(Bloomberg) -- Freshippo, продуктовая сеть Alibaba Group Holding Ltd., известная продажей в магазине приготовленных омаров и морских окуней, только что извлеченных из аквариумов, начала подготовку к первичному размещению акций в Гонконге, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Компания работает с банками, включая China International Capital Corp. и Morgan Stanley, чтобы помочь подготовиться к первой продаже акций подразделения, известного на китайском языке как Hema, сообщили источники. План все еще находится на ранней стадии, и включение в список может произойти не раньше следующего года или позже, сказал один из людей, который попросил не называть его имени, поскольку информация является частной.
По словам источников, размер IPO Freshippo и его целевая оценка все еще находятся на рассмотрении. По словам людей, знакомых с ситуацией, в январе 2022 года Freshippo рассматривала возможность привлечения средств на сумму 10 миллиардов долларов. С тех пор стоимость частных компаний по всему миру упала, поскольку акции упали, а инвесторы стали избегать более рискованных активов.
Обсуждения продолжаются, и, по словам источников, детали IPO, включая окончательный состав консультантов, все еще могут измениться. По их словам, Alibaba также может принять решение не продолжать листинг Freshippo. Представитель Alibaba не сразу ответил на запрос о комментариях, в то время как представители CICC и Morgan Stanley отказались от комментариев.
Freshippo является одним из первых подразделений Alibaba, которые будут включены в список после того, как китайский технологический гигант в прошлом месяце неожиданно объявил о разделении своего бизнеса стоимостью 250 миллиардов долларов. Фирма будет разделена на шесть основных подразделений в таких секторах, как электронная коммерция, медиа и облачные вычисления. Cainiao Network Technology Co., логистическое подразделение Alibaba стоимостью 20 миллиардов долларов, планирует провести IPO уже в конце 2023 года, сообщает Bloomberg News.
Акции Alibaba упали примерно на 2,1% в среду в Нью-Йорке, отслеживая более широкое снижение китайских технологических акций. Рыночная стоимость компании составляет около 242 миллиардов долларов.
В отеле Freshippo работает супермаркет Sam's Club, в котором можно пообедать в ресторане, а также заказать доставку на дом за 30 минут. Ее продуктовый бренд Hema Xiansheng стал прибыльным в 2022 году, сообщается на веб-сайте компании со ссылкой на внутреннюю записку главного исполнительного директора Hema Хоу И.
Компания Freshippo, основанная в 2016 году со штаб-квартирой в Шанхае, по состоянию на 31 марта 2022 года имела более 270 магазинов самообслуживания по всему Китаю, сообщается на ее веб-сайте. Это облегчает высокотехнологичную автоматическую сборку заказов, которая транспортирует товары по конвейерам, прикрепленным к крыше магазина, и использует роботов для доставки еды своим посетителям.
План IPO “повышает шансы на то, что убыточное подразделение супермаркетов может стать прибыльным в этом финансовом году, заканчивающемся в марте 2024 года, улучшая его прогноз по прибыли”, - написали аналитики Bloomberg Intelligence Кэтрин Лим и Трини Тан в заметке в среду. По их словам, Freshippo может получить более высокую оценку, чем аналогичные компании, такие как Sun Art Retail Group Ltd., DingDong Cayman Ltd. и Missfresh Ltd., которую поддерживает другой технологический гигант Tencent Holdings Ltd.
-- При содействии Джейн Чжан.
(Добавляет акции Alibaba в шестой абзац и комментарии аналитика Bloomberg Intelligence в последнем абзаце.)
©2023 Bloomberg L.P.
