Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ во вторник может умеренно просесть вслед за подешевевшей нефтью (Brent опустилась в район $79 за баррель), а также на бумагах "НОВАТЭКа" и "Норникеля"; сдерживающим фактором для продавцов выступят смешанные сигналы с внешних фондовых площадок с начала недели. Индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2600-2650 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 1020-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Во вторник на Мосбирже без учета полугодовых дивидендов будут торговаться акции "НОВАТЭКа" (с учетом расчетов "Т+2"); выплаты за второе полугодие 2022 года составят 60,58 рубля на акцию.
Рынок акций РФ на предыдущих торгах в пятницу, 28 апреля, завершил основную сессию снижением в рамках закрытия игроками части позиций в преддверии выходных на фоне смешанной динамики внешних площадок, сигналов и прогнозов от Банка России в отношении дальнейшей монетарной политики. Индекс МосБиржи просел в район 2630 пунктов на фоне укрепления рубля после обновления индикатором утром в пятницу максимума за год в районе 2658 пунктов. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2634,94 пункта (-0,4%, минимум дня - 2608,02 пункта), индекс РТС вырос до 1033,57 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2%. Доллар к 18:50 МСК стоил 80,15 рубля (-1,19 рубля), днем курс падал в район 79 руб./$1. За неделю индекс МосБиржи просел на 0,2%, индекс РТС вырос на 1,4% на фоне снижения доллара на 1,55 рубля.
После закрытия основных торгов на Мосбирже в пятницу стало известно, что совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров ГМК не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. При этом топ-менеджмент ГМК не исключил выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году в том случае, если компания получит положительный FCF и сохранит долг на комфортном уровне. Акции "Норникеля" на вечерних торгах 28 апреля ускорили снижение, потеряв более 5%, и откатились к уровням третьей декады марта.
В США в понедельник индексы акций снизились на 0,04-0,1%. Ключевым событием для рынка стало сообщение о покупке банком JPMorgan Chase & Co. активов закрытого регуляторами First Republic Bank.
В результате сделки к JPMorgan перейдут депозиты клиентов First Republic на общую сумму около $92 млрд, причем как застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), так и не застрахованные, сообщил банк. Кроме того, JPMorgan приобретет подавляющее большинство активов First Republic, включая его портфель кредитов на сумму $173 млрд и ценные бумаги на $30 млрд.
FDIC ожидает, что расходы ее страхового фонда в связи с крахом First Republic составят порядка $13 млрд, говорится в сообщении регулятора.
Аналитики в основном не ожидают, что ситуация с First Republic будет иметь последствия для сектора в целом. Однако некоторые эксперты считают возможным, что кризис перекинется на другие региональные банки, отмечает Market Watch.
Акции JPMorgan подорожали на 2% по итогам торгов в понедельник. Бумаги PNC Financial Services Group, Citizens Financial Group Inc. и Fifth Third Bancorp, также подававших заявки на покупку активов First Republic, подешевели соответственно на 6,3%, 6,9% и 1,5%.
Статданные, опубликованные в понедельник, указали на продолжающийся спад активности в производственном секторе США. Индекс деловой активности в этом секторе (ISM Manufacturing) поднялся в апреле до 47,1 пункта с 46,3 пункта в марте, оставшись, однако, ниже отметки в 50 пунктов шестой месяц подряд. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности.
Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением Австралии (японский Nikkei вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,8%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, рынки материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника).
Австралийский индикатор просел после неожиданного решения Резервного банка Австралии (RBA) о подъеме ставки на 25 базисных пунктов - до 3,85% годовых. Это решение стало неожиданностью для аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу, который приводит Trading Economics, рынок ожидал сохранения ставки на прежнем уровне.
В апреле австралийский ЦБ не стал менять ставку, сделав паузу в цикле ужесточения политики. Статданные за первый квартал показали замедление темпов инфляции в Австралии до 7% с 7,8% в четвертом квартале, и эксперты рассчитывали, что RBA откажется от дальнейшего ужесточения политики. Однако, по мнению руководителей ЦБ, инфляция все еще слишком высока, чтобы можно было прекратить подъем ставки.
