(Добавляет подробную информацию о компании, оценке, доходах)
МИЛАН, 20 апреля (Reuters) -
Крупнейшая итальянская группа азартных игр Lottomatica в четверг заявила, что будет добиваться оценки в размере до 2,67 миллиарда евро (2,93 миллиарда долларов) в ходе своего первичного публичного размещения акций (IPO) путем продажи акций по цене от 9 до 11 евро каждая.
Группа, принадлежащая американскому фонду Apollo Global Management, заявила, что частично использует доходы от IPO в размере до 600 миллионов евро для сокращения долга.
Lottomatica будет продавать как новые, так и существующие акции. Для выпуска новых акций компания осуществит увеличение капитала на сумму до 425 миллионов евро.
Ожидается, что период действия предложения начнется 24 апреля и закончится к 27 апреля.
В 2022 году выручка Lottomatica составила 1,4 миллиарда евро, при этом 22,8 миллиарда ставок было сделано как онлайн более чем 1 миллионом цифровых клиентов, так и через франчайзинговую сеть, включающую около 18 000 торговых точек.
Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan и UniCredit выступают в качестве совместных глобальных координаторов.
Они также являются совместными букраннерами с Apollo Capital Solutions, Banca Akros, BNP Paribas и Mediobanca. Equita SIM является соруководителем, а Credit Suisse - финансовым консультантом.
($1 = 0,9119 евро) ($1 = 0,9127 евро) (Репортаж Алессии Пе и Валентины За, редактирование Джанлуки Семераро)
