Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в среду ускорил подъем на фоне разрядки геополитической напряженности (на майских праздниках не произошло эскалации в противостоянии Россия-Украина), а также улучшения внешних настроений после выхода статистики о замедлении инфляции в США в апреле. Индекс МосБиржи превысил 2550 пунктов во главе с бумагами Polymetal, несмотря на укрепление рубля и откат акций Сбербанка после отсечки рекордных дивидендов за 2022 год (25 рублей на акцию).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2551,24 пункта (+0,9%, на старте торгов индекс падал до 2483,79 пункта), индекс РТС вырос до 1057,07 пункта (+3,7%) - максимума с середины декабря; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,4%.
Доллар упал до 76,03 рубля (-2,16 рубля).
Подорожали акции Polymetal (+6,4%), "Аэрофлота" (+4,4%), ВТБ (+4,3%), расписки OZON (+4,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (+3,8%), "Газпром нефти" (+3,6%), "Роснефти" (+3%), АФК "Система" (+2,9%), UC Rusal (+2,8%), "Яндекса" (+2,8%), "Газпрома" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2,6%), "Татнефти" (+2,6%), "МТС" (+2,5%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,5%), акции "НЛМК" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,3% и +2,1% "префы"), "Норникеля" (+2,3%), "Интер РАО" (+2,1%), "АЛРОСА" (+1,9%), "Северстали" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,8%), "ММК" (+1,6%), "Магнита" (+1,6%), "РусГидро" (+1,1%), "Московской биржи" (+0,7%).
Обыкновенные акции Сбербанка к этому времени стоили 222,52 рубля (-6,9%), "префы" - 221,41 рубля (-6,5%), хотя после отсечки дивидендов падение бумаг должно было превысить 10%.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, день начался с падения акций Сбербанка, так как дата закрытия реестра для получения дивидендов банка за 2022 год пришлась на 8 мая, в то время как остальные "фишки" на Мосбирже растут. Тем не менее падение акций одного из крупнейших российских эмитентов по рыночной капитализации сдерживает рост индекса Мосбиржи, наряду с укреплением рубля.
Несмотря на то, что падение акций Сбера является "техническим", из их динамики можно будет сделать определенные выводы о направлении движения рынка в ближайшие дни и даже, возможно, в ближайший месяц. Если индекс Мосбиржи закроется в "плюсе", это покажет силу фондового рынка, то есть о присутствии на нем достаточно значительного количества денег, поэтому откат акций одного крупного эмитента не способен помешать общей краткосрочной и среднесрочной позитивной динамике. "До конца мая мы ожидаем движений индекса Мосбиржи в рамках 2450-2700 пунктов", - считает Мильчакова.
По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Юлии Мельниковой, в первый день после майских праздников российские акции перешли к росту после того, как на прошлой неделе несколько дней индекс МосБиржи фиксировал снижение. В "минусе" лишь акции Сбера, которые снизились после дивидендной отсечки. В лидерах роста акции золотодобытчика Polymetal - компания опубликовала операционные результаты и объявила об акционерном голосовании по поводу вопроса смены юрисдикции.
"Длительный рост индекса МосБиржи в немалой степени связан с объявлениями о дивидендных выплатах, а также с хорошими результатами корпоративного сектора. В последний месяц советы директоров компаний утверждали финальные дивиденды, которые будут фактически выплачены акционерам в ближайшее время. Приток ликвидности на счета инвесторов может оказать поддержку рынку", - считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции Polymetal лидируют в росте на ожиданиях редомициляции компании и выплат дивидендов.
Polymetal также в среду представил операционные результаты за I квартал 2023 года, согласно которым производство золота снизилось на 3%, а серебра - на 13% по сравнению с уровнями годовой давности. Тем не менее квартальная выручка компании увеличилась на 19% (до $733 млн) за счет стабилизации каналов сбыта и снижения запасов в условиях высоких цен на золото. Ключевым для инвесторов фактором при этом стало подтверждение планов Polymetal по делистингу с Лондонской фондовой биржи и редомициляции в Казахстан уже 17 июля (после решения акционеров 30 мая). Разделение российских и казахстанских активов, по сообщениям компании, может произойти во второй половине 2024 года, а до этого Polymetal нацелен на выплату дивидендов, отмечает аналитик.
Акции Сбербанка в среду торгуются на Мосбирже первый день без дивидендов за 2022 год. Тем не менее, обыкновенные и привилегированные бумаги отступили от утренних минимумов и пытаются устоять выше краткосрочных поддержек (район 218 руб.), стабилизация выше которых увеличит шансы на скорое закрытие дивидендного "гэпа", считает Кожухова.
Индексы Мосбиржи и РТС, несмотря на дивидендный "гэп" по Сбербанку, смогли вернуться к росту, что само по себе является позитивным сигналом для краткосрочных настроений. В частности, положение индекса Мосбиржи выше 2490 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика) позволит ожидать возвращения как минимум в район 2580 пунктов (средняя полоса Боллинджера), полагает представитель "Велес Капитала".
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, локальный негатив на внешних рынках был вызван замедлением внешнеторговой активности Китая, а также нерешенностью проблемы с "потолком" заимствований бюджета США. Ожидается, что в среду президент США Джо Байден проведет встречу со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы преодолеть противоречия.
Тем не менее, оценка инфляции в США (индекс CPI) может повлиять на дальнейшую политику ФРС в условиях проблем в банковском секторе и дискуссий относительно потолка госдолга. Также в течение дня в США станут известны данные по запасам нефти и нефтепродуктов и информация об исполнении федерального бюджета в апреле 2023 года.
На российском рынке акций после длинных выходных рост показывает абсолютное большинство бумаг, входящих в расчет индексов. Вниз индексы тянет только дивидендный "гэп" в акциях Сбербанка после закрытия реестра на дивиденды за 2022 год.
Индекс МосБиржи совершил коррекцию до уровня поддержки, который проходит в районе 2500 пунктов. Если она устоит, индекс может попытаться вернуться к своему годовому максимуму, где теперь должен сформироваться уровень сопротивления, полагает Калачев.
На рынках Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng - 0,5%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,2-0,5%), но улучшились настроения в США (индикаторы S&P 500 и Nasdaq растут на 0,3-0,6%, Dow просел на 0,1%) после выхода статистики по инфляции.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,8% в марте. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозами аналитиков.
По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 5% в марте и достигла минимума с апреля 2021 года. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали сохранения инфляции на мартовском уровне.
Статистика о замедлении инфляции в США подогрела фондовые индикаторы, поскольку повышает вероятность паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва США.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены отыграли часть утреннего снижения. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в среду составила $76,85 за баррель (-0,7% и +0,6% накануне), июньская цена WTI - $73,04 за баррель (-0,9% и +0,8% во вторник).
Цены на нефть росли в последние три сессии. Поддержку рынку во вторник оказали сообщения СМИ о том, что власти США планируют возобновить пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR), как только будут завершены ремонтные работы в хранилищах.
Во вторник Минэнерго США также понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,54 млн б/с до 12,53 млн б/с. Кроме того, ведомство ухудшило прогноз цены нефти Brent на текущий год до $78,65 за баррель с $85,01 за баррель.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+14,9%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+10%), акции ПАО "Диод" (+8,4%), ПАО "НПО "Наука" (+7%), расписки HeadHunter (+6,8%), бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (+6,7%), "Юнипро" (+6,6%).
Просели бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-2,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-2,2%), "Московского кредитного банка" (-1,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 62,49 млрд рублей (из них 26,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,99 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,08 млрд рублей на акции ВТБ).
рк юаа
