(Bloomberg) -- Ставка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на альянс с Jefferies Financial Group Inc. в размере 3,4 миллиарда долларов является последним шагом ведущих банков Японии по экспансии за рубеж, поскольку они стремятся обойти слабые перспективы роста внутри страны.
Сделка реализует часто заявляемое желание владеть большей долей в инвестиционном банке США, шаг, который может дать второму по величине кредитору Японии трамплин для конкуренции со своими внутренними конкурентами.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. уже ускоряют рост на американском рынке. Mizuho хочет нанять банкиров для построения своего бизнеса с компаниями неинвестиционного уровня и привлечением заемного финансирования, заявил в прошлом году ее главный исполнительный директор.
Тем временем MUFG заявила, что планирует ускорить кредитование глобальных фондов и других институциональных инвесторов в США, и недавно наняла более 20 человек из банка Силиконовой долины для создания своей банковской группы в области технологий, медиа и телекоммуникаций.
Sumitomo Mitsui в этом году занимает 14-е место по андеррайтингу корпоративных облигаций инвестиционного класса в США, уступая Mizuho и MUFG на 9-м и 13-м местах соответственно. В этом году он также отстает от двух других мегабанков по высокодоходным облигациям США.
“Этот шаг, возможно, позитивен с точки зрения бизнес-стратегии, поскольку можно ожидать синергии альянса в зарубежном корпоративном и инвестиционном банкинге, который является приоритетной областью для SMFG”, - написала в заметке Миа Нагасака, аналитик Morgan Stanley MUFG Securities Co.,.
Акции Sumitomo Mitsui выросли на целых 2,8% в пятницу в Токио, опередив базовый индекс Nikkei 225. Акции Jefferies выросли на целых 7% в Нью-Йорке в четверг, что является максимальным показателем с 4 января.
Более прочные связи
В интервью ранее в этом году главный исполнительный директор Jun Ohta сказал, что партнерство с Jefferies может стать еще крепче.
“Для (Jefferies) наш баланс привлекателен, и для нас привлекательны их инвестиционно-банковские возможности”, - сказал он.
Японский банк, который приобрел 4,5% размещенных акций Jefferies в 2021 году, намерен увеличить эти инвестиции до 15% в экономическую собственность, говорится в совместном заявлении компаний в четверг.
По данным американской фирмы, в сочетании с финансированием Jefferies в 2021 году обязательства японской компании перед нью-йоркской компанией составят 3,4 миллиарда долларов, если будут осуществлены дополнительные инвестиции по текущим рыночным ценам.
Базирующаяся в Токио Sumitomo Mitsui Banking Corp. согласно заявлению, Jefferies будет отвечать за кредитные продукты и рынки долгового капитала, в то время как Jefferies будет заниматься слияниями и поглощениями, а также рынками акционерного капитала.
MUFG, крупнейший банк Японии, инвестировал 9 миллиардов долларов в Morgan Stanley во время мирового финансового кризиса в 2008 году и сейчас владеет 22,7% акций, согласно данным, собранным Bloomberg. В 2010 году банки создали два брокерских предприятия в Токио.
“Это похоже на альянс между MUFG и Morgan Stanley, который был успешным”, - сказал Тойоки Самешима, аналитик SBI Securities Co.
-- При содействии Комаки Ито.
©2023 Bloomberg L.P.
