Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - "СУЭК-Финанс" полностью разместил выпуск биржевых облигаций номинальным объемом $300 млн, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Компания разместила долговые бумаги серии 001P-07R со сроком погашения 15 сентября 2026 года. Дата погашения локальных облигаций компании совпадает с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций "СУЭКа". Объем этого выпуска составляет $500 млн, ставка купона - 3,375%.
Дата начала первого купонного периода по новому выпуску совпадает с датой размещения биржевых облигаций - это 20 апреля. Заканчивается первый купонный период 15 сентября. Далее даты выплат купонов по локальным бондам совпадают с датами выплат по евробондам - 15 сентября и 15 марта.
Выплата купонного дохода будет производиться в рублях по официальному курсу, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду биржевых облигаций.
Выпуск евробондов с погашением в 2026 году - дебютный для "СУЭКа", он был размещен в сентябре 2021 года, в марте 2022 года компания должна была выплатить первый купон по нему. Изначально перечисление купона инвесторам было приостановлено из-за комплаенс-проверок платежного агента, которым выступает лондонский офис Citibank. Однако в конце апреля компания сообщила, что платежный агент после завершения всех процедур все же передал средства депозитарным организациям держателей евробондов, разрешив выплаты процентов за март.
В августе компания обратилась к держателям евробондов с предложениями одобрить изменения условий обслуживания выпуска и получила их согласие на перенос процентных платежей на дату погашения евробондов.
Новый выпуск облигаций "СУЭКа" может быть классифицирован как квазизамещающий: он привязан к доллару, график платежей по выпуску (купоны, погашения) совпадает с платежами по еврооблигациям CУЭК-26, пишут в своем обзоре аналитики "Ренессанс Капитала".
Они отмечают, что параметры обмена еврооблигаций в условиях размещения не прописаны, но указано, что в обязанности организатора размещения, Росбанка, входят консультации в отношении непубличной оферты по обмену евробондов эмитента на его облигации и организация и проведение переговоров эмитента с Мосбиржей в целях создания временного режима расчетов по обмену.
Схожий механизм замещения евробондов в прошлом году использовал девелопер "ПИК". В августе компания разместила выпуск локальных облигаций объемом $395 млн, параметры которого (ставка, срок погашения, номинал) совпадали с параметрами выпуска еврооблигаций компании с погашением в 2026 году. Позднее менеджмент компании подтвердил, что это "замещающий" выпуск и под обмен попали евробонды, учет прав на которые велся НРД.
Чч вч
