(Добавляет комментарии из отчета о доходах, комментарий аналитика, реакцию на акцию)
НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля (Рейтер) - Blackstone Inc, крупнейший управляющий частными инвестициями и активами в сфере недвижимости, заявила в четверг, что обсуждает партнерские отношения с региональными банками США, чтобы помочь им справиться с ограничениями в таких областях, как автокредитование и финансирование ремонта жилья.
Базирующаяся в Нью-Йорке фирма, которая является одним из крупнейших небанковских кредиторов в мире, заявила, что это был "золотой момент" для расширения своего кредитного бизнеса после сокращения деятельности банков в результате регионального банковского кризиса в прошлом месяце.
"Поскольку региональные банки столкнулись с оттоком депозитов, мы видим возможности для масштабного партнерства с ними в режиме реального времени", - сказал президент Blackstone Джонатан Грей в отчете о доходах компании за первый квартал.
Грей сказал, что некоторые банки, у которых хорошие отношения с заемщиками, с трудом поддерживают их из-за сокращения своей капитальной базы, и что Blackstone мог бы помочь им с некоторым объемом кредитования.
"Региональные банки, как правило, играют очень большую роль в предоставлении кредитов на улучшение жилищных условий, автокредитов и финансирования оборудования. Все это области возможностей... Мы ведем ряд дискуссий", - сказал Грей. Он не назвал банки, с которыми разговаривает Блэкстоун.
Комментарии Грея прозвучали после того, как Blackstone попыталась заверить инвесторов в четверг, что она продолжит расти, несмотря на замедление во многих сегментах рынка недвижимости, на которые приходится почти половина доходов фирмы.
Распределяемая прибыль, которая представляет собой денежные средства, используемые для выплаты дивидендов акционерам, упала до $1,25 млрд в первом квартале с $1,94 млрд годом ранее, сообщил Blackstone. Это привело к распределяемой прибыли на акцию в размере 97 центов, что немного превышает среднюю оценку аналитиков в 96 центов, согласно поставщику финансовых данных Refinitiv.
Акции Blackstone упали на 0,6% до 91,91 доллара на торгах в Нью-Йорке в четверг утром.
Blackstone борется с погашениями в своем флагманском фонде доходов от недвижимости (BREIT), что побудило его воспользоваться своим правом блокировать вывод средств инвесторами в размере 5% от квартальной стоимости чистых активов фонда каждый месяц, начиная с ноября.
Спад на рынке коммерческой недвижимости, вызванный повышением процентных ставок, опасениями по поводу замедления экономического роста и консолидацией офисных площадей компаниями после пандемии COVID—19, также помешал Blackstone продать активы многих своих фондов недвижимости за большие деньги.
Безусловно, основные показатели BREIT по-прежнему остаются высокими: в первом квартале был зафиксирован денежный поток в размере 9%. Фирма сместила свое внимание в сфере недвижимости на устойчивые секторы, такие как логистика и аренда жилья.
Традиционные офисные помещения в США, которые сильно пострадали от движения "работа на дому", последовавшего за началом пандемии COVID-19, составляют менее 2% активов Blackstone в сфере недвижимости, по сравнению с 60% в 2007 году, когда Blackstone котировалась на фондовом рынке.
Аналитики Morningstar заявили, что проблемы Blackstone в секторе недвижимости и замедление сбора средств повлияли на ее оценку, и что некоторые инвесторы могут рассматривать это как привлекательную возможность приобрести ее акции.
"Мы считаем, что Blackstone сейчас умеренно недооценена, и предполагаем, что акции потенциально получат повышение в ближайшей перспективе, если они будут добавлены в индекс S &P 500, теперь, когда S &P Dow Jones Indexes смягчил свои критерии, разрешив компаниям с более чем одним классом акций входить в его американские индексы, - написали аналитики Morningstar.
Прибыль Blackstone, связанная с комиссионными, упала на 9% до $1,04 млрд, поскольку меньшее количество продаж активов привело к снижению комиссионных за работу.
Оппортунистический и основной фонды недвижимости Blackstone обесценились на 0,4% и 1,6% за первый квартал соответственно. Корпоративные фонды прямых инвестиций и частные кредитные фонды выросли на 2,8% и 3,4% соответственно.
Blackstone завершила первый квартал с общим объемом активов под управлением в размере 991,3 миллиарда долларов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания поставила перед собой цель достичь активов в размере 1 трлн долларов к концу 2022 года, и эта цель была выдвинута с 2026 года.
Согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета, Blackstone сообщила о чистой прибыли всего в размере 211 миллионов долларов, по сравнению с 2,5 миллиардами долларов в предыдущем году, из-за падения продаж активов, а также снижения стоимости ее активов. (Репортаж Грега Румелиотиса из Нью-Йорка; монтаж Уттареша Венкатешварана и Джози Као)
