(повтор)
Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Московская биржа зарегистрировала 5-летний выпуск облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 003P-06R объемом 22 млрд руб. под номером 4B02-06-00146-А-003Р и включила его в третий уровень котировального списка, сообщил эмитент.
Компания установила ставку 1-го купона бондов на уровне 8,8% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 14 апреля. Купоны будут квартальными и переменными. Формула для расчета ставки 2-20-го купонов: значение ключевой ставки ЦБ (действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона) + премия 1,3%.
Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с не менее 15 млрд до 22 млрд рублей.
Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, банк "ДОМ.РФ", БК "Регион", РСХБ и инвестиционный банк "Синара".
Техразмещение запланировано на 21 апреля.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в декабре 2022 года, разместив выпуск 3-летних облигаций на 30 млрд руб. по ставке квартального купона 9% годовых до погашения.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых бондов компании на 170 млрд руб.
Юс вч
