Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет коррекционный настрой на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, сигналов и прогнозов от Банка России в отношении дальнейшей монетарной политики. Индекс МосБиржи после обновления утром в пятницу максимума за год в районе 2658 пунктов откатился к 2635 пунктам на фоне укрепления рубля.
К 13:40 МСК индекс МосБиржи составил 2635,98 пункта (-0,4%), индекс РТС за счет укрепления рубля вырос до 1037,4 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,5%.
Доллар упал до 80,03 рубля (-1,31 рубля).
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, что совпало с ожиданиями. При этом ЦБ дал новый сигнал по ДКП: на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году.
Банк России также отметил, что при расширении бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут, поэтому может потребоваться более жесткая ДКП. На среднесрочном горизонте баланс рисков существенно не изменился и по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, полагает регулятор.
ЦБ РФ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2023г до 7,3-8,2% с 7-9%, понизил прогноз по инфляции на 2023г до 4,5-6,5%, улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2023г до роста в 0,5%-2% с интервала от -1% до +1%. Кроме того, ЦБ РФ сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2024г в интервале 0,5-2,5%, в 2025 году - в рамках 1,5-2,5%.
ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 г на уровне $55 за баррель, также сохранил ожидания на 2024-2025 гг на уровне $55 за баррель.
Подешевели акции Polymetal (-2,5%), "Татнефти" (-1,6%), "Яндекса" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -2,3% "префы"), "Газпром нефти" (-1%), "Интер РАО" (-1%), ПАО "Полюс" (-1%), UC Rusal (-0,8%), "МТС" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).
Годовое общее собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщается в официальном сообщении биржи. Набсовет в пятницу рассмотрит вопрос о созыве повторного собрания.
Подорожали акции ВТБ (+1,2%), расписки TCS Group (+1%), бумаги АФК "Система" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале торгового дня рынок попытался развить восходящее движение и обновил локальные максимумы индексов благодаря сохранению оптимизма за рубежом и отсутствию внутренних негативных драйверов, после чего наметилась коррекция вниз. В пятницу решения по дивидендам ждут от "Норникеля" и "ТГК-14", в то время как акции "НОВАТЭКа" последний день можно будет купить с финальными дивидендными выплатами за 2022 год. В Европе и США запланирована публикация большого блока важных макроэкономических данных, в том числе по инфляции, которые будут влиять на ожидания по ставкам ЕЦБ и ФРС.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, в пятницу на мировых рынках наблюдается смешанная динамика основных индексов: Азия выросла, но снижается Европа.
На российском рынке в составе индекса МосБиржи наибольшее снижение показывают Polymetal, "Яндекс", "Татнефть, но подросли ВТБ и TCS Group. С технической точки зрения на недельном графике индекса МосБиржи по-прежнему формируется среднесрочный восходящий тренд, ближайшее сопротивление расположено на отметке 2800 пунктов. Однако в силу перекупленности рынка есть вероятность приостановки роста в ближайшие недели, полагает Саидова.
По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи утром обновил годовой максимум, подтвердив сохранение среднесрочного восходящего тренда. В рамках данного сценария не исключено дальнейшее движение индикатора в сторону 2700 пунктов. Аналогичная картина складывается по индексу РТС, который продолжает рост в сторону 1040 пунктов.
В лидерах роста финансовый сектор, который продолжает демонстрировать позитивную динамику на фоне благоприятных прогнозов от ЦБ по поводу возможной прибыли банковского сектора в 1,9 трлн рублей в текущем году.
В США индекс широкого рынка S&P 500 вернулся выше сопротивления 4130 пунктов. Данный рост подтверждает сценарий дальнейшего развития восходящей среднесрочной тенденции. Котировки нефти Brent локально стабилизировались в районе отметке $78 за баррель, фактически вернувшись на уровни, наблюдавшиеся до объявления ОПЕК+ о новом дополнительном сокращение добычи нефти с мая.
