Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в среду просел вслед за внешними фондовыми площадками и дешевеющей нефтью (Brent упала ниже $80 за баррель); выросли акции ВТБ на корпоративных новостях. Также подросли бумаги "Юнипро" и "ТГК-1" на сообщениях о передаче Росимуществу в управление долей нерезидентов в компаниях.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2619,87 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1011,17 пункта (-0,3%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 3%.
Доллар стоит 81,62 рубля (+0,25 копейки).
Подешевели акции "Магнита" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -2% "префы"), "Аэрофлота" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "Татнефти" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги UC Rusal (-0,2%).
Подорожали акции ВТБ (+3%), АФК "Система" (+2%), "Яндекса" (+1,7%), "МТС" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), бумаги "РусГидро" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), Polymetal (+0,1%).
Акции "Юнипро" стоят 2,08 рубля (+6,4%; объем торгов превысил 2,685 млрд рублей), "ТГК-1" - 0,009786 рубля (+6,3%).
Росимущество получило во временное управление принадлежащие иностранным акционерам доли в ПАО "Юнипро" и ПАО "Фортум" в связи с необходимостью ответной реакции на санкции США, следует из опубликованного во вторник вечером указа президента РФ.
В частности, в перечень имущества, подпадающего под временное управление, вошли 83,73% акций ПАО "Юнипро" (принадлежат немецкой Uniper SE), а также акции ПАО "Фортум" - 69,88% акций, принадлежащие Fortum Russia B.V., и 28,35% акций, владельцем которых является Fortum Holding B.V. Компании Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая "ТГК-10") и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг").
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции ВТБ и VK (+1,8% ГДР) пользуются повышенным интересом со стороны покупателей после появления новостей о предстоящем в ближайшие дни запуске онлайн-платформы банка в мессенджере соцсети. Дополнительную поддержку котировкам ВТБ оказал прогноз группы на полугодие и весь текущий год.
Акции "Юнипро" скорректировали вечерний рост вторника, поскольку передача 83,73% бумаг компании под временное управление Росимущества ставит под вопрос дивидендные выплаты компании в текущем году, считает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 26 апреля - диапазон 2600-2650 пунктов, ориентир для индекса РТС - коридор 1000-1030 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций остается в консолидационной фазе в ожидании значимых драйверов движения.
Акции "ТГК-1", которая является российским активом финского концерна Fortum, а также бумаги "Юнипро" (является активом компании Uniper) позитивно отреагировали на новости об их передаче во временное внешнее управление Росимуществу. В ВТБ, тем временем, спрогнозировали увеличение выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии текущего года вдвое, до 2,8 трлн руб., а за весь 2023 год ждут рекордных объемов ипотеки и автокредитов при увеличении розничного кредитования в РФ в целом в этом году на 17%. Кроме того, ВТБ до конца апреля намерен запустить онлайн-банк в VK-мессенджере, позволяющий совершать большинство популярных операций внутри социальной сети, отмечает аналитик.
Кроме того, полагает Кожухова, позитивом для акций российских технологичных компаний (VK, "Яндекс") в середине недели стали сильные квартальные финрезультаты Microsoft и Google. В Microsoft, в частности, сообщили, что искусственный интеллект станет значительным драйвером роста доходов.
В Европе наблюдается негативный настрой инвесторов на фоне сохранения опасений в отношении состояния региональной и мировой экономики и ряда не самых сильных показателей банковского сектора. Кроме того, рынкам нужна передышка после обновления многомесячных максимумов ранее в апреле. Нефть возобновила снижение, Brent обновила минимум с конца марта $79,89 за баррель, закрыв апрельский "гэп". Инвесторов не подбадривают даже данные API о сильном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе (на 6 млн баррелей), которые вечером может подтвердить отчет Минэнерго США, констатирует аналитик.
Индексы МосБиржи и РТС тестируют поддержки 2625 и 1010 пунктов. До конца недели при прочих равных российский рынок в рамках коррекции может продвинуться еще немного ниже текущих значений, полагает Кожухова.
По оценке руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрия Постоленко, индексы МосБиржи и РТС остаются в рамках среднесрочных трендов, оставляя за собой возможность двинуться в сторону 2700 и 1030 пунктов соответственно. При этом рост сейчас сдерживают ожидания 11-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, а также отсутствие позитивной динамики на нефтяном рынке в преддверии заседания ФРС США.
В среду начались торги акциями Genetico на Московской бирже после IPO: на старте торгов акции выросли на 40%. Во время размещения спрос превысил предложение в 2,5 раза, отмечает эксперт.
В США снижение индексов связано с негативными данными First Republic Bank о значительном оттоке депозитов в I квартале, что подогрело опасения в отношении усиления банковского кризиса, полагает Постоленко.
Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев также констатирует, что рынки показали готовность к нисходящей коррекции на фоне проблем у отдельных представителей финансового сектора США (акции банка First Republic рухнули на 49,4% после известий, что его депозиты упали в первом квартале на 41%, до $104,5 млрд).
На рынке акций РФ динамика смешанная. Накануне вечером президент РФ Владимир Путин утвердил перечень иностранных активов, которые попадают во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом (в список попали российские активы финской Fortum и германской Uniper). Выручка кикшеринга Whoosh по МСФО в 2022 году выросла на 55% (до 6,4 млрд руб.), чистая прибыль упала на 53% (до 831 млн руб.). Однако акции компании "ВУШ Холдинг" в среду подросли на 0,3%, отмечает аналитик.
"Индекс МосБиржи приостановил подъем, консолидируясь вблизи годовых максимумов. Признаком разворота могла бы стать дивергенция по RSI, но пока ее нет. Перекупленность снимется, если индекс скорректируется хотя бы до поддержки на отметке 2500 пунктов. При продолжении роста путь открыт до уровня 2800 пунктов", - полагает Калачев.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" также полагают, что на российском рынке акций среднесрочный восходящий тренд остается в силе, однако на текущей неделе консолидация может продолжиться в отсутствие четких драйверов роста. В среду днем фьючерсы на основные американские индексы просели после утреннего роста на фоне сильных квартальных финрезультатов Alphabet (Google) и Microsoft, техническая картина по индексу S&P 500 в целом ухудшилась. Возможно, глобальные инвесторы увидят более интересные уровни для покупок чуть позже, полагают эксперты.
В США по итогам торгов вторника индексы снизились на 1-2% во главе с Nasdaq, который просел до минимума за месяц на фоне неоднозначной квартальной отчетности компаний и падения котировок акций региональных банков.
First Republic Bank зафиксировал резкий отток средств клиентов с депозитов в начале этого года на фоне мартовского кризиса в банковском секторе США, последовавшего за крахом Silicon Valley Bank. Чистая прибыль банка в январе-марте упала на треть, выручка - на 13%. Котировки акций First Republic Bank во вторник рухнули на 49,4%.
На рынках Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), минусует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-1%), но наметился отскок в США (индексы в начале торгов растут на 0,1-0,9% во главе с Nasdaq).
Давление на рынки оказывают растущие опасения новой волны банковского кризиса в США после публикации отчетности First Republic Bank, показавшей резкий отток средств инвесторов с депозитов в банке в первом квартале.
В центре внимания инвесторов - очередное заседание Банка Японии, итоги которого будут подведены в пятницу. Новый глава японского ЦБ Кадзуо Уэда накануне подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране.
Кроме того, на этой неделе должно состояться заседание Политбюро Компартии Китая. Эксперты ожидают, что лидеры правящей партии сфокусируют внимание на мерах улучшения настроя бизнеса, стимулирования занятости и укрепления рынка жилья без дополнительных стимулов. Традиционно итоги заседания Политбюро задают тон политике правительства КНР на ближайшие месяцы.
На нефтяном рынке к вечеру в среду падение цен ускорилось, Brent упала ниже $80 за баррель впервые с марта на сигналах ослабления мировой экономики и уменьшения спроса на энергоресурсы.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в среду составила $79,48 за баррель (-1,6% и -2,4% накануне), июньская цена WTI - $76,1 за баррель (-1,8% и -2,1% во вторник).
В центре внимания трейдеров в среду - официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, которые выйдут в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что резервы нефти в стране упали на 2,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 180 тыс. и 1,2 млн баррелей соответственно.
Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 21 апреля, на 6,083 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Томская распределительная компания" (-10,1% и -3,7% "префы"), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-5,4%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-4,6%), "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-4,4%), бумаги "Самараэнерго" ()-4%П, ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-3,9%), ПАО "Диод" (-3,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-3,5%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (-2,8% и -5,6% "префы").
Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+36,2% и +26,1% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (+21,9%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+13,5% и +23,3% "префы"), ПАО "ТНС энерго" (+13,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+13,2%), банка "Уралсиб" (+9,7%), ПАО "Россети Волга" (+8,8%), "Объединенной вагонной компании" (+5,7%).
Выручка ПАО "Трубная металлургическая компания" (+0,6%) выросла по итогам 2022 года в 1,7 раза, до 562 млрд рублей, говорится в отчетности ТМК по РСБУ. Чистая прибыль компании выросла почти вдвое, до 8,693 млрд рублей. Как сообщалось ранее, в минувший четверг совет директоров ТМК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам деятельности в 2022 году.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 23,48 млрд рублей (из них 3,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции ВТБ, 3,73 млрд рублей на бумаги Сбербанка и 2,1 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк аш
