Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу дрейфует в боковике при смешанной динамике "фишек", поддержку оказывает подросшая в рамках коррекции нефть. Акции Сбербанка умеренно просели по факту утверждения акционерами рекордных дивидендов за 2022 год (25 рублей на акцию каждого типа). Внешние фондовые площадки демонстрируют разнополярную динамику из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики мировыми центробанками.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2632,18 пункта (-0,2%, в начале торгов индекс поднимался выше 2648 пунктов - новый пик за год), индекс РТС - 1017,42 пункта (-0,1%); цены blue chips на Московской бирже изменились в пределах 4%.
Доллар стоит 81,5 рубля (-0,06 рубля).
Подешевели акции "МТС" (-1,4%), "Московской биржи" (-0,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), бумаги Polymetal (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,2% "префы"), "Норникеля" (-0,6%), UC Rusal (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).
Сбербанк на выплату дивидендов за 2022 год направит рекордные 565 млрд рублей, дата закрытия реестра для получения дивидендов - 11 мая.
Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил на пресс-конференции в пятницу по итогам годового собрания акционеров, что Сбербанк в будущем может обновить рекорд по размеру дивидендов в абсолютном значении.
Также Греф сообщил, что Сбербанк намерен воспользоваться возможностью досрочной уплаты разового сбора в бюджет РФ со сверхприбыли за 2021-2022 годы, оценивает вероятную сумму выплаты в 10 млрд рублей.
"Норникель" в I квартале снизил производство никеля на 9% по сравнению с I кварталом прошлого года, до 47 тыс. тонн, сообщила компания.
Подорожали в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (+4% и +1,4% "префы"), расписки OZON (+2,6%), бумаги "Аэрофлота" (+1,2%), "АЛРОСА" (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Роснефти" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).
По словам аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, внешний фон к вечеру пятницы оказался смешанным, поскольку цены на нефть предприняли попытку отскока вверх. На российском рынке котировки поддерживают позитивные новости, которые приходят из корпоративного сектора и в основном связаны с перспективами выплаты дивидендов. В частности, акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 25 руб. на акцию.
Лидером снижения выступает металлургический сектор - давление на котировки акций оказывают снижение цен на золото, и, как следствие, распродажа акций золотодобытчиков, а также пока не оправдывающиеся ожидания по дивидендам со стороны металлургов. Вслед за ценами на нефть подрос нефтегазовый сектор, также в "плюсе" финансовый сектор на фоне позитивных новостей от Сбера, отмечает аналитик.
Тем временем, в преддверии заседания ЦБ РФ оценил перспективы снижения ключевой процентной ставки. По мнению Банка России, для этого сейчас нет предпосылок. Несмотря на снижение инфляции, проинфляционные риски сохраняются на фоне возможного увеличения бюджетного дефицита, ослабления рубля и нехватки рабочей силы. Инфляционные ожидания также остаются очень высокими - 10,4% в апреле, констатирует Капустянский.
Цены на нефть все еще остаются под давлением глобальных экономических опасений, связанных с ужесточением монетарных политик со стороны мировых центральных банков. Одновременно с этим Китай продолжает наращивать поставки российской нефти. По данным китайской таможни, в первом квартале 2023 года общие поставки нефти в КНР выросли на 32,7% г/г (до 25,2 млн тонн), отмечает аналитик.
По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рекордный для Сбербанка объем выплат дивидендов за 2022 год (565 млрд рублей) на 34% превышает выплаты за 2020 год (дивиденды за 2021 год не начислялись, несмотря на рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 1,24 трлн руб.), отмечает аналитик.
"Сам факт направления на дивиденды рекордно высокой суммы сигнализирует о достаточной финансовой устойчивости эмитента в условиях неопределенности в финансовой индустрии США и Европы. Скорее всего, дивиденд за 2023 год будет еще выше, поскольку, по нашим оценкам, чистая прибыль Сбербанка за этот период составит около 1,5 трлн руб.", - полагает Мильчакова.
По оценке заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, наиболее вероятным сценарием для рынка акций РФ в конце апреля видится продолжение роста или боковой тренд, поскольку триггеров для фиксации прибыли в длинных позициях не наблюдается.
"Высокая доходность дивидендов не даст рынку существенно скорректироваться до момента выплат, которые в основном приходятся на июнь-июль. Ориентир по индексу МосБиржи - диапазон 2500-2700 пунктов. Оптимальным вариантом продолжает оставаться ситуативная торговля бумагами первого-второго эшелона с учетом новостной и технической картины, а также внешнего фона. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг способны оказаться акции финансового и нефтегазового сектора, а также ритейлеры. Аутсайдерами могут стать бумаги металлургических компаний", - полагает Ващенко.
По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, накануне рынок акций РФ был подогрет новостями о дивидендах "ЛУКОЙЛа", а в пятницу отечественные индексы могут до конца сессии отступить в рамках фиксации прибыли игроками.
С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи формируется среднесрочный восходящий тренд. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 2805 пунктов. Вместе с тем, в силу перекупленности в ближайшие сессии есть вероятность паузы в укреплении, полагает аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, помимо Сбербанка в пятницу решения по итоговым дивидендам за 2022 год примут акционеры "НОВАТЭКа". Нефть остается под нисходящим давлением глобальных экономических опасений. КНР в то же время продолжает наращивать поставки российской нефти, которые, по данным китайской таможни, в I квартале 2023 года подскочили на 32,7% г/г (до 25,2 млн тонн), отмечает аналитик.
"Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает 2655 пунктов, при его пробое целью станет рубеж 2700 пунктов. Индикатор РТС сохраняет курс на район пика текущего года 1029 пунктов на фоне стабильности рубля. Одобрение дивидендов за 2022 год может подтолкнуть акции Сбербанка и "НОВАТЭКа" еще выше, что поддержит весь российский рынок", - полагает Кожухова.
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), пытается отскочить вверх Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут в пределах 0,1%), в США динамика смешанная (в пределах 0,1%).
Розничные продажи в Великобритании в марте уменьшились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - на 0,5%, сообщает Trading Economics.
На нефтяном рынке цены к вечеру перешли к росту после новостей о возможном пополнении стратегического нефтяного резерва (SPR) США в третьем квартале.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в пятницу составила $82,04 за баррель (+1,2% и -2,4% накануне), июньская цена WTI - $78,34 за баррель (+1,3% и -2,4% в четверг).
По данным СМИ, Штаты могут пополнить SPR ближе к осени при благоприятной ценовой конъюнктуре. Тем не менее нефтяные котировки близки к уровням, наблюдавшимся до решения ОПЕК+ о сокращении добычи, отмечает Barron's и связывает их откат с относительно слабым спросом.
Между тем Trading Economics указывает на ожидания восстановления спроса со стороны КНР, которые оказывают поддержку нефтяному рынку, и вместе с тем на сохранение опасений повышения процентных ставок в США и еврозоне.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Коршуновский ГОК" (-4,3%), "Саратовэнерго" (-3,8% и -4% "префы"), ПАО "ГАЗ" (-3,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-2,9%), "Белона" (-2,7%), OR Group (-2,2%).
Подорожали бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (+37,6% и +34,4% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+20,9% и +29,8% "префы"), "префы" "Якутскэнерго" (+7,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+7,6%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+7,5%), ПАО "Завод им. Лихачева" (+5,8%), "Селигдара" (+5,4%).
Холдинг "Селигдар", по данным оперативного учета, в I квартале 2023 года увеличил производство лигатурного золота на 13%, до 777 кг (25 тыс. унций).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 50,43 млрд рублей (из них 24,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,39 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,86 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк аш
