"Мегафон" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 20 млрд рублей на уровне 8,9%

19 апреля. ФИНМАРКЕТ - ПАО "Мегафон" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска облигаций серии БО-002Р-03 объемом 20 млрд рублей на уровне 8,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,20% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 19 апреля с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк, Росбанк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 26 апреля.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 20 млрд рублей с погашением в 2024-2026 годах. Все они были размещены в 2019 году.

"Мегафон" - один из крупнейших в России телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".