Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу подрос вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $75 за баррель), подогретых сильной статистикой по рынку труда США за апрель; лидируют в росте бумаги финансового сектора во главе с ВТБ.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2530,51 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1031,96 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2%.
Доллар упал до 77,24 рубля (-0,81 рубля).
Подорожали акции ВТБ (+2%), АФК "Система" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,1%), "Магнита" (+1%), Сбербанка (+0,7% и +0,2% "префы"), "Газпром нефти" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "РусГидро" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,7% "префы"), UC Rusal (+0,1%).
Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,2%), Polymetal (-1,1%), расписки OZON (-0,9%), TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), акции "АЛРОСА" (-0,6%), "МТС" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне стабилизации настроений за рубежом и возвращения покупок в отдельные акции. Неделя на российском рынке в целом отметилась закрытием дивидендного реестра по бумагам "НОВАТЭКа", некоторым усилением геополитической напряженности после атаки дронов на кремлевскую резиденцию президента РФ, а также локальными минимумами цен на нефть, в том числе ввиду продолжения обвала акций региональных банков США. Указанные факторы помогли рублевому индексу МосБиржи снять перекупленность, при этом дальнейшее направление движения будет зависеть как от внутренних, так и от внешних драйверов. Акции Сбербанка по ходу недели скорректировались от пиков с февраля 2022 года, но в целом перед закрытием дивидендного реестра смотрятся уверенно.
В Европе индексы подросли, стабилизируясь после очередного повышения процентных ставок ЕЦБ накануне, в том числе благодаря оптимистичным квартальным результатам таких компаний, как Adidas. Макроэкономические данные при этом показали падение розничных продаж еврозоны в марте на 3,8% г/г (прогнозировалось -3,1%) вслед за снижением на 2,4% месяцем ранее.
Нефть также растет в рамках коррекции. Цены накануне приостановили снижение у локальных минимумов, но в целом на данный момент стоит рассчитывать не более чем на локальное повышение. На следующей неделе ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет, прогнозы по спросу и предложению на нефть в котором могут повлиять на общие настроения, полагает аналитик.
Отчет по рынку труда США за апрель оказался лучше ожиданий, что, по идее, должно усилить страхи более длительного сохранения процентных ставок ФРС на высоком уровне, полагает Кожухова.
Индексы МосБиржи и РТС находятся в "плюсе", но отступили от пиков дня. Настроения в рублевом сегменте перед укороченной следующей неделей и закрытием дивидендного реестра по Сбербанку сохраняются осторожные, констатирует аналитик "Велес Капитала".
Как отмечают аналитики ФГ "Финам", в пятницу мировые рынки корректируются вверх после отката из-за новой волны опасений относительно состояния региональных банков США, спровоцированной удручающими новостями о калифорнийском банке PacWest. Акции банка обвалились более чем на 50% после того, как стало известно о поиске банком стратегических вариантов и рассмотрении вероятности продажи. На этом фоне ощутимо упали и другие региональные банки (Western Alliance, Zions Bancorporation и другие).
Инвесторы в конце недели продолжают анализировать итоги заседаний Федрезерва США и ЕЦБ, которые повысили ключевые ставки на 0,25 п.п., но основным поводом для оптимизма выступили ожидания приостановки монетарного ужесточения в США.
Индекс МосБиржи на дневном графике сохраняет среднесрочный восходящий тренд. На текущей неделе реализовалась коррекционная просадка, ближайшая поддержка находится на уровне 2495 пунктов, то есть потенциал дальнейшего отката ограничен, полагают аналитики "Финама".
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, дорожающая нефть помогает российскому рынку акций "держать удар" крепкого рубля.
Укрепление рубля традиционно негативно отражается на акциях металлургов. При этом в бумагах нефтяников все же доминируют покупатели, которые реагируют на рост цены нефти более чем на 2%. Позитив в акциях банков может также частично объясняться укреплением рубля. То есть усиление рублевой позиции финансовых организаций воспринимается рынком в качестве положительного момента.
Пятница - последний день для попадания в дивидендный реестр акций банка "Санкт-Петербург. В понедельник, 8 мая, бумаги Сбербанка также будут торговаться последний день с дивидендами. Относительно последнего можно предположить открытие рынка с разрывом вниз 10 мая.
Нефть дорожает на фоне двух идей. Во-первых, тревоги относительно спроса из-за слабости экономик Европы и США могут быть преувеличены. Во-вторых, низкие цены на нефть способны спровоцировать дополнительное сокращение производства в ОПЕК+. Как минимум, в МВФ считают, что Саудовской Аравии необходима нефть по $80-90 за баррель для балансировки бюджета. Схожие бюджетные запросы существуют у других арабских производителей. Наконец, решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на 1,16 млн б/с начинает реализовываться уже в мае. То есть ситуация с предложением в рамках высокого летнего сезона может существенно ухудшиться в ближайшее время. Также с рынка уйдут излишки российских поставок, которые были отложены в зимний период на фоне вступления в силу ценовых ограничений G7 и Евросоюза, полагает Кочетков.
Рынок труда в США остается сильным. С одной стороны, это сигнал на продолжение цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Однако, с другой - это сильный сигнал для нефтяного спроса, считает аналитик.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций среднесрочно можно ожидать продолжения роста, однако в ближайшее время возможно снижение индекса МосБиржи на фоне дивидендного "гэпа" в свете щедрых дивидендных выплат Сбербанка. На американском рынке инвесторы закладываются на дальнейшую паузу по ставке ФРС, однако основной вопрос остается - войдет ли экономика в рецессию или будет восстанавливаться, поэтому локальная неопределенность траектории рынка США сохраняется. Тем не менее высокая ставка находит отражение в статистике: наблюдается явное замедление кредитования.
В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,7-1,1%) и США (индексы прибавляют более 1%).
Биржи Южной Кореи и Японии закрыты в связи с празднованием Дня детей.
Как стало известно в пятницу, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в апреле снизился до 56,4 пункта по сравнению с 57,8 пунктами месяцем ранее, когда индикатор обновил максимум с ноября 2020 года.
Сводный PMI опустился до самой низкой отметки за три месяца - до 53,6 пункта против 54,5 пункта в марте.
Тем временем объем заказов промышленных предприятий Германии в марте упал на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Падение показателя стало рекордным с апреля 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал значительно более умеренное сокращение, на 2,2%.
Розничные продажи в еврозоне в марте понизились на 1,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,2%.
По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в апреле увеличилось на 253 тыс. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 165 тыс., а не на 236 тыс., как сообщалось ранее.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в апреле на 185 тыс., респонденты Trading Economics - на 180 тыс.
Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% при прогнозах роста до 3,6% с мартовских 3,5%.
По оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", сильный рынок труда в США говорит о сохраняющемся потенциале роста американского ВВП, несмотря на все предыдущие повышения ставки Федрезервом.
На нефтяном рынке цены в пятницу корректируются вверх, несмотря на опасения в отношении мировой экономики и спроса на энергоресурсы после повышения ставок в США и еврозоне на 0,25 п.п.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $75,11 за баррель (+3,6% и +0,2% накануне), июньская цена WTI - $71,26 за баррель (+4% и -0,1% в четверг).
Стало известно, что Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть с поставкой в европейские страны, а цены для азиатских покупателей будут снижены. Цены на нефть с поставкой в США в следующем месяце не изменятся, за исключением сорта Arab Light, цена которого снизится на $0,5 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу растут акции банка "Уралсиб" (+12,8%), "Глобалтрак менеджмент" (+10,1%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+6,7%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (+6%), расписки Softline (+5,3%), акции ПАО "Ренессанс страхование" (+3,6%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (+3%), ПАО "Центральный телеграф" (+2,8%).
Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+1,6%) по РСБУ в I квартале 2023 года выросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,53 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка составила 14,61 млрд руб. (+3,4%).
Совет директоров "Россети Северо-Запад" (+0,9%) 11 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2022 год, сообщила компания.
Просели акции "Генетико" (-2,8%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-2,5%), "МРСК Урала" (-2,5%), МКФ "Красный Октябрь" (-2,5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-2,5%), "Объединенной вагонной компании" (-2,5%), ПАО "Фармсинтез" (-2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 29,15 млрд рублей (из них 9,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,9 млрд рублей на бумаги ВТБ и 2,64 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк мв
