Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent упала ниже $75 за баррель) из-за опасений мировой рецессии в условиях сохраняющейся жесткой монетарной политики центробанков. Индекс МосБиржи локально проваливался ниже отметки 2550 пунктов, после чего наметился небольшой отскок вместе с фондовой Европой.
К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2565,6 пункта (-0,6%, минимум сессии - 2544,26 пункта), индекс РТС - 1016,69 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,3%.
Доллар стоит 79,5 рубля (-0,13 рубля).
Подешевели акции UC Rusal (-2,3%), расписки OZON (-1,7%), TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги Polymetal (-1,6%), "Татнефти" (-1,5%), "Газпрома" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -1,4% "префы"), "Московской биржи" (-1,3%), "Магнита" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "РусГидро" (-1,1%), АФК "Система" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "МТС" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале 2023 года составила 50,122 млрд рублей, что в 2,4 раза ниже показателя соответствующего периода предыдущего года (120,025 млрд рублей), говорится в отчете компании. Выручка снизилась на 32% - до 243,7 млрд рублей, себестоимость - на 21%, до 153,9 млрд рублей, валовая прибыль - на 45%, до 89,8 млрд рублей, прибыль от продаж - на 54%, до 68,8 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 56%, до 65,6 млрд рублей.
Подорожали акции "Северстали" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,7%), Сбербанка (+0,5% и +0,2% "префы"), "Аэрофлота" (+0,1%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду умеренно негативный, настроения на мировых площадках преимущественно пессимистичны, хотя в Европе наметился небольшой отскок акций. ФРС вечером подведет итоги очередного заседания и, скорее всего, повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов, несмотря на сохранение панических настроений в банковском секторе. Однако впоследствии ФРС, вероятно, возьмет паузу в повышении ставок. В среду данные о занятости в частном секторе в апреле представит ADP (ожидается сохранение стабильных темпов роста занятости).
Нефть Brent опустилась в район поддержки $74,5 за баррель и вновь смотрит в сторону годового минимума $70,17 за баррель на фоне страхов наступления рецессии, в том числе в американской экономике, полагает аналитик.
"Индекс МосБиржи протестировал поддержку 2580 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при закреплении ниже которой можно ожидать движения в район 2470 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Долларовый РТС пока удерживается выше 1000 пунктов благодаря силе рубля. Сложности в банковском секторе США приобретают более серьезный характер из-за сохранения панических продаж акций кредиторов, что ставит под угрозу стабильность всей системы. Американским регуляторам придется постараться, чтобы не допустить развития кризиса", - считает Кожухова.
Аналитики банка "Санкт-Петербург" полагают, что для инвесторов более важным будет сигнал Федрезерва о дальнейшей траектории ДКП. Если Джером Пауэлл укажет на перспективы дополнительного роста ставки, то на рынке могут резко усилиться risk-off настроения. Впрочем, в условиях повышенной неопределенности ФРС, вероятно, не даст направленного сигнала, лишь в очередной раз подчеркнув отсутствие планов по смягчению ДКП в этом году. В России инвесторы будут следить за итогами аукциона ОФЗ, на котором Минфин предложит флоатер 29024, а также за вечерней публикацией ряда экономической статистики.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что на российском рынке акций негативная ситуация может сохраниться, так как пока позитивных драйверов для роста нет. В США будут объявлены итоги заседания ФРС: консенсус ожидает повышения ставки на 0.25 б.п., но гораздо важнее для участников рынка, что скажет глава регулятора Пауэлл и когда ждать завершения ужесточения монетарной политики. Вместе с тем, в случае сигналов на скорое смягчение доллар США может упасть на годовые минимумы. Другие мировые резервные валюты тогда должны окрепнуть относительно доллара, полагают эксперты.
В США по итогам торгов вторника индексы снизились на 1,1-1,2% во главе с акциями банков. Американские регуляторы днем ранее закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, передав депозиты банку JPMorgan. Крах First Republic стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года.
Кроме того, CNBC со ссылкой на источники сообщило о том, что Morgan Stanley планирует сократить около 3 тыс. работников (порядка 5% штата банка) до конца июня.
Акции крупнейших банков США снизились за день на 1-3%, а бумаги региональных банков потеряли 5-27%.
На рынках Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда, Японии - из-за Дня Конституции; гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), но подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют по 0,5%) и слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет менее 0,1%).
Инвесторы ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Аналитики полагают, что Федрезерв увеличит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Если прогноз оправдается, ставка будет повышена по итогам десятого заседания подряд, и ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых.
Кроме того, важными событиями этой недели являются квартальная отчетность Apple и данные о состоянии американского рынка труда в апреле.
На нефтяном рынке утром в среду цены вновь снижаются после обвала накануне до минимумов с конца марта.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,78 за баррель (-0,6% и -5% накануне), июньская цена WTI - $70,99 за баррель (-0,9% и -5,3% во вторник).
Обе марки завершили торги во вторник на самой низкой отметке с 24 марта на опасениях глобальной рецессии и очередного повышения процентной ставки ФРС США.
Также трейдеры ждут официальных данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют, что резервы нефти в стране упали на 3,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 300 тыс. и 1,5 млн баррелей соответственно.
Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 28 апреля, на 3,9 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-8,1%), ПАО "Светофор Групп" (-6,5%), "Объединенной вагонной компании" (-6,1%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-6,1%).
Выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+23,6% и +22,3% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+6,9%), "Мостотреста" (+6,7%), "ТГК-14" (+3,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,98 млрд рублей (из них 3,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,48 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,27 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
Рк вч
