(Bloomberg) -- Johnson & Johnson стремится привлечь до 3,5 миллиардов долларов в рамках выделения своего бизнеса в области здравоохранения потребителей, что станет крупнейшим первичным размещением акций в США с 2021 года.
Kenvue Inc., как будет известна компания, подала в понедельник заявку на продажу более 151 миллиона акций по цене от 20 до 23 долларов каждая. В верхней части этого диапазона рыночная стоимость Kenvue составила бы почти 43 миллиарда долларов, исходя из находящихся в обращении акций, перечисленных в ее заявке.
В спин-офф войдут десятки брендов J &J, которые являются нарицательными, включая Tylenol, Listerine, Neutrogena и Nicorette, согласно заявкам компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
IPO Kenvue может стать крупнейшим с момента размещения Rivian Automotive Inc. акций на сумму 13,7 миллиарда долларов в ноябре 2021 года, что станет долгожданным стимулом для инвесторов.
Медленный старт
Согласно данным, собранным Bloomberg, подача заявок последовала за самым медленным началом года для IPO в США с 2016 года. Согласно данным, с 1 января 60 компаний привлекли всего 4 миллиарда долларов по сравнению с 15 миллиардами долларов в 104 листингах за аналогичный период прошлого года.
Чтобы помочь профинансировать свое отделение от J&J, Kenvue в марте вышла на американский рынок инвестиционного уровня, продав облигации на 7,75 миллиарда долларов.
Бизнес Kenvue, для проформы, имел чистую прибыль в размере около 1,5 миллиарда долларов при объеме продаж почти в 15 миллиардов долларов за год, закончившийся 1 января, согласно его отчетам.
Компания Kenvue, насчитывающая более 22 000 сотрудников и 25 собственных производственных площадок, ведет бизнес в более чем 165 странах и является крупнейшей в мире компанией по производству товаров для здоровья потребителей по объему выручки. На Северную Америку приходится половина продаж Kenvue, при этом 21% приходится на Азию и Европу, еще 21% приходится на Ближний Восток и Африку, а остальная часть приходится на Латинскую Америку.
Согласно заявкам, выручка от продажи акций поступит в J&J вместе с поступлениями от соответствующих сделок по долговому финансированию. J&J будет владеть 92% акций Skillman, базирующейся в Нью-Джерси компании Kenvue, после того, как она станет публичной.
Судебные иски о тальке
Компания J&J, рыночная стоимость которой превышает 426 миллиардов долларов, была обременена тысячами судебных исков, в которых утверждалось, что тальк в детской присыпке Johnson's вызывает рак. Это привело к снижению цены акций компании на 9,8% в прошлом году, в отличие от роста индекса здравоохранения S&P 500 на 1%. Хотя J&J сохраняет за собой ответственность за случаи с тальком, Kenvue предупреждает, что к ней могут быть предъявлены претензии, возникающие за пределами США и Канады.
IPO Kenvue проводят Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. Kenvue планирует, что ее акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом KVUE.
(Обновленные данные с разбивкой доходов приведены в восьмом абзаце.)
©2023 Bloomberg L.P.
