Акции Microsoft (MSFT) выросли в среду после того, как сильный квартальный отчет высветил достижения компании в области искусственного интеллекта и ее предполагаемое преимущество перед конкурирующей Alphabet (GOOGL), материнской компанией Google.
После победы над Google в области искусственного интеллекта с помощью интеграции ChatGPT и инвестиций в OpenAI в размере 10 миллиардов долларов Microsoft теперь ведет войну за давно принадлежащую Google территорию: Поиск.
“Мы с нетерпением ожидаем продолжения этого пути в том, что является сменой поколений в крупнейшей категории программного обеспечения - поиске”, - заявил председатель правления Microsoft Сатья Наделла во вторник вечером на брифинге о доходах компании.
Microsoft похвасталась ростом выручки от поиска на 10%, сославшись на увеличение доли Bing и своего браузера Edge (прямой конкурент Google Chrome). В настоящее время у Bing более 100 миллионов активных пользователей в день, а количество ежедневных установок мобильного приложения Bing выросло в четыре раза с момента запуска версии продукта на базе искусственного интеллекта два месяца назад.
С другой стороны, Google назвала свои доходы от поиска “устойчивыми”. Многолетний лидер поиска продемонстрировал рост в категории на 2%.
“Это смена парадигмы поколений", - сказал Тед Мортонсон, технологический стратег Baird, в интервью Yahoo Finance Live. "Я бы сказал, что сейчас у Microsoft на руках много козырей”.
Акции Microsoft выросли на целых 8,5% во время внутридневных торгов, в то время как акции Alphabet торговались немного выше фиксированной линии в середине дня.
Год назад Microsoft ни разу не упомянула Bing в своем отчете о доходах. Поисковая система в прошлом не была движущей силой роста Microsoft, по крайней мере, не на том уровне, на котором поиск определяет повествование для Alphabet, где на “Поиск в Google и другие” приходится более половины выручки компании.
Google, со своей стороны, отстаивала свое давнее доминирование в поиске во время своего телефонного разговора во вторник вечером, а генеральный директор Сундар Пичаи отметил: “Очевидно, что в поиске мы уже некоторое время используем искусственный интеллект”.
Аналитик Guggenheim Джон Дифуччи, у которого есть рейтинг продаж Microsoft, отмечает рост Bing как заслуживающий внимания. По словам Дифуччи, рост Bing за квартал изменил тенденцию к снижению за пять кварталов.
“Еще одно направление, на котором мы не фокусировались в прошлом, но, вероятно, должны сосредоточиться в будущем, - это Bing”, - написал Дифуччи в записке для клиентов. “Мы бы предположили, что если Microsoft может стать крупным бенефициаром generative AI (чат GPT), то это должно появиться в этой строке ”.
Среди других катализаторов позиция Microsoft в A.I. повысила целевую цену DiFucci на Microsoft до 232 долларов с 212 долларов.
В то время как ChatGPT рассматривается как ориентированный на потребителя лидер в гонке вооружений в области искусственного интеллекта, Microsoft считает, что ее способность привязать новую технологию к своей платформе Azure также может иметь решающее значение.
В настоящее время у Microsoft в 10 раз больше клиентов службы Azure OpenAI, чем в прошлом квартале, - более 2500 клиентов службы Azure OpenAI, согласно отчету о доходах компании. Выручка Azure и других облачных сервисов выросла на 27% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По оценкам Citi, искусственный интеллект может составить одну точку роста Azure в следующем квартале.
“Azure приняла участие, поскольку клиенты продолжают выбирать нашу вездесущую вычислительную инфраструктуру от облачных до пограничных, особенно по мере того, как каждое приложение становится оснащенным искусственным интеллектом”, - сказала Наделла во время телефонного разговора. “У нас самая мощная инфраструктура искусственного интеллекта, и она используется нашим партнером OpenAI, а также NVIDIA и ведущими стартапами в области искусственного интеллекта, такими как Adept и Inflection, для обучения больших моделей”.
“(Microsoft) - это почти что технологическая звезда смерти, если хотите”, - сказал Мортонсон. “У Microsoft невероятное управление, которое выполняет свои функции. В этом отношении, когда вы переходите в generative A.I., они работают с OpenAI уже много лет и вложили огромные средства. Он работает на базе Nvidia и находится в Azure. Это довольно большое первоначальное преимущество в этой следующей войне".
Джош - репортер Yahoo Finance.Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance