Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром капитал" увеличило объем размещения 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона - 9,80% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 10,17% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок прошел 21 апреля c 10:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,95% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 27 апреля.
Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром". АКРА присвоило займу ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU).
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок совсем недавно - 12 апреля "Газпром капитал" разместил 5-летний выпуск облигаций с привязкой к RUONIA объемом 40 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 11 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 165 млрд рублей и три выпуска бессрочных классических бондов на 160 млрд рублей.
аб аш
