Рынок акций РФ к вечеру во вторник дрейфует в "минусе" по большинству blue chips и индексам на фоне негативных сигналов с внешних площадок и утратившей позитивный импульс нефти; откат индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля, при этом выросли без новостей акции АФК "Система", обновившие максимум с 24 февраля 2022 года.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2625,78 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1014,11 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,8%.
Доллар подрос до 81,56 рубля (+0,23 рубля).
Исполнение федерального бюджета РФ, который в первые месяцы года на фоне скачка расходов и проблем с нефтегазовыми доходами сводится с большими дефицитом, по итогам года выровняется, сообщил помощник президента Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Знание". Кроме того, по оценке Орешкина, рост ВВП РФ в 2023 году может составить от 1% до 2%.
Подешевели акции ВТБ (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,1%), UC Rusal (-1%), Polymetal (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,8% "префы"), "Норникеля" (-0,9%), "Яндекса" (-0,8%), "НЛМК" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), расписки TCS Group (-0,6%), бумаги "АЛРОСА" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "ММК" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).
Акционеры ВТБ одобрили размещение дополнительных обыкновенных акций номинальным объемом 93 млрд рублей, свидетельствуют материалы госбанка. Допэмиссия проводится для привлечения нового частного капитала в банк и предполагает размещение акций на открытом рынке.
Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" состоится в заочной форме 30 июня, реестр акционеров для участия в собрании закрывается 5 июня, сообщила компания во вторник на ленте раскрытия.
Компания не публиковала годовую отчетность ни по РСБУ (от которой считаются дивиденды), ни по МСФО. Также пока не опубликованы рекомендации по дивидендам за 2022 год. Как сообщалось, опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидают существенного роста показателей выручки компании, однако расходятся в прогнозах чистой прибыли - в диапазоне от 205 млрд до 489 млрд рублей - из-за неопределенности по "кубышке" (ликвидные активы "Сургутнефтегаза"). Из-за этого расходятся и прогнозы по дивидендам на привилегированные акции "Сургутнефтегаза": от 1,9 до 4,5 рубля на бумагу. Консенсус по дивидендам на префы сходится в 3,13 руб./акция, что скромнее 4,73 руб./акция по итогам 2021 года. Консенсус-прогноз дивидендов на обычную акцию традиционный - 0,8 рубля.
Подорожали акции АФК "Система" (+4,1%, до 15,462 рубля - максимум с 24 февраля 2022 года), "РусГидро" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%).
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, на российском рынке акций инициатива перешла к "медведям" на фоне ухудшения внешних настроений.
Поддержку распискам Ozon могли оказать новости, что c 24 апреля инвесторы смогут торговать на "СПБ Бирже" всеми квазироссийскими ценными бумагами, включая фишки эмитента. Нефть Brent умеренно дешевеет, но остается в диапазоне $80-83 за бочку. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 25 апреля - зона 2600-2700 пунктов, ориентир для индекса РТС - интервал 1000-1030 пунктов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ просел в рамках коррекции, не найдя внутренних и внешних драйверов для повышения.
Акционеры банка "Санкт-Петербург" в четверг примут решение по рекомендованным ранее финальным дивидендам за 2022 год в размере 21,16 руб. на обыкновенную акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 12%. Застройщики во вторник, по ее словам, продолжали повышение без очевидных фундаментальных причин. Акции "Белуги" просели после отсечки дивидендов, а бумаги "Сургутнефтегаза" упали из-за сохраняющейся неопределенности в отношении дивидендов. Во вторник стало известно, что акционеры компании примут решение по выплатам 30 июня, но их размер до сих пор неизвестен, отмечает аналитик.
"На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладает сдержанный уход от риска, обеспеченный сигналами о слабости ряда финансовых показателей в банковском секторе. Индексы МосБиржи и РТС на этот раз воздержались от обновления локальных максимумов и проверяют на прочность поддержки 2625 и 1010 пунктов, указывая на риски развития коррекционного движения в район 2560 и 995 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Оптимизм по дивидендным историям ослаб, при этом свою роль, вероятно, играет и приближение майских праздников", - полагает Кожухова.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, на внешних рынках покупатели проявляют осторожность в преддверии публикации макроэкономических данных и отчетностей компаний (в США основное внимание будет уделено отчетам технологических гигантов Alphabet и Microsoft). Китайские фондовые индексы во вторник просели пятую сессию подряд, поскольку сомнения в устойчивости экономического восстановления продолжают влиять на настроения инвесторов.
Нефть во вторник также прекратила рост на фоне опасений по поводу замедления мировой торговли и слабой производственной активности, что ограничивает спрос на бумаги российской нефтянки. Из статистики интерес представляют апрельский индекс потребительского доверия в США и мартовские продажи нового жилья. ФРС находится в "периоде тишины" в преддверии заседания 3 мая, в то время как ЕЦБ намекает на повышение ставки на 50 б.п. на следующей неделе, напомнил Волш.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, хорошие статданные из США могут стать дополнительным аргументом для ФРС, чтобы повысить ставку на ближайшем заседании в мае. С другой стороны, цифры пока не говорят о приближающейся рецессии.
"В США накануне на постмаркете упали более чем на 20% акции First Republic Bank, поскольку в отчетности банк сообщил о сокращении объема депозитов на 41% кв/кв, до $104,5 млрд, на фоне краха банка SVB и оттока средств из банков, хотя рынок ожидал, что объем депозитов составит $136,7 млрд. Менеджмент банка прокомментировал, что отток депозитов в целом стабилизировался к середине апреля, но в целях операционной эффективности банку придется сократить 20-25% штата в текущем квартале", - отмечает аналитик.
