Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в среду подрос по большинству blue chips благодаря разрядке геополитической напряженности (на майских праздниках не произошло эскалации в противостоянии Россия-Украина), в то время как внешние площадки подают негативные сигналы; давление на индекс МосБиржи оказывает отсечка дивидендов в акциях Сбербанка и укрепление рубля.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2526,93 пункта (-0,03%, на старте торгов индекс падал до 2483,79 пункта), индекс РТС вырос до 1045,05 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,9%.
Доллар упал до 76,19 рубля (-2,0 рубля).
Подорожали акции Polymetal (+4,9%), "Татнефти" (+2,4%), ВТБ (+2,4%), "Газпром нефти" (+2,3%), "Интер РАО" (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), UC Rusal (+2,1%), расписки OZON (+2,1%), бумаги "Аэрофлота" (+1,9%), АФК "Система" (+1,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,9%), акции "НЛМК" (+1,8%), "МТС" (+1,7%), "Роснефти" (+1,6%), "Северстали" (+1,6%), "Яндекса" (+1,6%), "Норникеля" (+1,5%), "Магнита" (+1,4%), "ММК" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%).
Обыкновенные акции Сбербанка к этому времени стоили 220,5 рубля (-7,7%, после отсечки падение должно было превысить 10%), "префы" - 220,06 рубля (-7%).
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, рынки проявляют осторожность в преддверии публикации данных по инфляции в США за апрель. Накануне американские индексы просели из-за опасений по поводу переговоров о "потолке госдолга" и осторожности в преддверии статистики по инфляции. Азиатские рынки просели после выхода разочаровывающих данных по торговле в Китае, которые вызвали опасения, что восстановление экономики после COVID-19 теряет импульс.
Для российского рынка акций негативом может стать обсуждаемый 11-й пакет антироссийских санкций ЕС, хотя предлагаемые меры направлены преимущественно на противодействие обходу уже существующих санкций, полагает Волш.
Аналитики банка "Санкт-Петербург" также полагают, что главным событием недели должна стать апрельская ценовая статистика из США. Консенсус-прогноз предполагает сохранение прежних темпов роста потребительских цен в годовом выражении. Если же инфляция ускорится впервые практически за год, на мировом рынке могут заметно усилиться risk-off настроения.
Нефть на текущей неделе подросла в рамках коррекции. В ближайшие дни на динамику повлияет публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти - если прогнозы по росту спроса на нефть будут заметно снижены, фьючерсы Brent могут вновь опуститься ниже $75 за баррель.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, негативные настроения на внешних рынках вызваны замедлением внешнеторговой активности Китая, а также нерешенностью проблемы с "потолком" заимствований бюджета США. Ожидается, что в среду президент США Джо Байден проведет встречу со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы преодолеть противоречия.
Кроме того, оценка инфляции в США (индекс CPI) может повлиять на дальнейшую политику ФРС в условиях проблем в банковском секторе и дискуссий относительно потолка госдолга. Также в течение дня в США станут известны данные по запасам нефти и нефтепродуктов и информация об исполнении федерального бюджета в апреле 2023 года.
В Германии годовой уровень инфляции в апреле был подтвержден на уровне 7,2% по сравнению с 7,4% в марте. Несмотря на то, что это самый низкий показатель за семь месяцев, а замедление фиксируется второй месяц подряд, инфляция остается очень высокой. Наибольшее влияние на рост оказывают цены на продукты питания (+17,2%) и цены на энергоносители (+6,8%). Без учета энергии и продуктов питания уровень инфляции был значительно ниже и составил 5,8%. По сравнению с мартом индекс потребительских цен вырос на 0,4%.
На российском рынке акций после длинных выходных рост показывает абсолютное большинство бумаг, входящих в расчет индексов. Вниз индексы тянет только дивидендный "гэп" в акциях Сбербанка после закрытия реестра на дивиденды за 2022 год. В лидерах роста оказались акции Polymetal после публикации производственных результатов за I квартал 2023 года: компания сократила производство драгметаллов в годовом сопоставлении на 5%, но при этом нарастила реализацию золота на 19% и серебра на 48%, полностью восстановив объемы продаж, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи совершил коррекцию до уровня поддержки, который проходит в районе 2500 пунктов. Если она устоит, индекс может попытаться вернуться к своему годовому максимуму, где теперь должен сформироваться уровень сопротивления, полагает Калачев.
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, основное внимание рынка приковано к акциям Сбербанка, которые начали день с дивидендного "гэпа" и он оказался меньше размера выплат. От того, с какими потерями бумаги закроют торговый день, можно будет судить о силе или слабости рынка, полагает эксперт.
"В целом же, по нашим оценкам, дивидендный "гэп" бумага закроет за месяц, максимум - полтора. Вверх ее будут тянуть ожидания дивидендов за текущий год, которые вновь вполне могут быть рекордными и составить более 30 руб. на акцию. В ближайшее время ждем отчетности банка за апрель, которая может ускорить процесс закрытия "гэпа"", - полагает Антонов.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что ближе к концу мая реинвестирование полученных дивидендов от Сбербанка добавит рынку ликвидности, что позитивно скажется в целом на локальном рынке. Индексы акций США уже несколько недель зажаты в узком диапазоне, выход из которого определит дальнейшее направление рынка. Вместе с тем новости о потолке американского госдолга добавят волатильности.
В США по итогам торгов вторника индексы снизились на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративную отчетность и ждали статданных об инфляции в США, которые выйдут в среду в 15:30 МСК.
Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне марта - 5% в годовом выражении. Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо), как ожидается, снизилась до 5,5% с 5,6%.
Замедление инфляции может спровоцировать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, полагают эксперты. Фьючерсы на уровень ключевой процентной ставки Федрезерва свидетельствуют о том, что участники рынка видят 82%-ную вероятность, что на следующем заседании в июне ЦБ не станет повышать ставку.
На рынках Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,5%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,8% в марте. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков.
На нефтяном рынке днем в среду цены опускаются на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках перед публикацией апрельских данных по инфляции в США.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $76,57 за баррель (-1,1% и +0,6% накануне), июньская цена WTI - $72,86 за баррель (-1,1% и +0,8% во вторник).
Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 5% в годовом выражении, как и в марте. Динамика инфляции является ключевым показателем, за которым следят рынки, поскольку она играет важную роль в принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно денежно-кредитной политики.
Цены на нефть росли в последние три сессии. Поддержку рынку во вторник оказали сообщения СМИ о том, что власти США планируют возобновить пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR), как только будут завершены ремонтные работы в хранилищах.
Во вторник Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,54 млн б/с до 12,53 млн б/с. Кроме того, ведомство ухудшило прогноз цены нефти Brent на текущий год до $78,65 за баррель с $85,01 за баррель.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Новороссийского морского торгового порта" (+6,7%), ПАО "НПО "Наука" (+6,5%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+6% и +14% "префы"), "Юнипро" (+5,4%), ПАО "Центральный телеграф" (+5,4% и +6,8% "префы").
Просели бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-3,1%), "Московского кредитного банка" (-1,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-0,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 44,18 млрд рублей (из них 22,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,73 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,48 млрд рублей на акции ВТБ).
рк аш
