Москва. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в четверг продолжит снижение вслед за внешними фондовыми площадками после решения Федрезерва США повысить ставку и отсутствия четкого сигнала регулятора по завершению цикла ужесточения монетарной политики, сдерживающим фактором выступит коррекция нефти вверх после отката. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 2500-2560 пунктов, индекс РТС - в рамках 970-1020 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ накануне продолжил снижение на фоне подешевевшей нефти (Brent упала ниже $72 за баррель) из-за опасений мировой рецессии в условиях сохраняющейся жесткой монетарной политики центробанков; также давление на рынок оказали сообщения о попытке нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ, что власти расценили как теракт и покушение на президента. Индекс МосБиржи откатился в район 2530 пунктов, обновив минимум почти за месяц. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2532,42 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1008,49 пункта (-1,1%); цены большинства blue chips на Московской бирже снизились в пределах 3,7%. Доллар к 18:50 МСК просел до 79,1 рубля (-0,52 рубля).
В США в среду индексы акций снизились на 0,5-0,8%, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы, а также статданные и корпоративную отчетность.
Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.
Из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.
Вместе с тем, глава центробанка Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции сказал, что ФРС будет в дальнейшем принимать решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято на июньском заседании.
Тем временем отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал рост числа рабочих мест в частном секторе США до 296 тыс. - максимального уровня за девять месяцев. Это говорит о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста показателя на 133 тыс. после подъема на 142 тыс. месяцем ранее.
Официальные данные о безработице в США за апрель будут обнародованы министерством труда страны в пятницу.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле поднялся до 51,9 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51,8 пункта.
В Азии в четверг динамика индексов акций смешанная (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня зелени, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,01%, южнокорейский Kospi потерял 0,02%, китайский Shanghai Composite после выходных вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin, снизился в апреле до 49,5 пункта с 50 пунктов в марте, оказавшись хуже среднего прогноза экспертов (50,3 пункта). Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе, это отмечено впервые с января.
Данные Caixin подтверждают опубликованную ранее официальную статистику. Промышленный PMI, рассчитываемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, опустился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте.
На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после падения накануне до минимума с марта (цена Brent локально падала к $71,3 за баррель).
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 9:34 МСК составила $72,92 за баррель (+1,4% и -4% в среду), июньская цена WTI - $68,95 за баррель (+0,1% и -4,3% накануне).
Нефтяной рынок резко снизился с начала этой недели на сигналах медленного восстановления экономики Китая, а также возросших опасениях рецессии в США из-за проблем в банковском секторе страны.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,28 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,5-3,3 млн), запасы бензина выросли на 1,74 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,3-1,5 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,19 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,8-1,5 млн).
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 500 тыс. баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - уменьшились на 2 млн баррелей.
Важные события дня:
Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле.
Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 25 апреля по 2 мая и об объеме производства нефтепродуктов с 24 по 30 апреля и потребительских ценах на них.
Будет опубликовано значение индекса менеджеров закупок (PMI) сферы услуг России за апрель.
Глава МИД РФ С.Лавров 4-5 мая примет участие во встрече министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Индии. Министры обсудят международную и региональную повестку дня, на полях мероприятия у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч.
Телекоммуникационный холдинг VEON Ltd. представил финансовые по МСФО и операционные результаты деятельности за I квартал 2023 года.
Совет директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2022 год. В повестку заседания также включены вопросы об определении даты проведения годового собрания акционеров, его повестки, а также другие вопросы, связанные с подготовкой к собранию.
Золотодобывающая компания "Сусуманзолото" проведет внеочередное собрание акционеров, на повестку дня вынесено избрание совета директоров в новом составе.
Акционеры ПАО "ОР Групп" (головная компания OR Group ) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об избрании совета директоров компании.
Ритейлер "Лента" планирует провести делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Международное энергетическое агентство обнародует ежеквартальный обзор мирового рынка газа (Gas Market Report).
Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) опубликовало данные об импорте и экспорте за март. (09:00)
S&P Global опубликует окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за апрель. (11:00)
ОЭСР опубликует данные о потребительских ценах во входящих в организацию странах за март. (13:00)
Пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (15:15)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за март. (15:30)
Министерство труда США опубликует предварительные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы в первом квартале. (15:30)
Состоится пресс-конференция главы Европейского центрального банка К.Лагард по итогам ежемесячного заседания. (15:45)
Как ожидается, Apple, ArcelorMittal, BMW AG, Coinbase Global, ConocoPhillips, Henkel, Infineon Technologies, Lyft, Shell, Uniper SE, Equinor, Volkswagen AG опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
Биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Зелени.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -4% | $72.33 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | -0.1% | 4110.0 |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | -0.6% | 990.8 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | -0.4% | 244550 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы Азии (четверг) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | +1.4% | $72.9 |
| Металлы (алюминий, золото, никель, серебро, платина, медь, олово, палладий) (четверг) | смешанная динамика |
рк