Ведущие инвестдома пока оптимистичны в отношении перспектив китайской экономики в этом году, но пока фондовым индексам КНР не удается выйти из консолидации и начать новый виток роста. Отчасти давление на китайский рынок оказывают ожидания новых санкций со стороны США. По последним сообщениям, в качестве ответа на санкции Пекин может ввести эмбарго на чипы американской компании Micron, констатирует Лапшина.
"Российский рынок акций во вторник также корректируется вниз. Похоже, что индекс МосБиржи начал остывать после длительной серии роста. Не исключена некоторая консолидация индекса в ближайшей перспективе, так как его отрыв от 50-дневной скользящей средней остается большим - около 10%. Главным событием этой недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу. Наиболее вероятно, что ЦБ сохранит ставку на текущем уровне, но определенно сохранит и "ястребиный" сигнал, учитывая длительное и усилившееся в конце I квартала ослабление рубля", - полагает представитель "Финама".
По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индексы МосБиржи и РТС остаются стабильно выше уровней 2600 и 1000 пунктов соответственно и продолжают торговаться в рамках среднесрочных восходящих трендов, оставляя за собой возможность дальнейшего продвижения в сторону 2700 и 1030 пунктов соответственно.
"При этом на данный момент высока вероятность начала локальной коррекции. Поводом для этого могут послужить новые подробности относительно 11-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, а также ужесточение риторики ФРС США в отношении дальнейшей монетарной политики. В США сохраняется напряженность в высокотехнологичном секторе перед публикацией квартальных результатов Microsoft и Amazon. Также на неделе результаты опубликует Google. Нефть Brent демонстрирует нейтральную динамику после роста накануне, цены держатся выше $82 за баррель", - отмечает аналитик.
Во вторник в Азии наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei вырос на 0,1%, рынки Австралии закрыты во вторник в связи с празднованием Дня ветеранов, южнокорейский Kospi просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 1,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,6%, DAX подрос в пределах 0,1%) и США (индексы снижаются на 0,1-0,5%).
Новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда во вторник подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране. "С учетом нынешних экономических, инфляционных и финансовых условий, считаю целесообразным сохранять мягкую политику с нынешним контролем кривой доходности", - сказал Уэда в ходе выступления в одном из парламентских комитетов.
Банк Японии проводит очередное заседание на этой неделе, его итоги будут подведены в пятницу. Это заседание станет первым для Уэды как главы ЦБ.
Экономика Южной Кореи в I квартале 2023 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, избежав, таким образом, рецессии, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. В четвертом квартале ВВП страны снизился впервые с 2020 года - на 0,4%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение южнокорейского ВВП в первом квартале на 0,2%.
ВВП Южной Кореи в январе-марте увеличился на 0,8% в годовом выражении - минимальными темпами с четвертого квартала 2020 года. В предыдущем квартале рост составил 1,3%.
На следующей неделе в Китае будут длинные праздники, и эксперты опасаются новой волны заболеваемости COVID-19 в стране, отмечает Trading Economics.
На нефтяном рынке во вторник цены прекратили рост. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $81,89 за баррель (-0,8% и +1,3% в понедельник), июньская цена WTI - $77,63 за баррель (-1,5% и +1,1% накануне).
Спрос на топливо в Азии ослабляется, и компании региона отмечают снижение маржи нефтепереработки. Это показывает, что надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не реализовались, отмечают эксперты.
Тем временем поставки нефти из иракского Курдистана по-прежнему приостановлены, и по словам одного из авторов Sevens Report Research Тайлера Ричи, это является фундаментальным фактором, обеспечивающим поддержку нефтяному рынку в условиях слабого спроса.
В понедельник стало известно о дальнейшей отсрочке переговоров между властями Ирака, региональным правительством Курдистана и Турцией, "являющихся критически важными для возобновления поставок нефти с севера Ирака", отмечает Ричи, слова которого приводит Market Watch.
В то же время сохраняющиеся опасения рецессии являются сдерживающим фактором для нефтяного рынка, который будет удерживать цены ниже отметки в $100 за баррель, говорит эксперт.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "Саратовэнерго" (-13,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-10,2% и -13,6% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-9,5%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-8,9%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (-3,6% и -3,5% "префы"), "Росгосстраха" (-3,6%).
Снизились акции ПАО "Белуга групп" (-5,1%, до 4468 рубля) после отсечки дивидендов на Мосбирже (выплаты за 2022 год составят 400 рублей на акцию).
Просели акции ПАО "Казаньоргсинтез" (-0,3% и -0,1% "префы") и ПАО "Нижнекамскнефтехим" (-0,1% и +0,1% "префы"), хотя днем бумаги росли после выхода неплохих отчетов компаний за 2022 год по РСБУ. Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" выросла на 9,9% (до 27,342 млрд рублей), чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" выросла на 14,4% (до 47,8 млрд рублей).
Выросли бумаги ПАО "Россети Кубань" (+40%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+39,9% и +34,7% "префы"), банк "Приморье" (+19,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+18,5%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+13,6%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+8,8%), "Камчатскэнерго" (+7,8% и +5,5% "префы"), банка "Санкт-Петербург" (+5,8%), OR Group (+5,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 26,81 млрд рублей (из них 6,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,9 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,31 млрд рублей на акции ВТБ).
рк вч
