Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в среду сохраняет консолидационные настроения на фоне разнополярных сигналов с внешних торговых площадок и стабилизации нефти (Brent топчется вокруг $81 за баррель); выросли акции "Юнипро" и "ТГК-1" на новостях о передаче Росимуществу в управление долей нерезидентов в компаниях.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2626,46 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1012,59 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,9%.
Доллар стоит 81,72 рубля (+0,1 рубля).
Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -1,7% "префы"), "Магнита" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "ММК" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%).
Подорожали акции АФК "Система" (+2,9%), ВТБ (+2,4%), "Яндекса" (+1,6%), "МТС" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), OZON (+0,4%), бумаги "Московской биржи" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%).
Акции "Юнипро" подскочили на 7,5% (до 2,102 рубля; объем торгов превысил 2,412 млрд рублей), "ТГК-1" - на 6% (до 0,00976 рубля).
Росимущество получило во временное управление принадлежащие иностранным акционерам доли в ПАО "Юнипро" и ПАО "Фортум" в связи с необходимостью ответной реакции на санкции США, следует из опубликованного во вторник вечером указа президента РФ.
В частности, в перечень имущества, подпадающего под временное управление, вошли 83,73% акций ПАО "Юнипро" (принадлежат немецкой Uniper SE), а также акции ПАО "Фортум" - 69,88% акций, принадлежащие Fortum Russia B.V., и 28,35% акций, владельцем которых является Fortum Holding B.V. Компании Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая "ТГК-10") и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг").
По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, давление на рынки оказывают опасения общемировой рецессии, поскольку слабые показатели в отчетностях крупнейших компаний США усилили опасения по поводу замедления экономики США.
На рынках преобладают продажи из-за нервозных настроений в связи с рисками банковского сектора и противоречивыми отчетностями компаний. Рынок акций РФ может получить поддержку в случае восстановления цен на нефть, полагает Волш.
Как отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко, рынок акций РФ в среду продолжает консолидироваться вблизи локальных максимумов основных индексов. В частности, индексы МосБиржи и РТС остаются в рамках среднесрочных трендов, оставляя за собой возможность двинуться в сторону 2700 и 1030 пунктов соответственно. При этом рост сейчас сдерживают ожидания 11-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, а также отсутствие позитивной динамики на нефтяном рынке в преддверии заседания ФРС США.
В среду начались торги акциями Genetico на Московской бирже после IPO: на старте торгов акции выросли на 40%. Во время размещения спрос превысил предложение в 2,5 раза, отмечает эксперт.
В США снижение индексов связано с негативными данными First Republic Bank о значительном оттоке депозитов в I квартале, что подогрело опасения в отношении усиления банковского кризиса.
Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев также констатирует, что рынки показали готовность к нисходящей коррекции на фоне проблем у отдельных представителей финансового сектора США (акции банка First Republic рухнули на 49,4% после известий, что его депозиты упали в первом квартале на 41%, до $104,5 млрд).
На рынке акций РФ динамика смешанная. Накануне вечером президент РФ Владимир Путин утвердил перечень иностранных активов, которые попадают во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом (в список попали российские активы финской Fortum и германской Uniper). Выручка кикшеринга Whoosh по МСФО в 2022 году выросла на 55% (до 6,4 млрд руб.), чистая прибыль упала на 53% (до 831 млн руб.). Однако акции компании "ВУШ Холдинг" в среду подросли на 0,6%, отмечает аналитик.
"Индекс МосБиржи приостановил подъем, консолидируясь вблизи годовых максимумов. Признаком разворота могла бы стать дивергенция по RSI, но пока ее нет. Перекупленность снимется, если индекс скорректируется хотя бы до поддержки на отметке 2500 пунктов. При продолжении роста путь открыт до уровня 2800 пунктов", - полагает Калачев.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" также полагают, что на российском рынке акций среднесрочный восходящий тренд остается в силе, однако на текущей неделе консолидация может продолжиться в отсутствие четких драйверов роста. В среду днем фьючерсы на основные американские индексы просели после утреннего роста на фоне сильных квартальных финрезультатов Alphabet (Google) и Microsoft, техническая картина по индексу S&P 500 в целом ухудшилась. Возможно, глобальные инвесторы увидят более интересные уровни для покупок чуть позже, полагают эксперты.
По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, с одной стороны, банковский кризис напомнил о себе в отчетности First Republic Bank, с другой - отчетности большинства компаний все же положительные.
"В Китае власти обещают всемерную поддержку индустрии микрочипов. Впрочем, в Сенате США вновь готовят неприятности для "слишком успешной" компании Huawei. Однако для российского рынка важным является динамика нефти и общее развитие главных торговых партнеров. В Китае следующая неделя будет праздничной, но уже сегодня ясно, что объемы туристических поездок будут самыми высокими за три года. Ждем консолидации или роста на российском рынке, а также продолжения попыток рубля укрепиться", - считает Кочетков.
В США по итогам торгов вторника индексы снизились на 1-2% во главе с Nasdaq, который просел до минимума за месяц на фоне неоднозначной квартальной отчетности компаний и падения котировок акций региональных банков.
First Republic Bank зафиксировал резкий отток средств клиентов с депозитов в начале этого года на фоне мартовского кризиса в банковском секторе США, последовавшего за крахом Silicon Valley Bank. Чистая прибыль банка в январе-марте упала на треть, выручка - на 13%. Котировки акций First Republic Bank во вторник рухнули на 49,4%.
На рынках Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), минусуют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).
Давление на рынки оказывают растущие опасения новой волны банковского кризиса в США после публикации отчетности First Republic Bank, показавшей резкий отток средств инвесторов с депозитов в банке в первом квартале.
В центре внимания инвесторов - очередное заседание Банка Японии, итоги которого будут подведены в пятницу. Новый глава японского ЦБ Кадзуо Уэда накануне подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране.
Кроме того, на этой неделе должно состояться заседание Политбюро Компартии Китая. Эксперты ожидают, что лидеры правящей партии сфокусируют внимание на мерах улучшения настроя бизнеса, стимулирования занятости и укрепления рынка жилья без дополнительных стимулов. Традиционно итоги заседания Политбюро задают тон политике правительства КНР на ближайшие месяцы.
На нефтяном рынке днем в среду цены стабилизировались на данных API о падении запасов в США, накануне цены упали на 2% из-за новой волны опасений в отношении ситуации в банковском секторе США и ее потенциального влияния на американскую экономику в целом.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $80,76 за баррель (без изменений и -2,4% накануне), июньская цена WTI - $77,38 за баррель (-0,1% и -2,1% во вторник).
Согласно данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в хранилищах США за неделю, завершившуюся 21 апреля, упали на 6,083 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю выйдут в среду в 17:30 МСК.
Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем предполагают, что запасы нефти в стране упали на 2,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 180 тыс. и 1,2 млн баррелей соответственно.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Томская распределительная компания" (-9,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-6%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-3,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-3,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-3% и -4,2% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2,9%).
Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+26,2% и +23,7% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (+24,8%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+14,9% и +4,2% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+10,4% и +19,6% "префы"), "ТГК-2" (+6,5%).
Выручка ПАО "Трубная металлургическая компания" (+0,7%) выросла по итогам 2022 года в 1,7 раза, до 562 млрд рублей, говорится в отчетности ТМК по РСБУ. Чистая прибыль компании выросла почти вдвое, до 8,693 млрд рублей. Как сообщалось ранее, в минувший четверг совет директоров ТМК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам деятельности в 2022 году.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 14,43 млрд рублей (из них 3,25 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 2,14 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка и 1,168 млрд рублей на бумаги "Газпрома").
рк аш
