Москва. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник продолжает сползать вниз на фоне дешевеющей нефти (Brent опустилась к $78 за баррель) и негативных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи откатился в район 2600 пунктов на фоне укрепления рубля. Лидерами снижения с утра остаются бумаги "Норникеля" на дивидендных новостях и просевшие после отсечки на бирже дивидендов акции "НОВАТЭКа"; выросли бумаги "ФСК-Россети" на фоне роста тарифов с 1 мая, во "втором эшелоне" раллировал "Соллерс" на новостях о дивидендах.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2605,94 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1028,79 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,9%.
Доллар просел до 79,78 рубля (-0,48 рубля).
Подешевели акции "Норникеля" (-3,9%), "НОВАТЭКа" (-3,6%, до 1285,2 рубля; выплаты за второе полугодие 2022 года составят 60,58 рубля на акцию), "Яндекса" (-3%), "Магнита" (-2,7%), "ММК" (-2,4%), "Северстали" (-2,1%), UC Rusal (-2,1%), "НЛМК" (-1,8%), Polymetal (-1,7%), ВТБ (-1,6%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -1,7% "префы"), "Газпрома" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,4%), АФК "Система" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,1%), "РусГидро" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), расписки OZON (-0,7%), акции "Татнефти" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%).
В минувшую пятницу после закрытия основных торгов на Мосбирже стало известно, что совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров ГМК не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. При этом топ-менеджмент ГМК не исключил выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году в том случае, если компания получит положительный FCF и сохранит долг на комфортном уровне.
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в I квартале 2023 года составила 104,287 млрд рублей, что почти на 22% ниже аналогичного показателя годом ранее (133,4 млрд рублей), говорится в отчете компании.
ПАО АФК "Система" приобрело группу компаний Natura Siberica, говорится в сообщении корпорации. Сумма сделки не раскрывается. Группа Natura Siberica - ведущий российский производитель сертифицированной органической косметики. В 2022 году выручка группы компаний Natura Siberica составила 10,2 млрд рублей. На конец апреля 2023 года у группы отсутствует чистый долг.
Подорожали во вторник акции "ФСК - Россети" (+5%), "Интер РАО" (+2%), Сбербанка (+1,5% и +1,8% "префы"), "МТС" (+0,5%).
Акции "ФСК - Россети" выросли на фоне известий, что услуги по передаче электроэнергии по российской единой электросети (ЕНЭС) с 1 мая подорожали на 6,3%. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Предполагается, что такая индексация будет действовать до конца года.
Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", текущая неделя пройдет в ожидании раскрытия итогов заседания ФРС в среду, которые определят дальнейшую динамику глобального рынка. При этом сигналы о возможной траектории ДКП инвесторы получат и в пятницу от апрельской статистики по рынку труда США. На неделе также состоится заседание ЕЦБ.
Нефть подешевела до уровней, отмечавшихся до анонса внепланового сокращения добычи ОПЕК+ с мая. Давление на котировки оказывают опасения более слабого спроса на нефть в мире. Дальнейшая динамика нефтяных цен определится решениями ФРС: если по итогам заседания риски рецессии существенно вырастут, фьючерсы Brent могут опуститься ниже $78 за баррель, полагают аналитики БСП.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник снижается под давлением корпоративных факторов и ухудшения мировых настроений. По акциям Сбербанка, "Интер РАО" и банка "Санкт-Петербург" уже в мае закроются дивидендные реестры. В частности, на следующей неделе, 8 мая, последний день с рекордными дивидендами 25 руб. на оба типа бумаг можно будет купить акции Сбербанка, что по текущей цене предполагает доходность около 10%.
С технической точки зрения разворотных сигналов по акциям Сбербанка (244 рубля) пока не поступает. Паузы в предыдущем росте позволили бумагам избежать входа в зоны краткосрочной и среднесрочной перекупленности, в связи с чем нельзя исключать дальнейшего повышения как минимум до дивидендной отсечки. В частности, ближайшее сопротивление по обыкновенным акциям расположено у 250 руб. (среднесрочный целевой уровень роста, у которого возрастут риски фиксации прибыли). При закреплении выше бумаги могут подскочить к 261 руб. (максимумы с февраля 2022 года). Позитивным фактором для Сбербанка даже после дивидендной отсечки могут стать ожидания публикации 18 мая консолидированных финансовых результатов по МСФО за I квартал 2023 года и возможные намеки на новые выплаты, полагает аналитик.
Бумаги "Мечела" (-5,3%) и "Русснефти" (-7,8%) продолжили коррекцию с локальных вершин после сильного повышения ранее в текущем году.
В Европе предварительные данные показали ускорение потребительской инфляции еврозоны в апреле с 6,9% до 7% г/г, но базовый показатель при этом замедлился с 5,7% до 5,6% г/г. Цифры в целом скорее предвещают повышение процентной ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов позже на этой неделе. Окончательные индексы деловой активности в производственных секторах Германии, еврозоны и Великобритании за апрель превысили прогнозы, но все же указали на ее замедление. Нефть дешевеет на фоне неуверенности инвесторов в перспективах расширения мировой экономики, отмечает Кожухова.
