(Информация о кредитных дефолтных свопах в США, комментарий к потолку долга)
Автор: Наоми Ровник
ЛОНДОН, 26 апреля (Рейтер) - Мировые фондовые рынки в среду двигались в противоположных направлениях, поскольку европейские инвесторы отреагировали на напряженность в банковском секторе США, но фьючерсы на Уолл-стрит выросли на оптимистичных новостях от Microsoft и материнской компании Google Alphabet.
Европейский фондовый индекс STOXX 600 упал на 0,7%, так как акции региональных банков упали на 1,3%.
Широкий индекс мировых акций MSCI остался стабильным после того, как азиатские рынки за пределами Японии закрылись с повышением в соответствии с ростом фьючерсов на Уолл-стрит.
Акции проблемного кредитора First Republic Bank из Сан-Франциско упали до рекордно низкого уровня во вторник, поскольку он сообщил о сокращении депозитов на 100 миллиардов долларов, что возродило опасения по поводу небольших американских банков, которые начались с краха Silicon Valley Bank в марте.
Но в преддверии квартальных результатов родительских метаплатформ Facebook позже в тот же день фьючерсы на Nasdaq выросли на 1,2% в среду утром в Европе, а фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,4%.
Акции Microsoft, котирующиеся во Франкфурте, выросли на 6,6% после того, как ее квартальные результаты, опубликованные после закрытия фондового рынка США во вторник, превзошли прогнозы аналитиков. Выкуп акций на сумму 70 миллиардов долларов, объявленный материнской компанией Google Alphabet, также, похоже, должен был оградить настроения на Уолл-стрит от проблем банковского сектора.
Финансовые условия в США и Европе значительно ужесточились с тех пор, как Федеральная резервная система и Европейский центральный банк в прошлом году приступили к самым агрессивным циклам повышения процентных ставок за последние десятилетия, чтобы бороться с инфляцией.
Это подорвало доверие к секторам, зависящим от кредитов, таким как недвижимость, и вызвало вопросы о том, как мировые банки будут справляться с дефолтами.
Отток депозитов из банков США побудил инвесторов снизить ожидания по прибыли для мирового банковского сектора, поскольку банки находятся под давлением, вынуждая повышать процентные ставки по сберегательным счетам, чтобы сохранить деньги клиентов.
"Банки по всему миру хотят быть уверены, что их депозиты останутся на месте", - сказал Джейсон Да Силва, директор по глобальной инвестиционной стратегии Arbuthnot Latham в Лондоне.
"Таким образом, на рынке есть ожидания, что прибыль банков и чистая процентная маржа, вероятно, достигли своего пика".
Базовые индексы S&P 500 и Nasdaq сильно упали во вторник после слабых данных по потребительскому доверию, в то время как облигации резко выросли, а фьючерсные рынки на процентные ставки оценили более высокую вероятность сокращения ФРС позже в этом году.
Доходность десятилетних облигаций США упала почти на 12 базисных пунктов (б.п.) во вторник, что стало самым резким падением более чем за месяц, в то время как в среду утром в Европе она выросла примерно на 2 базисных пункта и составила 3,398%. Доходность десятилетних облигаций Германии снизилась на 2 б.п. до 2,375% после падения на 11 б.п. на предыдущей сессии.
Усложняя перспективы рынков облигаций, стоимость страхования от дефолта правительства США по своему долгу еще больше выросла в среду после того, как министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что неспособность Конгресса поднять потолок долга приведет к экономической катастрофе.
Спреды по пятилетним кредитным дефолтным свопам в США увеличились до 62 базисных пунктов, что является самым высоким показателем с 2011 года.
"Шансы на дефолт в США остаются очень, очень незначительными", - сказал Гай Миллер, главный рыночный стратег Zurich Insurance Group. "Однако достаточно, чтобы вероятность поднялась выше нуля, и это становится реальной проблемой с точки зрения инвестора".
Индекс доллара США снизился на 0,3% в среду. Евро вырос на 0,5% до 1,103 доллара. Золото было закреплено чуть ниже 2000 долларов за унцию.
Курс иены оставался стабильным на уровне 133,6 за доллар в преддверии заседания Банка Японии на этой неделе, поскольку рынки ожидают указаний от нового главы Кадзуо Уэды о том, может ли он отказаться от политики, которая снизила доходность внутренних облигаций и курс иены.
Фьючерсы на нефть марки Brent колебались на уровне 81,38 доллара за баррель, упав почти на 4% за ночь из-за нежелания рисковать.
(Репортаж Наоми Ровник. Дополнительный репортаж Тома Уэстбрука и Дхары Рансингхе. Монтаж: Сэм Холмс, Бернадетт Баум и Тоби Чопра)
