Поскольку Apple (AAPL) впервые расширяет свое присутствие в Индии с двумя новыми розничными магазинами, производитель iPhone пытается занять прочные позиции на втором по величине рынке смартфонов, укрепляя свое производственное присутствие и долю рынка среди потребителей.
Что касается производства, Apple планирует добавить ярлык "Сделано в Индии" к своим iPhone, которые преимущественно производятся в Китае.
“По сути, мы используем то, чему научились в Китае много лет назад, и то, как мы масштабируемся в Китае, и применяем это на практике”, - заявил генеральный директор Apple Тим Кук в отчете о доходах, отметив, что экспорт iPhone из Индии превысил отметку в 1 миллиард долларов в декабре 2022 года.
Тайваньские партнеры Apple по сборке — Wistron, Pegatron и Foxconn — увеличили производство на предприятиях в Индии после того, как в Китае начались карантины, связанные с коронавирусом. Заводы материкового Китая собирали 95% всех iPhone, но Apple надеется перенести 25% производства iPhone в Индию к 2025 году.
Однако этикетка "Сделано в Индии" столкнулась с собственными проблемами для компании.
"Рим не был построен за одну ночь, как и более широкая стратегия Apple в Индии", - сказал аналитик Wedbush Дэн Айвз в интервью Yahoo Finance. "Тем не менее, мы рассматриваем эту неделю как погружение Apple на дно индийского бассейна, поскольку этот огромный рынок в ближайшие годы постепенно превращается в экосистему Apple, а доля iPhone на рынке растет".
Apple опоздала с выходом на индийский рынок мобильных телефонов — в настоящее время ее доля на рынке в стране составляет всего 3,9%.
Компания открыла свои первые розничные магазины в стране 18 апреля в Мумбаи и Дели, спустя 15 лет после выпуска первого iPhone. До сих пор потребители в Индии покупали продукцию Apple у местных авторизованных Apple поставщиков услуг (AASP) или у партнерских реселлеров.
Apple впервые подала заявку в Департамент промышленной политики и продвижения Индии на открытие собственных магазинов в Индии в январе 2016 года. Генеральный директор Тим Кук посетил Индию в мае 2016 года и сказал, что компания вкладывает "огромную энергию" в свою стратегию в стране.
"Мы здесь уже тысячу лет", - сказал Кук. "Оператору здесь трудно продавать продукт самостоятельно из-за налоговой структуры, поэтому обычно это делает розничный торговец".
Первым препятствием были налоги. Индийское правительство было сосредоточено на увеличении местного производства путем повышения налогов на импорт телефонов, но не на отдельные детали для телефонов. Однако вскоре после визита Кука Индия смягчила некоторые правила для иностранных инвестиций, что побудило производителя-партнера Apple Wistron начать сборку iPhone SE.
Но производство Apple в Индии было нестабильным. Из-за таких препятствий, как забастовка неоплачиваемых работников, пожар на заводе и расследование индийской антимонопольной службы, рост Apple в Индии оставался разрушительным.
В настоящее время доля Samsung на рынке Индии составляет 15,5%, что ниже ее пика в декабре 2022 года.
По состоянию на март 2023 года Samsung занимает третье место по величине доли рынка мобильных телефонов в Индии, но Apple набирает обороты. (Два первых места занимают китайские компании Xiaomi с долей рынка 24,7% и Vivo с долей рынка 16,4%.)
"Стратегия розничной торговли будет сосредоточена на привлечении новых клиентов, но, что важно, со временем клиенты Samsung / Xiaomi / Vivo / Oppo превратятся в покупателей Apple iPhone", - сказал Айвз. "Несмотря на то, что сегодня доля рынка в Индии составляет менее 10%, мы считаем, что Apple благодаря своему непревзойденному маркетингу и присутствию бренда сможет превратить Индию в катализатор постепенного роста, поскольку юбилейный iPhone 15 появится на рынке в сентябре".
Для сравнения, операционные системы Apple iOS прочно удерживаются на американском рынке с долей 57%, несмотря на то, что производство минимально.
Помимо паузы в производстве из-за карантина из-за COVID в Китае, многочисленные протесты работников усилили нагрузку на цепочку поставок Apple, увеличив время ожидания клиентов.
Доходы в Китае снижались до пандемии в 2019 году, но восстановились в 2022 году.
"В связи с кошмарной ситуацией с карантином производства iPhone в Китае из-за COVID, наблюдавшейся во время сезона отпусков, Foxconn и Apple теперь рассматривают Индию для большей диверсификации производства iPhone, еще больше расширяя свое присутствие", - пояснил Айвз.
Он добавил, что "поскольку Foxconn / Apple уделяют больше внимания производству iPhone в Индии, это будет сопровождаться расширением розничного присутствия в Индии, как было показано на этой неделе, что отражает первые дни стратегии проникновения в Китай десятилетней давности".
В прошлом году общий объем адресного рынка смартфонов в Индии составил более 150 миллионов единиц, при этом на долю iPhone пришлось примерно 7 миллионов единиц. Кроме того, за это время в Индии было произведено 6,5 миллионов iPhone.
По словам Анджело Зино, старшего аналитика CFRA Research по исследованию акционерного капитала, этот показатель потенциально может вырасти до "280-290 миллионов в ближайшие 10-15 лет, что будет соответствовать размеру китайского рынка смартфонов", поскольку население обеих стран составляет примерно 1,4 миллиарда человек.
"С точки зрения производства, самый большой риск заключается в том, что амбиции Apple, а также Индии по быстрому переносу большего объема производства в регион могут реализоваться медленнее, чем ожидалось", — сказал Зино Yahoo Finance. "Основные причины заключаются в том, что инфраструктура на данный момент не столь надежна, в то время как для привлечения достаточно большой рабочей силы с нужными навыками может потребоваться больше времени".
В отличие от Китая, который является однопартийной страной, многопартийная система Индии с 28 штатами может стать новой проблемой для Apple. Руководство компании также обеспокоено тем, что китайский рынок отвернется от Apple, если она слишком быстро переместится в другие страны.
По данным Financial Times, на одном из заводов-поставщиков Apple в Индии "примерно каждый второй компонент, сходящий с производственной линии, находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы в конечном итоге быть отправленным в Foxconn", что не соответствует "цели Apple по нулевому количеству дефектов". Масштаб производства будет не совсем таким, как в китайском "iPhone city", который представляет собой фабрику, расположенную в Чжэнчжоу, на которой занято 300 000 рабочих, сообщил FT консультант Bain Цзюэ Ван.
Цены Apple в настоящее время не соответствуют доступности для среднего класса, в отличие от Android, которая уже предлагает более выгодные варианты телефонов. В Индии 31% населения относится к среднему классу с доходом домохозяйства в размере 6095-36 570 долларов в год, или 500 000-3 000 000 индийских рупий.Apple представила варианты финансирования с оплатой по времени, но iPhone по-прежнему остается в значительной степени недоступным в Индии.
В США iPhone 14 стоит 799 долларов тогда как в Индии это стоит 974 доллара (79 900 рупий).
Foxconn также намерена открыть завод площадью 300 акров в Индии, и предстоящий iPhone 15 также будет производиться в этой стране. По данным Bloomberg, iPhone 15 будет поставляться как из Китая, так и из Индии.
Курс пересчета доллара США в индийские рупии по состоянию на 25 апреля 2023 года.—
Таня - репортер отдела обработки данных Yahoo Finance. Подписывайтесь на нее в LinkedIn.Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
