ВЕДОМОСТИ:
В ноябре 2022 года российское подразделение американской нефтесервисной компании Baker Hughes заработало под новым названием - "Технологии ОФС". Перед этим президент РФ Владимир Путин одобрил сделку по продаже ее российских активов местному менеджменту. Президентом компании стал Давид Гаджимирзаев, 15 лет проработавший в Baker Hughes и с 2020 год занимавший должность исполнительного директора по работе с ключевыми заказчиками компании в России, среди которых "Роснефть", "Газпром" и "НОВАТЭК". В интервью изданию Гаджимирзаев рассказал о перспективах работы компании после отделения от Baker Hughes. По его оценкам, сегмент гидроразрыв пласта (ГРП) - один из, куда российский нефтесервисный рынок будет двигаться дальше. "ГРП используется для добычи нефти из резервуаров с низкой пористостью, в которых нужно создавать трещины, чтобы через них в скважину проходил поток нефти и газа. Сейчас в России хватает мощностей ГРП, но если мы будем разрабатывать больше ТРИЗ (трудноизвлекаемые запасы - газета), то понадобятся новые мощности оборудования", - отметил Гаджимирзаев. Глава "Технологии ОФС" также уточнил, что компания планирует инвестировать в импортозамещение оборудования. ("Наш фокус находится на локализации технологий")
Нефтесервисная компания "Технологии ОФС" (бывшая Baker Hughes в России) планирует в начале 2025 года запустить в России производство роторных управляемых систем (РУС) - критически важного нефтесервисного оборудования для наклонно-направленного бурения скважин, этом сообщил в интервью изданию президент компании Давид Гаджимирзаев. Он пояснил, что сейчас в России есть сложности с обеспечением потребностей отрасли в РУС, которые позволяют вести наклонно-направленное бурение. "Мы планируем в 2025 году стать полностью независимыми с точки зрения производства роторных управляемых систем. Географию размещения производства анализируем. Скорее всего, это будет Западная Сибирь", - сказал топ-менеджер. По оценкам эксперта компании "Выгон консалтинг" Никиты Зотова, потребность в РУС в России составляет около 35 единиц в год. В случае улучшения макроэкономической ситуации к 2025 году рынок может вырасти до 40-50 единиц в год. При этом, по словам Зотова, стоимость одной системы - в диапазоне $0,5-1,3 млн. Таким образом, объем рынка РУС может составить $40-50 млн в год. Инвестиции в производство РУС для "Технологий ОФС" Зотов оценил в $30-40 млн. ("В России хотят заместить одну из критических импортных технологий нефтесервиса")
Еврокомиссия (ЕК) объявила первый международный тендер на совместную закупку газа на запущенной в апреле энергетической платформе Евросоюза (ЕС) AggregateEU, сообщил зампредседателя ЕК Марош Шефчович. По его словам, заявки на участие в тендере уже подали 77 европейских компаний, которым необходимо в общей сложности 11,6 млрд куб. м газа. Замглавы ЕК при этом пригласил принять участие в тендере и подать свои заявки на обслуживание этих европейских клиентов "всех надежных международных поставщиков". Шефчович уточнил: первый раунд торгов будет открыт до 15 мая и охватывает поставки газа с июня 2023 года по май 2024 года. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что поставщиками газа в рамках совместных закупок станут трейдинговые структуры крупных европейских компаний - британской BP, британско-нидерландской Shell, итальянской Eni и т. д. При этом говорить о том, что механизм совместных закупок позволит ЕС снизить цену на газ, пока преждевременно, считает Юшков. "Это может создать излишнюю конкуренцию за газ и толкнуть цены вверх", - допускает он. ("Более 70 европейских компаний примут участие в совместных закупках газа")
Polymetal представила производственные результаты за I квартал 2023 года. Компания нарастила выручку на 19% г/г, до $733 млн, а также объявила о намерении провести редомициляцию с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" в Казахстане. Российские инвесторы отреагировали на долгожданные новости о смене прописки с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию среды ростом на 7,8%. В то время как индекс Мосбиржи в этот день поднялся только на 0,82%. На биржах в Лондоне (LSE) и Астане (AIX) бумаги потеряли по 27,1 и 31,8% соответственно. Динамика бумаг на зарубежных биржах - это реакция на уже практически неизбежный делистинг с LSE после редомициляции, считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев: иностранные инвесторы восприняли сообщение компании как сигнал для продажи бумаг. Отрицательная динамика в Астане может быть связана с тем, что после ухода с Лондонской биржи, которая расценивалась как международная и премиальная, листинг в Казахстане станет "местным", считает Калачев. ("Будущее акций Polymetal зависит от дальнейших новостей по редомициляции")
Выплату налогов за самозанятых могут возложить на цифровые платформы занятости, площадки - посредники между исполнителем заказа и клиентом, такие как агрегаторы "Яндекса" или "Сбера", сообщили изданию два участника обсуждения регулирования платформенной занятости, которое ведется в специальной рабочей группе по труду и соцполитике при Госдуме. По словам собеседников, с инициативой передать функцию налогового агента площадкам выступил представитель Минтруда, а ФНС предложение поддержала. Предложение сделать платформы налоговыми агентами разумно и логично, отметил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов. "Но цифровые платформы также должны быть и плательщиками страховых взносов", - указал он. При этом пока сам законопроект не готов, поэтому с ФНПР эта тема еще не обсуждалась, отметил он. ("Уплату налогов за самозанятых хотят передать онлайн-платформам")
