Рынок акций РФ днем во вторник остается под давлением продавцов на фоне негативных сигналов с внешних площадок и утратившей позитивный импульс нефти; индекс МосБиржи опустился в район 2620 пунктов, при этом лидируют в откате бумаги "Сургутнефтегаза" в отсутствие рекомендаций менеджмента по дивидендам за 2022 год.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2623,84 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1013,95 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,2%.
Доллар стоит 81,52 рубля (+0,19 рубля).
Исполнение федерального бюджета РФ, который в первые месяцы года на фоне скачка расходов и проблем с нефтегазовыми доходами сводится с большими дефицитом, по итогам года выровняется, сообщил помощник президента Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Знание". Кроме того, по оценке Орешкина, рост ВВП РФ в 2023 году может составить от 1% до 2%.
Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,7% "префы"), "Газпрома" (-1,1%), UC Rusal (-1%), "Магнита" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "Северстали" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), бумаги "ММК" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).
Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" состоится в заочной форме 30 июня, реестр акционеров для участия в собрании и в выплате дивидендов за 2022 год закрывается 5 июня, сообщила компания во вторник на ленте раскрытия.
Компания не публиковала годовую отчетность ни по РСБУ (от которой считаются дивиденды), ни по МСФО. Также пока не опубликованы рекомендации по дивидендам за 2022 год. Как сообщалось, опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидают существенного роста показателей выручки компании, однако расходятся в прогнозах чистой прибыли - в диапазоне от 205 до 489 млрд рублей - из-за неопределенности по "кубышке" (ликвидные активы "Сургутнефтегаза"). Из-за этого расходятся и прогнозы по дивидендам на привилегированные акции "Сургутнефтегаза": от 1,9 до 4,5 рубля на бумагу. Консенсус по дивидендам на префы сходится в 3,13 руб./акция, что скромнее 4,73 руб./акция по итогам 2021 года. Консенсус-прогноз дивидендов на обычную акцию традиционный - 0,8 рубля.
Акционеры ВТБ одобрили размещение дополнительных обыкновенных акций номинальным объемом 93 млрд рублей, свидетельствуют материалы госбанка. Допэмиссия проводится для привлечения нового частного капитала в банк и предполагает размещение акций на открытом рынке.
Подорожали акции АФК "Система" (+2,8%), "Интер РАО" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), расписки OZON (+0,4%).
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, на внешних рынках покупатели проявляют осторожность в преддверии публикации макроэкономических данных и отчетностей компаний (в США основное внимание будет уделено отчетам технологических гигантов Alphabet и Microsoft). Китайские фондовые индексы во вторник просели пятую сессию подряд, поскольку сомнения в устойчивости экономического восстановления продолжают влиять на настроения инвесторов.
Нефть днем во вторник также прекратила рост на фоне опасений по поводу замедления мировой торговли и слабой производственной активности, что ограничивает спрос на бумаги российской нефтянки. Из статистики интерес представляют апрельский индекс потребительского доверия в США и мартовские продажи нового жилья. ФРС находится в "периоде тишины" в преддверии заседания 3 мая, в то время как ЕЦБ намекает на повышение ставки на 50 б.п. на следующей неделе, напомнил Волш.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, хорошие статданные из США могут стать дополнительным аргументом для ФРС, чтобы повысить ставку на ближайшем заседании в мае. С другой стороны, цифры пока не говорят о приближающейся рецессии.
"В США накануне на постмаркете упали более чем на 20% акции First Republic Bank, поскольку в отчетности банк сообщил о сокращении объема депозитов на 41% кв/кв, до $104,5 млрд, на фоне краха банка SVB и оттока средств из банков, хотя рынок ожидал, что объем депозитов составит $136,7 млрд. Менеджмент банка прокомментировал, что отток депозитов в целом стабилизировался к середине апреля, но в целях операционной эффективности банку придется сократить 20-25% штата в текущем квартале", - отмечает аналитик.
Ведущие инвестдома пока оптимистичны в отношении перспектив китайской экономики в этом году, но пока фондовым индексам КНР не удается выйти из консолидации и начать новый виток роста. Отчасти давление на китайский рынок оказывают ожидания новых санкций со стороны США. По последним сообщениям, в качестве ответа на санкции Пекин может ввести эмбарго на чипы американской компании Micron, констатирует Лапшина.
"Российский рынок акций во вторник также корректируется вниз. Похоже, что индекс МосБиржи начал остывать после длительной серии роста. Не исключена некоторая консолидация индекса в ближайшей перспективе, так как его отрыв от 50-дневной скользящей средней остается большим - около 10%. Главным событием этой недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Наиболее вероятно, что ЦБ сохранит ставку на текущем уровне, но определенно сохранит и "ястребиный" сигнал, учитывая длительное и усилившееся в конце I квартала ослабление рубля", - полагает представитель "Финама".
По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индексы МосБиржи и РТС остаются стабильно выше уровней 2600 и 1000 пунктов соответственно и продолжают торговаться в рамках среднесрочных восходящих трендов, оставляя за собой возможность дальнейшего продвижения в сторону 2700 и 1030 пунктов соответственно.
