Москва. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в среду остается под давлением продавцов на фоне дешевеющей нефти (Brent упала к $73 за баррель) из-за опасений мировой рецессии в условиях сохраняющейся жесткой монетарной политики центробанков; также давление на рынок оказали сообщения о попытке нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ, что власти расценили как теракт и покушение на президента.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2553,18 пункта (-1,1%, минимум сессии - 2544,26 пункта), индекс РТС - 1014,65 пункта (-0,5%); цены большинства blue chips на Московской бирже снизились в пределах 2,8%.
Доллар просел до 79,27 рубля (-0,35 рубля).
В ночь на среду была совершена попытка нанесения удара двумя беспилотниками по кремлевской резиденции президента России, президент не пострадал, сообщила президентская пресс-служба. Согласно сообщению, атаковавшие дроны были выведены из строя.
В Кремле расценили эти действия как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей".
В Москве со среды введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, отметил мэр.
Подешевели акции "Газпрома" (-2,8%), Polymetal (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-2,1%), "Аэрофлота" (-2%), "Роснефти" (-1,8%), "Татнефти" (-1,5%), "РусГидро" (-1,4%), ВТБ (-1,3%), "Магнита" (-1,1%), расписки OZON (-1,1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), "НЛМК" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,9% "префы"), "Газпром нефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), акции "Московской биржи" (-0,2%).
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I квартале 2023 года составила 50,122 млрд рублей, что в 2,4 раза ниже показателя соответствующего периода предыдущего года (120,025 млрд рублей), говорится в отчете компании. Выручка снизилась на 32% - до 243,7 млрд рублей, себестоимость - на 21%, до 153,9 млрд рублей, валовая прибыль - на 45%, до 89,8 млрд рублей, прибыль от продаж - на 54%, до 68,8 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 56%, до 65,6 млрд рублей.
Подорожали акции АФК "Система" (+1%), "Северстали" (+0,6%), "Норникеля" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
ПАО АФК "Система" будет выплачивать дивиденды в 2023 году, сообщил журналистам ее основатель и крупнейший акционер Владимир Евтушенков. "Будет", - ответил он на соответствующий вопрос в ходе Кавказской инвестиционной выставки.
Как известно, в 2022 году "Система" дивиденды за 2021 год не выплачивала, что объяснялось высокой рыночной волатильностью, а также приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, в среду на внешних фондовых рынках наблюдаются попытки стабилизации после волны негатива, прокатившейся на фоне проблем финансового сектора США. Под давлением оказались акции банков, падение цен на нефть отражается на котировках добывающих компаний, а продолжение роста процентных ставок неблагоприятно для технологического сектора. Однако сильная квартальная отчетность некоторых эмитентов и отдельные дивидендные истории сглаживают этот негатив, полагает аналитик.
От Федрезерва ждут повышения ставки до диапазона 5-5,25%, однако на фоне проблем финансового сектора возможны сюрпризы. Опубликованная накануне статистика показала признаки того, что рынок труда в США начал остывать: число открытых вакансий в марте сократилось на 384 тыс., до 9,6 млн - самого низкого уровня с апреля 2021 года и ниже ожиданий рынка в 9,775 млн.
Российский рынок акций в среду продолжает нисходящую коррекцию, индекс МосБиржи после консолидации вблизи максимумов за год может продолжить сползание в район 2500 пунктов, полагает Калачев.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к середине торгов отступил от минимумов дня благодаря повышению отдельных эмитентов и некоторому улучшению внешних настроений.
Акции "Ростелекома" (+1,4%) в среду поддержали новости о консолидации 100% долей высокотехнологичной компании "Информ", телекоммуникационной "дочки" "ЛУКОЙЛа". Согласно сообщению "Ростелекома", сделка обеспечит завершение формирования отраслевого центра компетенций и позволит компании развивать проекты в нефтегазовой сфере. С фундаментальной точки зрения акции "Ростелекома" могут оставаться интересными благодаря различным цифровым проектам, которые поддерживает в том числе государство, полагает Кожухова.
В Европе индексы подросли благодаря сильным квартальным результатам и прогнозам таких банковских гигантов, как BNP Paribas и UniCredit. Инвесторы ждут заседания ЕЦБ в четверг и дальнейшего повышения процентных ставок в регионе, что предполагает в том числе более высокие процентные доходы кредиторов. Уровень безработицы еврозоны в марте, тем временем, неожиданно снизился с 6,6% до 6,5%.
