым банками. Это потому, что они предназначены для того, чтобы налагать убытки на держателей облигаций или конвертироваться в собственный капитал, если коэффициент достаточности капитала кредитора падает ниже заранее определенного уровня. Регулирующие органы также могут списать их со счетов, если банк начнет терпеть крах.
Ценные бумаги восстановились в последние недели после общерыночных потерь, вызванных условиями спасения Credit Suisse Group, что является еще одним признаком того, что стресс от недавних финансовых потрясений ослабевает.
По данным SMBC Nikko, SMFG оценила бессрочные облигации, которые не могут быть востребованы в течение пяти лет и двух месяцев, со спредом в 171 базисный пункт, а аналогичный 10-летний двухмесячный долг без права требования - в 171 базисный пункт.
Они сопоставимы с существующими бессрочными облигациями кредитора, подлежащими погашению в декабре 2026 года, которые были выпущены со спредом в 120 базисных пунктов в 2017 году. Премия за доходность увеличилась примерно до 166 базисных пунктов на этой неделе, свидетельствуют данные, собранные агентством Bloomberg.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. также планирует заключить сделку по выпуску облигаций AT1, состоящую из двух частей, уже в середине мая.
-- При содействии Финбарра Флинна.
(Добавляет информацию о графике и спреде облигаций.)
©2023 Bloomberg L.P.