"При этом на данный момент высока вероятность начала локальной коррекции. Поводом для этого могут послужить новые подробности относительно 11-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, а также ужесточение риторики ФРС США в отношении дальнейшей монетарной политики. В США сохраняется напряженность в высокотехнологичном секторе перед публикацией квартальных результатов Microsoft и Amazon. Также на неделе результаты опубликует Google. Нефть Brent демонстрирует нейтральную динамику после роста накануне, цены держатся выше $82 за баррель", - отмечает аналитик.
Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, "размолвка США и КНР продолжается. Планы Вашингтона запретить инвестиции в технологичные отрасли КНР могут иметь долгосрочные негативные последствия. Нефть имеет шансы на рост в мае, когда начнутся дополнительные сокращения добычи ОПЕК+. Во вторник более вероятен сценарий пессимизма на рынках из-за ожиданий дальнейшего повышения ставок регуляторов на фоне слабеющей статистики. Российский рынок также может продолжить снижение, но уже не только из-за слабого рубля, а из-за потенциальных экономических рисков в Китае", - считает аналитик.
В США в понедельник выросли индексы акций Dow Jones (+0,2%) и S&P 500 (+0,1%), но просел Nasdaq (-0,3%).
Трейдеры ждут публикации на этой неделе ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). В частности, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны за первый квартал (ожидается замедление роста до 2% с 2,6% в IV квартале), в пятницу выйдет отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает данные о динамике потребительских цен (индексы PCE и PCE Core).
Во вторник в Азии наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei вырос на 0,1%, рынки Австралии закрыты во вторник в связи с празднованием Дня ветеранов, южнокорейский Kospi просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 1,7%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Новый глава Банка Японии Кадзуа Уэда во вторник подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране. "С учетом нынешних экономических, инфляционных и финансовых условий, считаю целесообразным сохранять мягкую политику с нынешним контролем кривой доходности", - сказал Уэда в ходе выступления в одном из парламентских комитетов.
Банк Японии проводит очередное заседание на этой неделе, его итоги будут подведены в пятницу. Это заседание станет первым для Уэды как главы ЦБ.
Экономика Южной Кореи в I квартале 2023 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, избежав, таким образом, рецессии, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. В четвертом квартале ВВП страны снизился впервые с 2020 года - на 0,4%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение южнокорейского ВВП в первом квартале на 0,2%.
ВВП Южной Кореи в январе-марте увеличился на 0,8% в годовом выражении - минимальными темпами с четвертого квартала 2020 года. В предыдущем квартале рост составил 1,3%.
На следующей неделе в Китае будут длинные праздники, и эксперты опасаются новой волны заболеваемости COVID-19 в стране, отмечает Trading Economics.
На нефтяном рынке днем во вторник цены прекратили рост. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК во вторник составила $82,35 за баррель (-0,2% и +1,3% в понедельник), июньская цена WTI - $78,28 за баррель (-0,7% и +1,1% накануне).
Спрос на топливо в Азии ослабляется, и компании региона отмечают снижение маржи нефтепереработки. Это показывает, что надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не реализовались, отмечают эксперты.
Тем временем поставки нефти из иракского Курдистана по-прежнему приостановлены, и по словам одного из авторов Sevens Report Research Тайлера Ричи, это является фундаментальным фактором, обеспечивающим поддержку нефтяному рынку в условиях слабого спроса.
В понедельник стало известно о дальнейшей отсрочке переговоров между властями Ирака, региональным правительством Курдистана и Турцией, "являющихся критически важными для возобновления поставок нефти с севера Ирака", отмечает Ричи, слова которого приводит Market Watch.
В то же время сохраняющиеся опасения рецессии являются сдерживающим фактором для нефтяного рынка, который будет удерживать цены ниже отметки в $100 за баррель, говорит эксперт.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "Саратовэнерго" (-13,3%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-10,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-8,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-8,1% и -12,8% "префы"), ПАО "Костромская сбытовая компания" (-5,2% и -4,7% "префы").
Снизились акции ПАО "Белуга групп" (-4,8%, до 4482 рубля) после отсечки дивидендов на Мосбирже (выплаты за 2022 год составят 400 рублей на акцию).
Выросли бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+39,9% и +31,5% "префы"), банка "Приморье" (+21,7%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+19,5%), "Камчатскэнерго" (+17,1% и +22,5% "префы"), "Самараэнерго" (+16,3% и +20% "префы"), OR Group (+10,3%), банка "Санкт-Петербург" (+5%).
Акции ПАО "Казаньоргсинтез" (+0,1% и +0,2% "префы") подросли после выхода неплохого годового отчета по РСБУ: чистая прибыль выросла на 9,9%, до 27,342 млрд рублей.
Акции ПАО "Нижнекамскнефтехим" (+0,8% и +0,2% "префы") также выросли после отчета за 2022 год по РСБУ: чистая прибыль выросла на 14,4%, до 47,8 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 18,21 млрд рублей (из них 4,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,18 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,44 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").
рк мв