На этой неделе завершается налоговый сезон, поэтому на следующей рубль потеряет поддержку в виде продаж экспортной выручки. ЦБ РФ ожидаемо оставил ставку на уровне 7,5%. Текущие темпы инфляции остаются пониженными, а выходящие недельные данные говорят о нахождении базовых показателей инфляции на уровне или несколько ниже таргета регулятора. Кроме того, инфляционные ожидания населения продолжают снижаться, отмечает Кравченко.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций среднесрочно сохраняется оптимизм. Нефть марки Brent способна отрасти к уровню $80 за баррель, что может позитивно сказаться на акциях локальных нефтяных компаний. "Однако не стоит забывать про дивидендные отсечки "тяжеловесов". В частности, 11 мая Сбербанк, главный локомотив российского рынка, освободится от высоких дивидендов, что негативно отразится на индексе МосБиржи (на Мосбирже, с учетом расчетов "Т+2" отсечка Сбера состоится по итогам торгов 8 мая, "гэп" произойдет 10 мая - прим. ИФ). В мире в пятницу выйдет блок статистики по Германии, еврозоне и США, важными из которых будут данные по инфляции", - отмечают эксперты.
В США накануне индексы акций выросли на 1,6-2,4% во главе с Nasdaq, поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе, представителей технологического сектора.
В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), в Европе наметилась коррекция вниз (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,3-0,8%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).
Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, которое стало первым для нового главы ЦБ Кадзуо Уэды. В то же время из текста заявления ЦБ по итогам заседания пропала фраза о его намерении удерживать ставку на текущем уровне или ниже. Эту фразу Банк Японии повторял с октября 2019 года. При этом ЦБ повторил, что готов сохранять стимулирующую политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на 2%-ном целевом уровне.
Статданные, опубликованные в пятницу, показали повышение розничных продаж в Японии по итогам 13-го месяца подряд, а также рост промпроизводства и неожиданный скачок безработицы.
Промпроизводство в Южной Корее в марте упало на 7,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В феврале показатель снизился на 8%.
ВВП 19 стран еврозоны в I квартале вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем прогнозировали повышение ВВП на 0,2% в поквартальном выражении и на 1,4% в годовом, согласно данным Trading Economics.
ВВП Франции в I квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что совпало с ожиданиями. Потребительские расходы во Франции в марте сократились на 1,3% относительно предыдущего месяца, при прогнозах роста на 0,3%.
На нефтяном рынке цены днем подросли, но завершают неделю и месяц снижением. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 13:40 МСК в пятницу составила $78,99 за баррель (+0,8% и +0,9% накануне), июньская цена WTI - $75,01 за баррель (-0,1% и +0,6% в четверг).
Срок биржевого обращения июньских контрактов на Brent завершается с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы стоят $78,64 за баррель (+0,5%).
Среди основных факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок в настоящее время, - сигналы слабого спроса в Азии, а также опасения рецессии в США на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.
Опубликованные в четверг статданные показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале. При этом, один из ключевых показателей инфляции, отслеживаемых Федрезервом, ускорил рост, в связи с чем американский ЦБ, вероятно, продолжит подъем ставки, отмечает Market Watch.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели "префы" ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-8,7%), акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-7,7%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-7,4% и -4,3% "префы"), банка "Уралсиб" (-5,1%), МКФ "Красный Октябрь" (-4,7%), "Самараэнерго" (-4,2%), "Мостотреста" (-3,7%), ПАО "Белуга групп" (-3,2%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-3,2%).
Выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+37,8% и +28,6% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+15,2% и +6,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+7,9% и +7,6% "префы").
ПАО "Россети Сибирь" (+5,3%) в январе-марте 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 1,2 млрд рублей, говорится в материалах компании. Выручка выросла на 6,8% - до 19,1 млрд рублей.
ПАО "Россети Юг" (+3%) в январе-марте 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,556 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка в первом квартале выросла на 18,7% - до 12,666 млрд рублей.
ОАО "МРСК Урала" (+0,6%) (входит в "Россети") в январе-марте 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 7,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 4,7 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 22,9% и составила 28,2 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 МСК составил 26,3 млрд рублей (из них 6,16 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,06 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,12 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк аш