В США инвесторы проявляют осторожность перед подведением итогов заседания ФРС в среду, публикацией ключевого отчета по рынку труда за апрель в пятницу, а также новыми квартальными отчетностями. Законодатели США также продолжают переговоры по повышению лимита госдолга, достижение которого министр финансов США Йеллен не исключает уже к июню, констатирует аналитик.
Индексы МосБиржи и РТС отошли вниз от пиков прошлой недели, но в целом сохраняют стабильность; рубль чувствует себя уверенно, вновь проверяя на прочность важные технические уровни. Настроения в РФ продолжают поддерживать дивидендные истории, полагает Кожухова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, в России и Европе после длинных выходных особого позитива на рынках не наблюдается, фондовые индексы корректируются вниз. В США главными темами остаются сезон отчетности, опасения относительно банковского кризиса, обсуждение потолка госдолга и предстоящее заседание ФРС. Утром во вторник ЦБ Австралии уже успел преподнести рынкам сюрприз, подняв ставку на 25 б.п., и неожиданно дав "ястребиный" сигнал о возможном дальнейшем повышении.
ВВП Гонконга в I квартале вырос на 2,7% г/г и 5,3% кв/кв, что подтверждает ускорение экономики на фоне ее открытия и снятия ковидных ограничений. В Европе макроэкономическая конъюнктура остается не самой благоприятной, драйверов для экономического роста немного, а регулятор сохраняет весьма жесткую риторику. Банк HSBC опубликовал хороший отчет и побил ожидания по выручке и доналоговой прибыли, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи последнюю неделю консолидируется в диапазоне 2600-2650 пунктов после сильного роста на протяжении последних двух месяцев, что в целом было ожидаемо. В мае официально стартует дивидендный сезон, многие компании закрывают реестр под дивидендные выплаты. В частности, 8 мая - последний день для покупки акций Сбербанка на Мосбирже под дивиденды, поэтому бумаги банка растут против снижения широкого рынка. Проседают акции "М.Видео" (-3,6%) после того, как компания отчиталась о снижении выручки на 15% г/г за 2022 год, отмечает Лапшина.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил рост акций ФСК на фоне известий о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 6,3% с 1 мая по 31 декабря. В то же время правительство РФ заверило, что расценки для населения останутся без изменений до 1 июля 2024 года. Котировки акций Сбербанка растут в преддверии закрытия дивидендного реестра, которое состоится 11 мая. Компания МТС в конце прошлой недели сделала платной раздачу интернет-трафика с устройств с безлимитным интернетом, что в перспективе должно увеличить выручку компании, отмечает аналитик.
Котировки нефти Brent опустились ниже $79 за баррель, до конца дня североморская смесь будет торговаться в пределах $76-80,5 за баррель. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 2 мая - диапазон 2550-2650 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1000-1060 пунктов, полагает Чернов.
Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Австралии (японский Nikkei вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, рынки материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), однако снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,4-0,9%) и Штаты (индексы теряют 0,3-0,4%).
Австралийский индикатор просел после неожиданного решения Резервного банка Австралии (RBA) о подъеме ставки на 25 базисных пунктов - до 3,85% годовых. Это решение стало неожиданностью для аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу, который приводит Trading Economics, рынок ожидал сохранения ставки на прежнем уровне.
Опубликованные в минувшие выходные статданные показали спад активности в промышленном секторе КНР. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение индекса меньше 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI в апреле опустился ниже этой отметки впервые с декабря.
Апрельский PMI сферы услуг и строительства в КНР опустился до 56,4 пункта с 58,2 пункта в марте. Сводный индекс активности снизился до минимальных с января 54,4 пункта с мартовского рекорда в 57 пунктов.
Розничные продажи в Германии в марте сократились на 2,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя на 0,4%.
Тем временем потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,9% в марте, что совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.
В то же время рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился в апреле до 5,6% в годовом выражении с 5,7% в марте.
Внимание трейдеров на этой неделе сфокусируется на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 2-3 мая. Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.), отмечает Market Watch. Инвесторы будут ждать от Федрезерва сигналов о том, готов ли он сделать паузу в цикле ужесточения политики.
На нефтяном рынке во вторник цены продолжают снижение на возросших опасениях сокращения спроса.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $78,17 за баррель (-1,6% и -1,3% в понедельник), июньская цена WTI - $74,14 за баррель (-2,2% и -1,5% накануне).
Инвесторы опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США спровоцирует глобальную рецессию, отмечает Market Watch.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник подешевели акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-12,5% и -9,4% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-10,8%), ПАО "Наука-Связь" (-9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-8,9%), "Мостотреста" (-8,6%), ПАО "Россети Сибирь" (-8,5%).
Выросли бумаги "Соллерса" (+9,3%, до 460 рублей), "префы" "Башинформсвязи" (+7,1%), акции "ТГК-14" (+7%), "Красноярскэнергосбыта" (+6,9%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+6,2%), ПАО "Арсагера" (+4,6%).
Совет директоров ПАО "Соллерс" рекомендовал направить на дивиденды за 2022 год 45,39 руб. на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 10 июля. Соответствующие решение предложено одобрить акционерам на годовом собрании, которое пройдет 30 июня в форме заочного голосования. По сообщению "Соллерса", рекомендация дивидендов связана с наличием нераспределенной прибыли за несколько лет.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 39,77 млрд рублей (из них 10,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,79 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,58 млрд рублей на акции "Норникеля").
рк юаа