Нефть продолжает обновлять минимумы с конца марта в условиях нестабильности в мировой экономике. Отчет Минэнерго США при этом может показать уже третье подряд сокращение запасов нефти, впервые с декабря прошлого года. На рынке акций РФ завершение торгов индексом МосБиржи ниже важного технического уровня 2580 пунктов напомнит о рисках коррекции в район 2480 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), полагает Кожухова.
Стратег Альфа-банка Джон Волш также отмечает, что давление на мировые рынки оказывают опасения в связи с ситуацией в банковском секторе и рисками дефолта по государственному долгу США, в то время как данные макростатистики вновь указали на замедление экономического роста и рецессию в преддверии решения ФРС по ставке. "Медвежьи" настроения усугубились на фоне опроса JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), который показал, что число открытых вакансий достигло самого низкого уровня почти за два года, что укрепило опасения по поводу потенциального замедления экономики США, полагает эксперт.
Снижение цен на сырье и аппетита к риску, а также майские праздники, вероятно, будут сдерживающими факторами для роста российских акций, хотя есть вероятность отскока после резкого снижения вслед за фондовой Европой, считает он.
"Рынок закладывает повышение ставки ФРС на 25 б.п., но внимание будет приковано к комментариям Джерома Пауэлла относительно дальнейших перспектив повышения ставки в условиях сохранения высоких темпов инфляции и устойчивого рынка труда. В среду ожидается публикация отчета ADP по занятости в США и PMI в сфере услуг, а также данные по безработице в еврозоне в марте", - отмечает Волш.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов полагает, что падение нефти вызвано усилением опасений по поводу глобальной рецессии.
"Дополнительное давление на нефть оказывают новости о том, что предложение нефти в 2023 году может оказаться сильнее, чем ожидалось. Несмотря на все сокращения ОПЕК+, отдельные страны все же увеличивают добычу. Например, Иран на днях сообщил, что добыча в стране превысила 3 млн б/с. Несмотря на санкции, исламской республике удается наращивать производство, к чему располагает дефицит поставок. Азиатские импортеры заинтересованы в покупке санкционной нефти со скидками на фоне относительно высоких цен. Также в инвестиционной среде нарастают сомнения в том, что Россия действительно сокращает добычу на заявленные 0,5 млн б/с", - отмечает Галактионов.
Если ФРС сможет вернуть на рынок уверенность, что ситуация под контролем, то значительная часть снижения нефти может быть выкуплена в следующие дни. Но добиться такого эффекта будет непросто, полагает эксперт.
В США по итогам торгов вторника индексы снизились на 1,1-1,2% во главе с акциями банков. Американские регуляторы днем ранее закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, передав депозиты банку JPMorgan. Крах First Republic стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года.
На рынках Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда, Японии - из-за Дня Конституции; гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), но подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,3-0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,03%).
Инвесторы ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Аналитики полагают, что Федрезерв увеличит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Если прогноз оправдается, ставка будет повышена по итогам десятого заседания подряд, и ее уровень достигнет максимальных за 16 лет 5-5,25% годовых.
Кроме того, важными событиями этой недели являются квартальная отчетность Apple и данные о состоянии американского рынка труда в апреле.
На нефтяном рынке в среду цены продолжают сползать вниз, обновляя минимумы с конца марта на опасениях глобальной рецессии и очередного повышения процентной ставки ФРС США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $73,24 за баррель (-2,7% и -5% накануне), июньская цена WTI - $69,24 за баррель (-3,4% и -5,3% во вторник).
Также трейдеры ждут официальных данных о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют, что резервы нефти в стране упали на 3,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 300 тыс. и 1,5 млн баррелей соответственно.
Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 28 апреля, на 3,9 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-5,7%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-5,4%), "префы" "МГТС" (-4,9%), бумаги OR Group (-4,9%), "Русснефти" (-4,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-4,7%).
Выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+12% и +15,1% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (+7,3%), "Мостотреста" (+5,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+3,7%), "Иркута" (+2,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 41,86 млрд рублей (из них 9,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,01 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,55 млрд рублей на акции ВТБ).
рк аш