Опубликованные в минувшие выходные статданные показали спад активности в промышленном секторе КНР. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение индекса меньше 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI в апреле опустился ниже этой отметки впервые с декабря.
Апрельский PMI сферы услуг и строительства в КНР опустился до 56,4 пункта с 58,2 пункта в марте. Сводный индекс активности снизился до минимальных с января 54,4 пункта с мартовского рекорда в 57 пунктов.
Внимание трейдеров на этой неделе сфокусируется на заседании Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 2-3 мая. Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании, отмечает Market Watch. Инвесторы будут ждать от Федрезерва сигналов о том, готов ли он сделать паузу в цикле ужесточения политики.
Розничные продажи в Германии в марте сократились на 2,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя на 0,4%.
На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают умеренное снижение на возросших опасениях сокращения спроса.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК во вторник составила $79,22 за баррель (-0,2% и -1,3% в понедельник), июньская цена WTI - $75,54 за баррель (-0,3% и -1,5% накануне).
В апреле Brent подешевела на 0,3%, WTI - подорожала на 1,5%.
Инвесторы ждут очередного подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на этой неделе, беспокоясь, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США спровоцирует глобальную рецессию, отмечает Market Watch.
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин на встрече с правительством обсудит ситуацию с пожарами в Свердловской области и меры по ликвидации их последствий.
Опубликовано значение промышленного индекса менеджеров закупок (PMI) России за апрель.
Последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "НОВАТЭК", имеющих право на получение дивидендов по итогам 2022 года.
Дата закрытия реестра акционеров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" для участия в годовом собрании, которое пройдет 26 мая.
Горьковский автозавод группы "ГАЗ" уйдет в плановый корпоративный отпуск с 2 по 5 мая включительно.
АО "Автомобильный завод "Урал" (г.Миасс, Челябинская область) остановит производство на период корпоративного отпуска со 2 по 5 мая.
В Минеральных Водах со 2 по 4 мая пройдет первая Кавказская инвестиционная выставка. Центральные события пройдут 3 мая - пленарное заседание "Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона" с участием министра экономического развития М.Решетникова и заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития с участием вице-премьера РФ, куратора Северо-Кавказского федерального округа А.Новака. К участию приглашены: заместители министра экономического развития Д.Вольвач, Д.Вахруков и С.Назаров, замминистра промышленности и торговли А.Беспрозванных, замминистра транспорта В.Иванов, замминистра сельского хозяйства А.Разин, полпред президента РФ в СКФО Ю.Чайка. Информация на сайте: https://forumkavkaz.org/.
В Амстердаме (Нидерланды) со 2 по 4 мая пройдет европейская газовая конференция Flame 2023. Информация: https://informaconnect.com/flame-conference/.
В Вене (Австрия) со 2 по 4 мая пройдет заседание совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Европейская комиссия завершит первый прием заявок от компаний, желающих участвовать в совместных, на уровне ЕС, закупках природного газа. Для этого создан специальный механизм AggregateEU, который закрыт для российских и контролируемых РФ компаний, а также продавцов, предлагающих российский газ.
Федеральное статистическое управление Германии опубликовало данные о розничных продажах в марте. (09:00)
Статистическое управление Европейского союза обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен в апреле. (12:00)
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США проведет двухдневное заседание, на котором обсудит состояние экономики и примет решение о размере базовой ставки.
Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздником по случаю Дня труда.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (понедельник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | -1.3% | $79.31 |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -0.2% | $79.22 |
| Фьючерс на индекс РТС (вторник) | -0.14% | 1017.3 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (вторник) | -0.04% | 255050 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс S&P 500 (вторник) | +0.03% | 4185.5 |
| Фондовые индексы Азии (вторник) | позитивная динамика | |
| Металлы (алюминий, золото, никель, платина, серебро, медь, палладий) (вторник) | смешанная динамика |
рк аш
