(Обновляет цены, добавляет комментарий)
Автор: Шинейд Кэрью
1 мая (Рейтер) - Индексы Уолл-стрит боролись за направление, так как доллар вырос вместе с доходностью казначейских облигаций после того, как инвесторы переварили данные понедельника, ожидая решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также ключевых предстоящих экономических данных и квартальных отчетов о доходах.
Цены на сырую нефть снизились, так как инвесторы ждали объявления ставки ФРС в среду и комментариев относительно ее потенциальных следующих шагов. Кроме того, более слабые производственные данные Китая перевесили поддержку со стороны сокращения поставок ОПЕК+, запланированного на этот месяц.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла после падения в пятницу с повышением сразу после публикации экономических данных. Производство в США в апреле достигло трехлетнего минимума, поскольку количество новых заказов немного улучшилось, а занятость восстановилась, но активность оставалась подавленной на фоне более высоких затрат по займам и ограниченного кредитования.
Кроме того, расходы на строительство в США в марте выросли больше, чем ожидалось, чему способствовали инвестиции в нежилые сооружения, но строительство жилья для одной семьи оставалось на низком уровне.
Мэтт Стаки, старший портфельный менеджер Northwestern Mutual Wealth Management Co, считает, что данные, опубликованные в понедельник, укрепили широко распространенные ожидания повышения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в мае и увеличили вероятность повышения в июне.
"Теперь май - дело решенное, и июнь в игре. Сильные данные действительно означают, что ФРС, вероятно, продолжит свою ограничительную политику", - сказал Стаки, который обеспокоен тем, что чем дольше ФРС проводит более жесткую политику, тем тяжелее это будет для экономики.
"Чем выше ФРС вынуждена повышать процентные ставки и чем дольше им приходится удерживать их на этом уровне, мы увеличиваем риск рецессии и риск более глубокой и продолжительной рецессии", - сказал он.
В результате Стаки был удивлен, что фондовый рынок не отреагировал более негативно в понедельник, даже при поддержке сделки JPMorgan Chase & Co по покупке большей части активов First Republic Bank после того, как регуляторы наложили арест на проблемного кредитора, что стало третьим крупным банкротством американского банка за два месяца.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 37,18 пункта, или на 0,11%, до 34 060,98; S&P 500 потерял 0,55 пункта, или на 0,01%, до 4 168,93; а Nasdaq Composite упал на 19,50 пункта, или на 0,16%, до 12 207,09.
Общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,05%, а индекс акций MSCI по всему миру снизился на 0,10%. Акции развивающихся рынков потеряли 0,12%.
В то время как некоторые зарубежные рынки были закрыты в связи с праздником 1 мая, американские инвесторы готовились к отчетам о доходах, таким как отчет Apple Inc, который должен быть опубликован в четверг, и данным, включая апрельский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который должен выйти в пятницу.
Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth в Фэрфилде, штат Коннектикут, сказал, что все еще есть "веская причина сидеть сложа руки и ждать, пока мы не закончим эту неделю".
"На этой неделе у вас появится целый ворох данных. Вы не знаете, будет ли чоппино горячим, мягким или где-то посередине, вот почему рынок держится на этом неизменном уровне", - сказал он.
Данные, опубликованные в понедельник, похоже, придали импульс доллару. Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине валют, вырос на 0,393%, а евро снизился на 0,44% до 1,0971 доллара.
Японская иена ослабла на 0,85% по отношению к доллару США до 137,44 за доллар, в то время как фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне 1,2489 доллара, снизившись за день на 0,66%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 12 базисных пунктов до 3,572% с 3,452% поздно вечером в пятницу. В последний раз 30-летние облигации выросли на 13,8 базисных пункта до доходности 3,8145%, в то время как 2-летние облигации выросли на 7 базисных пунктов до доходности 4,1345%.
Слабые экономические данные из Китая также были в центре внимания: индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) снизился до 49,2 с 51,9 в марте для второй по величине экономики мира. Оценка ниже отметки в 50 пунктов указывает на сокращение.
Американская нефть подешевела на 1,46% до 75,66 доллара за баррель, а Brent закрылась на отметке 79,31 доллара, снизившись за день на 1,3%.
Цены на золото снизились, так как доллар вырос после лучших, чем ожидалось, данных по производству в США.
Спотовое золото подешевело на 0,4% до $1982,21 за унцию. Фьючерсы на золото в США подешевели на 0,38% до $1983,40 за унцию. (Репортаж Шинейд Кэрью; монтаж Кристины Финчер и Джонатана Оатиса)
