(Добавляет комментарий аналитика)
Авторы: Акаш Шрирам и Манья Саини
24 апреля (Рейтер) - Johnson & Johnson заявила в понедельник, что добивается оценки в размере до 42,95 миллиарда долларов при первичном публичном размещении акций своего подразделения по охране здоровья потребителей Kenvue в то время, когда интерес инвесторов к новым листингам был приглушен.
Это объявление подготавливает почву для того, что, как ожидается, станет одним из первых объявлений в этом году, и приближает конгломерат здравоохранения к завершению запланированного выделения бизнеса по производству пластырей и лекарств с тайленолом.
Однако планы по листингу появились в непростое время для рынка IPO в Соединенных Штатах. Размещение новых акций фактически приостановилось, поскольку инвесторы сталкиваются с повышенной волатильностью в условиях роста процентных ставок.
J&J предлагает 151,2 миллиона обыкновенных акций Kenvue по цене от 20 до 23 долларов за акцию, стремясь привлечь до 3,5 миллиардов долларов, исходя из верхнего предела предлагаемого диапазона листинга.
"Это определенно важная сделка для перезапуска рынка IPO в США", - сказал Мэтью Кеннеди, старший стратег по рынку IPO в Renaissance Capital.
"Мы действительно видим, что другие компании ждут своего часа, и положительный прием Kenvue, безусловно, побудит их продвигаться вперед со своими листингами".
Чистые продажи Kenvue незначительно упали до 14,95 миллиарда долларов в финансовом году, закончившемся 1 января.
J&J, Kellogg Co и General Electric Co были в числе крупных американских корпораций, которые в последние годы разработали планы выделения подразделений, чтобы упростить свою структуру и сосредоточиться на конкретных областях, приносящих доход.
В апреле дочерняя компания J&J LTL Management во второй раз подала заявление о банкротстве в рамках нового соглашения о финансировании с J&J. Производитель лекарств согласился заплатить 8,9 миллиарда долларов, что значительно превышает его первоначальное предложение в 2 миллиарда долларов, для урегулирования десятков тысяч судебных исков.
Goldman Sachs и J.P. Morgan входят в число андеррайтеров листинга Kenvue. (Репортаж Акаша Шрирама, Маньи Саини и Бханви Сатиджи из Бангалора; Монтаж Маджу Самуэля)
