Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром капитал" установило ставку 1-16-го купонов 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 объемом 30 млрд руб. на уровне 9,8% годовых, сообщил эмитент.
Сбор заявок прошел 21 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,95% годовых, а объем размещения - не менее 20 млрд руб. Спрос на бонды превысил изначальный объем выпуска в 2,75 раза и составил 55 млрд руб. В результате сформировавшейся переподписки финальный уровень купона был установлен на 15 б.п. ниже - на уровне 9,8% годовых, а объем увеличен до 30 млрд руб.
Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 27 апреля.
Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром". АКРА присвоило займу ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU).
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок совсем недавно - 12 апреля "Газпром капитал" разместил 5-летний выпуск облигаций с привязкой к RUONIA объемом 40 млрд руб.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд руб., 11 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 165 млрд руб. и три выпуска бессрочных классических бондов на 160 млрд руб., а также облигации в других валютах.
юс аш
