Рынок акций РФ во вторник будет консолидироваться при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. Индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2600-2650 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 1000-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Во вторник на Мосбирже без учета годовых дивидендов будут торговаться акции ПАО "Белуга групп" (с учетом расчетов "Т+2"), выплаты за 2022 год составят 400 рублей на акцию.
Рынок акций РФ завершил основные торги в понедельник снижением индекса МосБиржи в район 2635 пунктов на фоне укрепления рубля в налоговый период, смешанных сигналов с внешних площадок (нефть Brent вечером превысила $82,5 за баррель) и антироссийских санкционных новостей. Во "втором эшелоне" наблюдался спрос на акции региональных энергосбытовых компаний, повлекший рост их котировок на 10-40%. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2635,43 пункта (-0,2%, максимум дня - 2651,8 пункта), индекс РТС - 1020,88 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,4%. Доллар к 18:50 МСК просел до 81,33 рубля (-0,37 рубля).
В США в понедельник выросли индексы акций Dow Jones (+0,2%) и S&P 500 (+0,1%), но просел Nasdaq (-0,3%).
Трейдеры ждут публикации на этой неделе ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). В частности, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны за первый квартал.
Эксперты в среднем ожидают, что темпы роста американской экономики в январе-марте замедлились до 2% с 2,6% в IV квартале, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics.
В пятницу также будет опубликован отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает данные о динамике потребительских цен (индексы PCE и PCE Core). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает замедление темпов роста индекса PCE Core, не учитывающего изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей, в марте до 4,5% в годовом выражении с февральских 4,6%.
Кроме того, на эту неделю запланирована публикация квартальных отчетов 178 компаний из индекса S&P 500.
Во вторник в Азии наблюдается негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei вырос на 0,1%, рынки Австралии закрыты во вторник в связи с празднованием Дня ветеранов, южнокорейский Kospi просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский индикатор Hang Seng теряет 1,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос в пределах 0,1%).
Новый глава Банка Японии Кадзуа Уэда во вторник подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране. "С учетом нынешних экономических, инфляционных и финансовых условий, считаю целесообразным сохранять мягкую политику с нынешним контролем кривой доходности", - сказал Уэда в ходе выступления в одном из парламентских комитетов.
Банк Японии проводит очередное заседание на этой неделе, его итоги будут подведены в пятницу. Это заседание станет первым для Уэды как главы ЦБ.
Экономика Южной Кореи в I квартале 2023 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, избежав, таким образом, рецессии, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. В четвертом квартале ВВП страны снизился впервые с 2020 года - на 0,4%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение южнокорейского ВВП в первом квартале на 0,2%.
ВВП Южной Кореи в январе-марте увеличился на 0,8% в годовом выражении - минимальными темпами с четвертого квартала 2020 года. В предыдущем квартале рост составил 1,3%.
На следующей неделе в Китае будут длинные праздники, и эксперты опасаются новой волны заболеваемости COVID-19 в стране, отмечает Trading Economics.
На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались на фоне неопределенных перспектив спроса и сохраняющихся проблем с поставками сырья из Ирака.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК во вторник составила $82,74 за баррель (+0,2% и +1,3% в понедельник), июньская цена WTI - $78,81 за баррель (без изменений и +1,1% накануне).
Спрос на топливо в Азии ослабляется, и компании региона отмечают снижение маржи нефтепереработки. Это показывает, что надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не реализовались, отмечают эксперты.
Тем временем поставки нефти из иракского Курдистана по-прежнему приостановлены, и, по словам одного из авторов Sevens Report Research Тайлера Ричи, это является фундаментальным фактором, обеспечивающим поддержку нефтяному рынку в условиях слабого спроса.
В понедельник стало известно о дальнейшей отсрочке переговоров между властями Ирака, региональным правительством Курдистана и Турцией, "являющихся критически важными для возобновления поставок нефти с севера Ирака", отмечает Ричи, слова которого приводит Market Watch.
В то же время сохраняющиеся опасения рецессии являются сдерживающим фактором для нефтяного рынка, который будет удерживать цены ниже отметки в $100 за баррель, говорит эксперт.
Важные события дня:
В Совете Федерации пройдет "круглый стол" на тему: "Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования". (15:00)
С 25 по 27 апреля состоится Национальный нефтегазовый форум 2023. Информация на сайте: https://oilandgasforum.pro/. (10:00)
Пройдет двухдневный XXI Московский международный энергетический форум "ТЭК России в XXI веке". Информация на сайте: http://www.mief-tek.com/. (10:00)
Состоится XXI ежегодная конференция "Регуляторные требования Банка России к кредитным организациям в период ограничительных мер: эффективность смягчения и перспективы развития". Регистрация на сайте: https://old.arb.ru/zoom/reg.php?. (10:00)
Продолжается федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Основная тема марафона - "Время действий". К участию приглашены: помощник президента РФ М.Орешкин, гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" О.Белозеров, президент ПАО "Ростелеком" М.Осеевский, вице-президент - директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка М.Еременко. Марафон продлится до 26 апреля и пройдет также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Информация на сайте: https://marathon.znanierussia.ru/. (10:00)
ПАО "ТГК-1" планирует опубликовать результаты операционной деятельности за I квартал 2023 года.
Ozon представит финансовую отчетность за IV квартал и весь 2022 год.
Пройдет внеочередное заочное собрание акционеров ВТБ, на котором будет рассмотрен вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций.
Последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "Белуга групп", имеющих право на получение дивидендов по итогам 2022 года.
Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico ("дочка" "Института стволовых клеток человека") проведет IPO на "Московской бирже". Компания разместит 10 млн акций по 17,88 рубля за штуку.
Как ожидается, 25-26 апреля в Софии будет подписано соглашение о расширении газовой инфраструктуры между Болгарией, Турцией, Румынией, Словакией, Венгрией и Азербайджаном.
Южная Корея опубликовала предварительные данные об изменении ВВП в I квартале. (02:00)
Министерство торговли США обнародует данные о продажах новых домов в марте. (17:00)
Исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса доверия потребителей к экономике США в апреле. (17:00)
Как ожидается, 3M, Anglo American, Associated British Foods, Dow Inc., General Electric, General Motors, Hyundai Motor Co., Kimberly-Clark, McDonald's, Microsoft, Nestle, Nike, Nokian Tyres, PepsiCo, Santander, UBS, United Parcel Service, Verizon, Visa, Whirlpool опубликуют финансовые результаты за прошедший квартал.
Биржи Австралии закрыты в связи с праздником (День ветеранов).
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | +1.3% | $82.73 |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | +0.2% | $82.73 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (вторник) | +0.1% | 4149.0 |
| Фьючерс на индекс РТС (вторник) | +0.1% | 1010.6 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (понедельник) | смешанная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (вторник) | негативная динамика | |
| Металлы (алюминий, золото, никель, платина, серебро, медь, палладий) (вторник) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (вторник) | -0.05% | 255275 |
рк аш
