Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг дрейфует в плюсе по индексам за счет роста бумаг финансовых компаний во главе с ВТБ, несмотря на упавшую нефть и разнополярные сигналы с внешних фондовых площадок на фоне опасений мировой рецессии в условиях сохранения жесткой монетарной политики ведущих центробанков. Индекс МосБиржи превысил 2630 пунктов, также подросли бумаги "Татнефти" на дивидендных новостях.
К 13:40 МСК индекс МосБиржи составил 2630,79 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1016,61 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 5%.
Доллар стоит 81,53 рубля (-0,09 рубля).
Подорожали акции ВТБ (+5%), "Аэрофлота" (+4,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,9%), бумаги Сбербанка (+1,7% и +1,4% "префы"), "Татнефти" (+1,4%, до 412,7 рубля), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), Polymetal (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,4% "префы").
ВТБ раскрыл результаты за первый квартал по российским и международным стандартам финансовой отчетности: в январе-марте консолидированная прибыль составила 146,7 млрд рублей, став рекордным квартальным результатом группы. В то же время рекордный убыток ВТБ за прошлый год исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет РФ.
Совет директоров "Татнефти" на заседании в четверг рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 16 июня утвердить дивиденды за 2022 год в размере 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Закрытие реестра под дивиденды - 11 июля, сообщила "Татнефть".
Таким образом, финальные дивиденды компании могут составить 27,71 руб. на акцию. Это выше консенсус-прогноза опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, который составлял 21,9 руб. на акцию.
Консолидированная выручка "Яндекса" в I квартале 2023 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 163,3 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная прибыль в I квартале составила 2,6 млрд рублей. Яндекс" не стал приводить динамику по скорректированной чистой прибыли из-за того, что в I квартале 2022 года компания направила 5,9 млрд рублей на разовые выплаты сотрудников, что, соответственно, привело к давлению на эти показатели.
Подешевели акции "ММК" (-1,1%), АФК "Система" (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), бумаги "Норникеля" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "НЛМК" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%).
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ постепенно отыгрывает потери начала недели на фоне спокойствия на валютном рынке и снижения добычи нефти в США, которое указывает на рост нефтяных цен в ближайшем будущем.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, внешние рынки испытывают давление продавцов в условиях глобальной экономической неопределенности и опасений, что неустойчивое финансовое положение очередной кредитной организации (First Republic Bank) может сигнализировать о более серьезных проблемах в банковском секторе США.
Нефть Brent постепенно корректируется вверх после распродаж накануне, однако по-прежнему торгуется ниже уровня $80 за баррель на фоне опасений в отношении перспектив рецессии в США.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, в четверг инвесторы оценивают отчеты международных гигантов и локальных игроков, в то время как настроения омрачает общая нервозность по поводу замедления экономики и проблем банковского сектора в США.
Пессимизм рынков был вызван ситуацией в First Republic Bank, который зафиксировал отток $100 млрд банковских депозитов в I квартале. Издание Financial Times пишет, что банк совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес. При этом рассматривается возможность полной или частичной продажи бизнеса.
Российский рынок акций подрос, так как инвесторы, взявшие 4-дневную передышку, пытаются развернуть движение вверх. Вероятно, участники торгов выкупают интересные истории после небольшой рыночной коррекции и оценивают отчеты эмитентов.
ВТБ, с учетом присоединившихся к нему банков ФК "Открытие" и крымского РНКБ, в январе-марте получил 146,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. X5 Group отчиталась о финансовых результатах за I квартал 2023 года: чистая прибыль по IFRS 17 выросла в 2,5 раза (до 12,2 млрд рублей), EBITDA сократилась на 5,7% г/г (до 39,5 млрд руб.) при росте выручки на 15,2% г/г (до 696,4 млрд руб.), отмечает аналитик.
В четверг выйдет первая оценка динамики ВВП США в I квартале. Рынок ожидает, что темпы роста крупнейшей экономики мира могли замедлиться до 2,0% кв/кв по сравнению с 2,6% в IV квартале.
Индекс МосБиржи на неделе скорректировался к восходящему тренду, сформированному с февраля, после того как встретил сопротивление у 2650 пунктов. Индекс выглядит перегретым, возможно, коррекция может продолжиться. Если индекс не удержится выше трендовой линии, возможен откат к 2500 пунктам, полагает Буйлакова.
