Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг сохраняет консолидационный боковик при смешанной динамике blue chips на фоне некоторого улучшения внешней конъюнктуры и укрепления рубля. Индекс МосБиржи превысил 2630 пунктов за счет роста бумаг финансовых компаний во главе с ВТБ, а также подросших акций "Татнефти" на дивидендных новостях.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2630,58 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1017,84 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 5,2%.
Доллар просел до 81,41 рубля (-0,21 рубля).
Подорожали акции ВТБ (+5,2%, до 2,178 копейки), "Аэрофлота" (+4,5%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,4%), бумаги Сбербанка (+1,9% и +1,7% "префы"), "Татнефти" (+0,9%, до 410,9 рубля), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).
ВТБ раскрыл результаты за первый квартал по российским и международным стандартам финансовой отчетности: в январе-марте консолидированная прибыль составила 146,7 млрд рублей, став рекордным квартальным результатом группы. В то же время рекордный убыток ВТБ за прошлый год исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет РФ.
Совет директоров "Татнефти" на заседании в четверг рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 16 июня утвердить дивиденды за 2022 год в размере 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Закрытие реестра под дивиденды - 11 июля, сообщила "Татнефть".
Таким образом, финальные дивиденды компании могут составить 27,71 руб. на акцию. Это выше консенсус-прогноза опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, который составлял 21,9 руб. на акцию.
Подешевели акции АФК "Система" (-1,7%), UC Rusal (-1,6%), "ММК" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), бумаги "МТС" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).
Консолидированная выручка "Яндекса" в I квартале 2023 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 163,3 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная прибыль в I квартале была на уровне 2,6 млрд рублей. Яндекс" не стал приводить динамику по скорректированной чистой прибыли из-за того, что в I квартале 2022 года компания направила 5,9 млрд рублей на разовые выплаты сотрудников, что, соответственно, привело к давлению на эти показатели.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции ВТБ пользуются спросом у покупателей на фоне публикации отчета по МСФО за первый квартал, отразившего рекордную чистую прибыль на уровне 146,7 млрд руб. "Татнефть" дорожает после рекомендации СД выплатить дивиденды за IV квартал 2022 года в размере 27,71 руб. на акцию, что предполагает превышающую прогнозы доходность в 6,6% годовых.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 27 апреля - диапазон 2600-2650 пунктов, ориентир для индекса РТС - коридор 1000-1030 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в четверг вышел в небольшой "плюс", оценивая поступающие корпоративные новости.
ВТБ в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в январе-марте текущего года в объеме 146,7 млрд руб., что стало рекордным квартальным показателем. Кроме того, ВТБ запустил цифровой банк в VK. Банковский сектор в четверг в целом, вероятно, поддерживали прогнозы агентства НКР о возможном достижении чистой прибыли банков РФ в 2023 году в размере более чем 2 трлн руб., при условии отсутствия новых макрошоков. В агентстве также не исключают обновления рекорда 2-летней давности в объеме 2,4-2,6 трлн руб., отмечает аналитик.
Потенциал краткосрочного роста акций "Татнефти" выглядит ограниченным в связи с их перекупленностью в среднесрочном периоде, считает эксперт. В частности, обыкновенные бумаги в четверг обновили максимум с сентября 2022 года и проверяют на прочность сопротивление 410 руб., у которого проходит линия долгосрочного нисходящего тренда. Индикаторы дневного графика при этом нейтральны и указывают на потенциальную ограниченность сил покупателей при сохранении позитивных среднесрочных сигналов. Таким образом, открытие новых "лонгов" по "Татнефти" может не оправдать себя ввиду не самых высоких дивидендов в секторе, но при положении выше поддержек 380 руб. и 395 руб. акции сохраняют настрой на рост с целями 430 руб. и 460 руб., полагает Кожухова.
В Европе индексы акций делают попытку восстановления после слабости предыдущих дней на фоне некоторого улучшения настроений в США. Статистика по ВВП еврозоны и Германии за I квартал, а также о предварительной потребительской инфляции в Германии за апрель выйдут в пятницу.
Котировки нефти Brent и WTI остаются у минимумов с конца марта. Цены находятся на перепутье между развитием нисходящего движения и возвращением к краткосрочному росту, при этом последнему мешают неопределенные перспективы мировой экономики. Росстат, тем временем, перестал публиковать данные по добыче нефти в РФ, что затруднит анализ глобального предложения, отмечает Кожухова.
Индексы МосБиржи и РТС пытаются закрепиться выше поддержек 2625 и 1010 пунктов благодаря возобновлению оптимизма в банковском секторе, который сохраняет изолированность от международных сложностей, полагает представитель ИК "Велес Капитал".
