Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) во второй половине мая проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 12 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности будет объявлен позднее, купоны квартальные.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций НМТП серии 001P объемом 40 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала 26 апреля текущего года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до пяти лет.
Для компании эта программа станет первой. В 2012 году НМТП зарегистрировал на Мосбирже пять выпусков облигаций общим объемом 18 млрд рублей. С одним из выпусков на 4 млрд рублей эмитент дебютировал на долговом рынке в том же году, выпуск был погашен в 2015 году.
В июле 2022 года "Эксперт РА" присвоило НМТП рейтинг на уровне ruAA+ со стабильным прогнозом. В релизе агентства отмечалось, что компания предполагает привлекать новое долговое финансирование в рублях.
"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.
аб юаа
