(Bloomberg) -- Renault SA выбрала инвестиционные банки для работы над планируемым первичным размещением акций своего бизнеса по производству электромобилей Ampere, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
Французский автопроизводитель выбрал BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. для руководства сделкой в качестве совместных глобальных координаторов, сообщили источники, попросившие не называть их имени при обсуждении конфиденциальной информации.
Компания также выбрала Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc, Morgan Stanley, Natixis SA и Societe Generale SA для работы в качестве совместных букраннеров, в то время как Mediobanca SpA будет выступать в качестве со-ведущего менеджера, сообщили источники.
Renault, которая производит хэтчбеки Megane E-Tech и спортивные автомобили Alpine, нацелилась на оценку Ampere примерно в 10 миллиардов евро (11 миллиардов долларов), а IPO, как ожидается, начнется в четвертом квартале, сообщает Bloomberg News.
Если сделка состоится, она войдет в число крупнейших в Европе в этом году. Регион столкнулся с засухой крупных размещений на фоне нестабильности рынков, когда инвесторы стали избегать риска из-за повышенной инфляции и "ястребиных" процентных ставок.
Обсуждения продолжаются, и детали потенциального предложения, включая окончательный состав банка, могут измениться. Представитель Renault отказался от комментариев, в то время как представители банков отказались от комментариев или не сразу ответили на запросы о комментариях.
Сокращение производства Ampere “идет полным ходом” и должно быть завершено во второй половине этого года, заявил финансовый директор Renault Тьерри Пьетон на телефонной конференции в четверг. По его словам, Renault по-прежнему планирует провести первичное публичное размещение акций бизнеса “самое раннее к концу этого года”.
“Очевидно, мы посмотрим на рыночные условия”, - сказал он. “Мы не находимся под давлением с точки зрения финансирования. Наше намерение по-прежнему заключается в размещении этой компании, потому что мы твердо верим, что у нас есть набор уникальных активов и бизнес-предложение, которое будет очень интересным для инвесторов”.
Изначально Ampere сосредоточилась на Megane. Эта модель входит в линейку из шести автомобилей, которые будут выпущены в период с настоящего момента по 2025 год, и разработка этих автомобилей “идет полным ходом”, сказал Пьетон.
©2023 Bloomberg L.P.
