Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне ухудшения конъюнктуры внешних фондовых площадок и упавшей нефти (Brent торгуется в районе $81,5 за баррель) из-за опасений сохранения мировыми центробанками жесткой монетарной политики. Индексы МосБиржи и РТС, снижавшиеся днем вслед за миром, вернулись к годовым пикам благодаря ралли бумаг "ЛУКОЙЛа", "Татнефти", "Сургутнефтегаза" на дивидендных ожиданиях.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2626,63 пункта (+0,8%, утренний минимум - 2565,61 пункта), индекс РТС - 1017,18 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,7%.
Доллар просел до 81,35 рубля (-0,55 рубля).
Подорожали акции "Аэрофлота" (+4,7%), "ЛУКОЙЛа" (+3,6%, до 4713,5 рубля), "Яндекса" (+2,4%), ВТБ (+2,1%), "Татнефти" (+1,8%), "МТС" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +4,1% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Магнита" (+0,9%), Polymetal (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), OZON (+0,5%), бумаги Сбербанка (+0,3% и +0,1% "префы"), "Газпром нефти" (+0,1%).
Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Данная сумма не включает промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на акцию. Годовое собрание акционеров "ЛУКОЙЛа" пройдет 25 мая в заочной форме, реестр для получения дивидендов закроется 5 июня.
Кроме того, в четверг стало известно, что совет директоров "Татнефти" на заседании 27 апреля рассмотрит вопросы проведения годового собрания акционеров, а также обсудит дивиденды по итогам 2022 года. Как сообщила компания, СД также рассмотрит итоги исполнения бюджета за первый квартал 2023 года и утвердит бюджет на май 2023 года. Дивидендная политика компании предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше.
Ранее сообщалось, что в 2022 году "Татнефть" получила 284,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО и 241,9 млрд рублей - по РСБУ. Таким образом, компания должна выплатить акционерам за 2022 год порядка 142,3 млрд рублей, что соответствует итоговому дивиденду 61,17 рубля на акцию. С учетом выплаченных за 9 месяцев 39,57 руб. на акцию каждого типа, дивиденды за IV квартал должны составить около 21,6 руб. на акцию. Консенус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предполагает финальную выплату в размере 21,9 рубля на акцию.
Совет директоров "Сургутнефтегаза" на заседании 24 апреля рассмотрит вопрос о проведении годового собрания акционеров, сообщила в четверг компания. Компания пока не раскрывала отчеты по РСБУ и МСФО за 2022 год. Опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидают существенного роста показателей выручки компании, однако расходятся в прогнозах чистой прибыли в диапазоне от 205 до 489 млрд рублей из-за неопределенности по "кубышке" (ликвидные активы "Сургутнефтегаза").
Подешевели акции UC Rusal (-1,9%), "Северстали" (-1,5%), АФК "Система" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%).
"Северсталь" в I квартале 2023 года сократила выплавку стали на 1% по сравнению с IV кварталом - до 2,701 млн тонн, сообщила компания. По сравнению с I кварталом 2022 года падение составило 8%, говорится в официальной информации.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, рынок акций РФ остается под давлением негативного внешнего фона, однако дивидендные новости по ряду нефтяников поддерживают индексы. Также на неделе ожидаются дивидендные новости от "НОВАТЭКа" и Сбербанка. Металлурги попали под распродажи на фоне новостей среды, что "Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год.
Американский индекс S&P 500 корректируется вниз, но все еще остается в рамках среднесрочного восходящего тренда, поэтому после коррекции может возобновить рост в сторону пика текущего года 4195 пунктов. Мешают развитию данного сценария ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в мае, о чем в своих выступлениях упоминают чиновники ЦБ США. Нефть за последние два дня растеряла часть роста, сформировавшегося после новостей от ОПЕК+ по сокращению добычи с мая. Снижение в том числе обусловлено ростом потребительской инфляции в Великобритании и ЕС, которая будет усиливать мотивацию регуляторов к повышению процентных ставок, что может повлиять на потребительский спрос и спрос на нефть, полагает Кирсанова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Мечела" (-1,8% и -2% "префы") скорректировались после резкого роста в предыдущие дни. "Северсталь" в четверг сообщила о снижении выпуска стали в I квартале на 8% по сравнению с уровнем годовой давности при сокращении выпуска чугуна на 5% г/г и увеличении продаж стали на 1%. В компании также отметили рост спроса на стальную продукцию в РФ в I квартале на 6% к/к, при падении на 3% г/г.
Нефть Brent продолжает сползание к уровню конца марта $79,89 за баррель, который наблюдался до решения ОПЕК+ расширить объемы сокращения нефтедобычи. Покупатели все еще не демонстрируют уверенности в перспективах высокого мирового спроса на ресурс в этом году, отмечает аналитик.
