(Bloomberg) -- Meta Platforms Inc. стала первой технологической компанией с большой капитализацией, которая вышла на рынок облигаций инвестиционного уровня в США, поскольку беспорядки в финансовом секторе с марта привели к краху пяти банков.
Гигант социальных сетей, который отчитался о доходах на прошлой неделе, надеется привлечь 7 миллиардов долларов в рамках сделки, состоящей из пяти частей, по словам человека, знакомого с этим вопросом. По словам источника, самая длинная часть предложения, 40-летняя ценная бумага, может принести доходность на 215 базисных пунктов по сравнению с казначейскими облигациями.
Одиннадцать компаний уже выступили с предложениями облигаций в понедельник, поскольку компании планируют выпустить долговые обязательства до заседания Федерального комитета по открытым рынкам и последующего решения по ставке в среду.
Meta привлекла 10 миллиардов долларов в ходе своего первого в истории выпуска корпоративных облигаций в прошлом году. Материнская компания Facebook планирует использовать новые средства для финансирования капитальных затрат, обратного выкупа находящихся в обращении обыкновенных акций, а также для приобретений или инвестиций, добавил источник.
Компания из Менло-Парка, штат Калифорния, провела последние месяцы, сокращая расходы и реструктурируя свою рабочую силу, в то время как продажи рекламы восстановились в первом квартале. По словам аналитика Bloomberg Intelligence Роберта Шиффмана, несмотря на то, что компания рекламирует сильный денежный поток, компания, вероятно, стремится накопить дополнительные денежные средства для будущих выкупов облигаций.
“После того, как в январе компания увеличила разрешение на выкуп акций на 40 миллиардов долларов, мы предполагаем, что доходы акционеров будут продолжать расти — подобно Alphabet и Apple — по мере улучшения перспектив свободного денежного потока”, - написал он в заметке. “Поскольку первоначальная цена широко обсуждается с партнерами, мы считаем, что кредитный риск невелик, а относительная стоимость высока”.
Представители Meta не сразу ответили на запрос о комментариях.
-- При содействии Брайана Смита, Майкла Тобина и Майкла Гамбейла.
©2023 Bloomberg L.P.
