Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - "Совкомфлот" продлил до 22 мая срок размещения дополнительного выпуска "замещающих" облигаций в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций компании с погашением в апреле 2028 года, сообщила компания.
Основной формой участия в дополнительном обмене является направление держателем ценных бумаг (или его брокером) оферты на физическую поставку еврооблигаций в пользу "Совкомфлота", напоминает компания. Инвесторы, чьи оферты были приняты до 20 апреля и по которым была осуществлена физическая поставка еврооблигаций в пользу "Совкомфлота", получили "замещающие" облигации в срок до 25 апреля включительно, говорится в сообщении. Остальные владельцы вправе направить такую оферту до 22 мая 2023 года.
"Совкомфлот" просит всех держателей еврооблигаций-2028, желающих принять участие в обмене, оперативно связаться со своим брокером для подтверждения возможности участия в обмене.
Размещение дополнительного выпуска локальных облигаций для замещения остающихся в обращении долларовых еврооблигаций с погашением в апреле 2028 года компания начала 11 апреля. Изначально дата окончания доразмещения была установлена на 25 апреля.
Компания может разместить до 112 тыс. 187 облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем доразмещения составляет $112,187 млн, что соответствует остатку находящихся в обращении евробондов "Совкомфлота" с погашением в 2028 году после того, как компания провела первый раунд замещения этого выпуска в прошлом году. Ставка купона по евробондам составляет 3,85%, ближайшая выплата приходится на 26 апреля.
Условия "замещающих" облигаций аналогичны условиям еврооблигаций-2028 по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости.
Оплата облигаций при их размещении осуществляется евробондами выпуска-2028, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким еврооблигациям. Выплаты по "замещающим" бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Совкомфлот" в октябре 2022 года разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году. Компания смогла заместить почти три четверти находившихся в обращении евробондов-2028.
В опубликованном в среду сообщении "Совкомфлота" говорится, что 26 апреля был выплачен купон владельцам "замещающих" облигаций этого выпуска по состоянию на конец дня 25 апреля. Владельцы еврооблигаций-2028 с хранением в российских депозитариях, не принявшие участие в замещении, получают купон напрямую через российскую инфраструктуру согласно указу президента РФ от 5 июля 2022 года, отмечает компания.
"Совкомфлот" также напоминает, что ввиду санкционных ограничений платежный агент и международные клиринговые системы отказываются принять от группы денежные средства для распределения держателям бумаг, учитываемым в иностранной инфраструктуре. Группа "Совкомфлот" активно взаимодействует с ирландским и британскими регуляторами, а также с платежным агентом в целях получения разрешений/подтверждений, необходимых для осуществления выплат по еврооблигациям-2028, права на которые учитываются в иностранной инфраструктуре, говорится в сообщении.
Чч аш