Как отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, на фоне продолжающегося восстановления китайской экономики, а также сокращения с мая добычи ОПЕК+ можно ожидать возвращения цен на нефть Brent в район $85-90 за баррель в конце весны (если не случится неожиданных негативных событий, как например, резкого снижения экономики США).
"Возможны локальные дефициты нефтепродуктов, например, в ЕС, если им не удастся найти замену российской высокосернистой нефти для локальных НПЗ. Также возможен локальный дефицит и рост цен на нефтепродукты внутри России, если регуляторы "перегнут палку" с регулированием демпфера на нефтепродукты. Тем временем, постепенно сокращается дисконт российской нефти к Brent (уже составляет порядка $26-27 за баррель против $34 в январе-феврале), и этот процесс может продолжиться", - считает Скрябин.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, в четверг инвесторы оценивают отчеты международных гигантов и локальных игроков, в то время как настроения омрачает общая нервозность по поводу замедления экономики и проблем банковского сектора в США.
Пессимизм рынков был вызван ситуацией в First Republic Bank, который зафиксировал отток $100 млрд банковских депозитов в I квартале. Издание Financial Times пишет, что банк совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать работу. При этом рассматривается возможность полной или частичной продажи бизнеса.
Российский рынок акций подрос, так как инвесторы, взявшие 4-дневную передышку, пытаются развернуть движение вверх. Вероятно, участники торгов выкупают интересные истории после небольшой рыночной коррекции и оценивают отчеты эмитентов, полагает эксперт.
ВТБ, с учетом присоединившихся к нему банков ФК "Открытие" и крымского РНКБ, в январе-марте получил 146,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. X5 Group отчиталась о финансовых результатах за I квартал 2023 года: чистая прибыль по IAS 17 выросла в 2,5 раза (до 12,2 млрд рублей), EBITDA сократилась на 5,7% г/г (до 39,5 млрд руб.) при росте выручки на 15,2% г/г (до 696,4 млрд руб.), отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи на неделе скорректировался к восходящему тренду, сформированному с февраля, после того как встретил сопротивление у 2650 пунктов. Индекс выглядит перегретым, возможно, коррекция продолжится. Если индекс не удержится выше трендовой линии, возможен откат к 2500 пунктам, полагает Буйлакова.
По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, развитию отскока на российском рынке акций препятствуют ожидания нового 11 пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, а также слабая нефть в преддверии заседания ФРС США. Котировки нефти Brent вернулись к уровням конца марта, которые наблюдались до решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи с мая. Данные о сокращении запасов нефти в США лишь в моменте оказали поддержку нефтяному рынку.
Тем временем зампред ЦБ РФ Ольга Полякова сообщила, что банковский сектор по итогам 2023 года может получить прибыль на уровне 1,9 трлн рублей - это поддержало в четверг котировки бумаг финансового сектора. Хуже рынка торгуются телекоммуникационный и потребительский секторы, отмечает Кравченко.
В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), однако растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 ушли вверх 0,1-0,4%) и США (индексы поднялись на 0,4-0,9%).
Экономика США в I квартале выросла на 1,1% в пересчете на годовые темпы, согласно предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.
Банк Японии в четверг-пятницу проводит первое заседание под руководством нового главы - Кадзуо Уэда. Ранее на этой неделе он подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране.
На нефтяном рынке цены в четверг скорректировались вверх после падения накануне, вызванного опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого, пишет Trading Economics. Кроме того, ситуация в банковском секторе страны остается напряженной, что также оказывает негативное влияние на настроения трейдеров.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $78,01 за баррель (+0,4% и -3,8% в среду), июньская цена WTI - $74,74 за баррель (+0,4% и -3,6% накануне).
Локальную поддержку рынку оказали свежие данные Минэнерго США об изменении резервов нефти на прошлой неделе: запасы нефти в стране уменьшились на 5,05 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5-2,3 млн), запасы бензина снизились на 2,41 млн баррелей (ожидалось падение на 0,15-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 577 тыс. баррелей (ожидалось уменьшение на 1,08-1,2 млн).
Во "втором эшелоне" на МосБирже в четверг выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+35,7% и +21,4% "префы"), "Самараэнерго" (+7,9% и +13,1% "префы"), ПАО "Россети Юг" (+5,4%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+4,5% и +4,6% "префы").
Просели акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-10,2%), ПАО "ТНС Энерго Марий Эл" (-8,9% и -6,4% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (-5,4%).
ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-1,1%) по итогам первого квартала 2023 года получило чистую прибыль в размере 5,647 млрд рублей, что на 16,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (-1,7%) по РСБУ в январе-марте этого года составила 3,67 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года.
Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (-0,4%) по РСБУ составила в январе-марте этого года 11 млрд руб., сообщается в отчетности компании. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель увеличился в 2,3 раза.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 45,22 млрд рублей (из них 12,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,52 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,18 млрд рублей на акции "Яндекса").
рк саи