Рубль в четверг укрепился к мировым валютам. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что регулятор считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка, но лишь при угрозе финансовой стабильности. При этом для дальнейшего снижения процентной ставки, по словам Набиуллиной, необходимо ослабление проинфляционных рисков, напоминает Кохужова.
В целом на мировых площадках инвесторы фиксируют прибыль в ожидании майских заседаний ключевых центральных банков, обращая внимание на любые негативные корпоративные сигналы в период квартальных отчетностей. Индексы Мосбиржи и РТС за счет роста в нефтяных бумагах вернулись к максимумам года.
По оценке портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, снижение нефти может быть обусловлено более жесткими комментариями членов ФРС, в частности, главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что ставка может быть увеличена до 5,75% годовых. Соответственно, в этом случае усиливаются риски замедления американской экономики.
Вышедшие данные по инфляции в США за март были неоднозначными: рост базового индекса потребительских цен, например, составил 5,6% г/г, что выше прогнозов и февральского показателя в 5,5%. Это также усиливает ожидания, что борьба с инфляцией еще не закончена и денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой, полагает эксперт.
"Тем не менее мы не ждем серьезного падения цен на нефть, уровень $80 за баррель Brent является критическим с точки зрения балансировки бюджетов ряда стран, входящих в ОПЕК+. Поэтому картель будет балансировать рынок, как это уже наблюдалось осенью прошлого года (тогда было принято решение о снижении квоты на добычу на 2 млн б/с) и совсем недавно (решение о сокращении добычи с мая до конца 2023 года на 1,6 млн б/с)", - отмечает Скрябин.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть откатилась к уровням конца марта, растеряв большую часть прироста, сформировавшегося после новостей от ОПЕК+ о сокращении добычи с мая. Снижение связано с данными по инфляции в Великобритании и ЕС, где высокие темпы роста потребительских цен усиливают мотивацию центральных банков к повышению процентных ставок. Это может нанести урон мировой экономике и спросу на топливо. Данные по запасам нефти из США несколько смягчили распродажи по нефти, но не смогли сломить негативный настрой рынка.
Если новостной фон продолжит ухудшаться, то формальной целью снижения Brent может выступить уровень $80 за баррель. В то же время вряд ли котировки надолго задержатся на нем, потому что эффект сокращения ОПЕК+ все-таки является значимым фактором для рынка, и возвращение к уровням "до него" сейчас выглядит нелогичным, полагает эксперт.
В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,2-0,8%) и США (индексы проседают на 0,5-0,8% во главе с Nasdaq).
Экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").
Федеральные резервные банки девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме.
Народный банк Китая в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, на пять лет - 4,3% годовых. Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже восемь заседаний подряд.
На нефтяном рынке цены в четверг продолжают снижение на опасениях, что высокие процентные ставки могут оказать негативное влияние на темпы роста мировой экономики и спрос на топливо. Ожидается, что Федеральная резервная система в мае поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов, а Европейский центральный банк проведет еще три подъема в ближайшие несколько месяцев, сообщает Trading Economics.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $81,47 за баррель (-2% и -2% в среду), майская цена WTI - $77,33 за баррель (-2,3% и -2,1% накануне).
Поддержку рынку не оказали даже свежие данные Минэнерго США об изменении резервов нефти на прошлой неделе: запасы нефти в стране уменьшились на 4,58 млн баррелей при прогнозах сокращения на 250-400 тыс. баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг просели акции "Трубной металлургической компании" (-7,3%, до 106 рублей), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-3,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (-2,3%), ПАО "Ковровский механический завод" (-2,2%), расписки HeadHunter (-1,9%).
Совет директоров ПАО "Трубная металлургическая компания" рекомендовал акционерам не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о распределении прибыли за 2022 год, пройдет в заочной форме 26 мая, закрытие реестра на участие - 1 мая. За 9 месяцев 2022 года ТМК выплатила дивиденды в размере 6,78 руб. на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие - 9,68 руб. на акцию (около 10 млрд рублей).
Компания "Мосэнерго" (-0,8%) в I квартале увеличила производство электроэнергии на 2%, до 19,65 млрд кВт.ч Отпуск тепловой энергии вырос на 1,6%, до 34,99 млн Гкал.
Выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (+32,2% и +30,5% "префы"), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+14%), "Самараэнерго" (+6% и +7,1% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (+5,4%), "префы" "Башнефти" (+4,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 60,58 млрд рублей (из них 14,3 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,27 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,9 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк юаа
