Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Рейтинговое агентство "АКРА" присвоило выпуску облигаций ООО "Газпром капитал" серии БО-001Р-05 объемом 30 млрд руб. кредитный рейтинг AAA(RU), сообщило РА.
Как отмечается в пресс-релизе АКРА, поручителем по данному выпуску выступает ПАО "Газпром". Таким образом, эмиссия является старшим необеспеченным долгом "Газпрома". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам "Газпрома". В соответствии с методологией АКРА рейтинг эмиссии приравнен к рейтингу компании - AАА(RU).
В свою очередь рейтинг "Газпрома", согласно комментариям АКРА, обусловлен высокой вероятностью поддержки компании со стороны государства. Собственная кредитоспособность "Газпрома" определяется сильным бизнес-профилем, низким отраслевым риском и сильным финансовым профилем.
"Газпром капитал" провел сбор заявок 21 апреля и установил ставку 1-16-го купонов 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 объемом 30 млрд руб. на уровне 9,8% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,95% годовых, а объем размещения - не менее 20 млрд руб. Спрос на бонды превысил изначальный объем выпуска в 2,75 раза и составил 55 млрд руб. В результате сформировавшейся переподписки финальный уровень купона был установлен на 15 б.п. ниже - на уровне 9,8% годовых, а объем увеличен до 30 млрд руб.
Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 27 апреля. Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром".
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд руб., 11 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 165 млрд руб. и три выпуска бессрочных классических бондов на 160 млрд руб., а также облигации в других валютах.
юс аш