По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, развитию отскока на российском рынке акций препятствуют ожидания нового 11 пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, а также слабая нефть в преддверии заседания ФРС США. Котировки нефти Brent вернулись к уровням конца марта, которые наблюдались до решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи с мая. Данные о сокращении запасов нефти в США лишь в моменте оказали поддержку нефтяному рынку.
Тем временем, зампред ЦБ РФ Ольга Полякова сообщила, что банковский сектор по итогам 2023 года может получить прибыль на уровне 1,9 трлн рублей - это поддержало в четверг котировки бумаг финансового сектора. Хуже рынка торгуются телекоммуникационный и потребительский секторы, отмечает Кравченко.
По оценкам аналитиков "РСХБ Управление активами", российский рынок акций остается в восходящей фазе. Поддержку рынку сейчас оказывают слабость рубля и дивидендные ожидания инвесторов. Большая часть компаний восстановили выплаты по дивидендам, а доходности в процентном выражении из-за просадки рынка в 2022 году у многих компаний стали двузначными.
"Мы ожидаем, что по мере постепенного переезда российских эмитентов в РФ прибыль, заработанная компаниями, будет перераспределена акционерам в виде дивидендов в достаточно краткосрочной перспективе. Наиболее доходными, ориентированными на дивиденды, секторами российского рынка акций являются финансовый, электроэнергетический и нефтегазовый. Именно эти сектора являются основной поддерживающей силой индекса МосБиржи. Характерными пиковыми месяцами дивидендных отсечек на рынке являются май и июль. В эти месяцы фондовые индексы подвергаются наибольшему давлению со стороны акций компаний, проходящих через фиксацию дивидендных реестров. Например, в мае суммарный отрицательный эффект от этих событий может достигать 2% доходности индекса. Поэтому сейчас перспектива российского рынка акций видится умеренно-негативной до середины мая, с переходом в более позитивную фазу, по мере поступления дивидендных выплат ближе к концу месяца", - полагают аналитики.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основным препятствием для роста рынка акций РФ выступают нефть Brent дешевле $80 за баррель и приближающиеся майские праздники.
"Очередные проблемы с американскими банками подогревают мысли о росте вероятности начала мировой рецессии. Нефть растеряла весь рост, вызванный новостями в начале апреля о добровольном сокращении производства странами ОПЕК+ с мая. Остается надеяться на США, где с началом теплого сезона резко увеличивается потребление топлива", - отмечает эксперт.
В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).
Негативное влияние на настроения трейдеров оказывают, в том числе, неопределенные перспективы мировой экономики, а также ухудшение ситуации в банковской сфере США, отмечает Trading Economics.
Банк Японии в четверг-пятницу проводит первое заседание под руководством нового главы - Кадзуо Уэда. Ранее на этой неделе он подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране.
На нефтяном рынке цены днем в четверг скорректировались вверх после падения накануне, вызванного опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого, пишет Trading Economics. Кроме того, ситуация в банковском секторе страны остается напряженной, что также оказывает негативное влияние на настроения трейдеров.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:40 МСК составила $77,92 за баррель (+0,3% и -3,8% в среду), июньская цена WTI - $74,43 за баррель (-0,05% и -3,6% накануне).
Локальную поддержку рынку оказали свежие данные Минэнерго США об изменении резервов нефти на прошлой неделе: запасы нефти в стране уменьшились на 5,05 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5-2,3 млн), запасы бензина снизились на 2,41 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,15-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 577 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,08-1,2 млн).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг просели акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-3,7% и -6,8% "префы"), ПАО "Россети Волга" (-2,9%), "Объединенной вагонной компании" (-2,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (-1,9%).
ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-1,1%) по итогам первого квартала 2023 года получило чистую прибыль в размере 5,647 млрд рублей, что на 16,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (-1%) по РСБУ в январе-марте этого года составила 3,67 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года.
Выросли бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+39,8% и +30,6% "префы"), ПАО "Россети Юг" (+9,2%), "Красноярскэнергосбыта" (+8,3% и +8,8% "префы"), "Самараэнерго" (+7,8%).
Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (+0,6%) по РСБУ составила в январе-марте этого года 11 млрд руб., сообщается в отчетности компании. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель увеличился в 2,3 раза.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 МСК составил 30,08 млрд рублей (из них 7,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,78 млрд рублей на бумаги ВТБ и 2,44 млрд рублей на акции "Яндекса").
рк юаа
