(Bloomberg) -- Китайская ликеро-водочная компания ZJLD Group Inc. привлекла 5,3 миллиарда гонконгских долларов (675 миллионов долларов США) в ходе крупнейшего в этом году первичного публичного размещения акций в Гонконге после того, как цены на акции приблизились к нижней границе рыночного диапазона, по словам людей, знакомых с ситуацией.
Компания, поддерживаемая KKR & Co., продала около 490,7 млн акций по 10,82 гонконгских долларов за штуку, сообщили источники, попросив не называть их имени, поскольку информация является частной. Акции продавались по цене от 10,78 до 12,98 гонконгских долларов. Их первый торговый день намечен на 27 апреля.
Представитель ZJLD не сразу ответил на запрос о комментариях.
Это предложение вернуло некоторую активность на рынок IPO Гонконга, на котором в этом году не было размещено акций на сумму более 150 миллионов долларов. Низкая активность в азиатском финансовом центре соответствует другим крупным площадкам, таким как Нью-Йорк и Лондон, поскольку высокие процентные ставки и волатильность торговли акциями удерживают крупных эмитентов в стороне.
Ожидаемый дебют ZJLD Group на следующей неделе сделает ее первым китайским производителем white spirit, известным как baijiu, который выйдет на рынок за пределами материкового Китая. Такие алкогольные бренды снискали благосклонность инвесторов благодаря своей высокой марже и устойчивости продаж в условиях экономических потрясений, хотя иногда они становились мишенью антикоррупционных кампаний президента Си Цзиньпина.
Компания была основана в 1975 году как проект, поддерживаемый государством, в провинции Гуйчжоу, согласно ее проспекту, в городке всего в двух часах езды от места рождения знаменитого бренда Kweichow Moutai Co. Компания сообщила о чистой прибыли в размере 1 миллиарда юаней (145 миллионов долларов) в 2022 году, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом.
Основатель и председатель правления Ву Сяндун будет владеть около 69% акций компании после листинга, в то время как KKR будет контролировать около 14% акций, следует из проспекта. В 2010 году KKR купила долю в компании Wu, зарегистрированной в Шэньчжэне, розничной сети магазинов Vats Liquor Chain Management JSC. Примерно десять лет спустя частная инвестиционная компания осуществила свои первые инвестиции в ZJLD и увеличила свою долю в 2022 году.
Goldman Sachs Group Inc. и China Securities International являются спонсорами листинга, в то время как China International Capital Corp. и KKR играют второстепенные роли в организации сделки.
©2023 Bloomberg L.P.