На мировом венчурном рынке наступила зима: серия банкротств американских банков, специализирующихся на обслуживании перспективных стартапов и криптопроектов, фактически заморозила инвестиционную активность, считают опрошенные изданием эксперты - в этом тезисе их мнения сошлись. За последние два месяца закрылись уже четыре организации из США, пятой жертвой на прошлой неделе чуть не стал еще один банк, PacWest (16-е место в США по размеру активов, $41,2 млрд) из Калифорнии (в штате находится Кремниевая долина). Снижение оценок компаний, в том числе так называемых необанков, продолжится, уверен основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. По его мнению, многим придется списывать или продавать активы с дисконтом больше 50%, а прибыльные компании, наоборот, будут пользоваться популярностью у инвесторов. Активность останется только на самых ранних стадиях, где риски и оценки не сильно изменились, отметил эксперт. ("Крах калифорнийских банков привел к зиме на глобальном венчурном рынке")
Президент России Владимир Путин 10 мая своим указом снял установленный в 2019 году запрет российским авиакомпаниям на полеты в Грузию. Также он с 15 мая отменил визовый режим с Грузией - за исключением случаев въезда с целью трудовой деятельности. Представитель Минтранса уточнил изданию, что отечественные авиакомпании будут осуществлять семь прямых рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и обратно. Точной даты возобновления регулярного авиасообщения между странами в министерстве пока не называют. Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий считает главным претендентом на рейсы в Грузию авиакомпанию "Россия". По словам эксперта, объявленная Минтрансом частота рейсов "очень маленькая", потребности рынка гораздо больше - четыре-пять рейсов ежедневно. По оценкам Ланецкого, до конца года авиакомпании могут получить около $8 млн дополнительной выручки от рейсов в Грузию. "Но это не такие уж и большие деньги", - добавил он. ("Как власти и отрасль отреагировали на снятие запрета на полеты в Грузию", также газета "Коммерсантъ" - стр.1, "Грузия искупила визу" и "Который раз взлетим Москва-Тбилиси", "Российская газета", стр.2, "Российские компании снова полетят в Грузию")
Недоступные в AppStore и Google Play приложения российских банков "Сбербанк онлайн", Альфа-банк, Совкомбанк, "Банк Открытие" и ВТБ оказались доступны для скачивания в собственном магазине приложений Huawei, убедилось издание. По совокупности причин Huawei вылетела из топ-5 покупаемых брендов смартфонов на российском рынке, отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Скорее всего, смартфоны бренда в 2023 году продолжат завозить на российский рынок без разрешения правообладателя параллельным импортом, полагает он. Далеко не все покупатели используют сервисы Google, поэтому ограничения Google снизят спрос, но не капитально, особенно если эти ограничения можно гарантированно обойти, считает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. ("Приложения банков и сервисы Google оказались доступны в магазинах Huawei и Samsung", а также газета "Коммерсантъ" - стр.1, "Смартфоны нагуглили лицензий")
Сервис бронирования отелей МТС Travel (входит в экосистему МТС) приобрел права на технологическую платформу, контент и бренд отраслевого онлайн-журнала "Тонкости туризма", сообщил газете представитель МТС Travel. Сделка не предполагает полную покупку юрлица издания или доли в нем, а также передачу лицензии СМИ, уточнил он: "В ее периметр вошла только интеллектуальная собственность". Сумму сделки представитель МТС Travel раскрыть отказался. Но, по словам источника, знакомого с ее условиями, сумма составила 100-150 млн рублей, срок ее окупаемости - три года. Собственное медиа - мощный инструмент для тревел-сервисов, который помогает не только увеличить продажи и нарастить трафик, но и получить данные о поведении и интересах пользователей, считает представитель сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. "Например, на основе аналитики можно определять популярные направления, необходимость создания новых форматов и услуг, а также выстраивать стратегию привлечения целевой аудитории", - отметил эксперт. ("Сервис МТС Travel купил права на выпуск онлайн-журнала "Тонкости туризма")
Группа "Протек" по итогам I квартала 2023 года заняла 1-е место в рейтинге крупнейших фармдистрибуторов России, который составила аналитическая компания DSM Group. Ее оборот по итогам первых трех месяцев этого года составил 76,8 млрд рублей (против 82,2 млрд рублей в аналогичный период 2022 года), а доля на рынке выросла с 13 до 13,6%. Несмотря на то, что особого падения спроса на лекарственные препараты со стороны покупателей нет, какие-то дополнительные драйверы для роста рынка, как это было в 2022 году, сейчас отсутствуют, отметил исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. Более того, по мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, 2023 год может стать переломным для многих аптечных сетей - некоторым придется закрывать точки и оптимизировать свою деятельность. ("Протек" Вадима Якунина спустя три года снова стал крупнейшим поставщиком лекарств в России", а также газета Коммерсантъ" - стр.2, "Лекарствам добавили дистанции")
КОММЕРСАНТЪ:
По данным издания, финская Gasum уже месяц не забирает свои грузы СПГ с проекта "НОВАТЭКа" "Криогаз-Высоцк" на Балтике. С мая 2022 года финская компания отказалась от трубопроводного газа из РФ, но продолжала получать СПГ из Высоцка по контракту с "Газпром экспортом" (является агентом по экспорту газа по соглашению с "НОВАТЭКом"). Стороны не комментируют причины прекращения поставок Gasum. По мнению аналитиков, отсутствие грузов СПГ из РФ не создаст трудностей для Финляндии, в то время как у "Криогаз-Высоцка" основные продажи приходились на финских покупателей. В 2022 году Финляндия импортировала 0,27 млн тонн СПГ, в том числе 195 тыс. тонн из Высоцка. При этом в 2022 году спрос на газ в стране упал на 47% год к году, до 1,28 млрд кубометров, в первом квартале 2023 года потребление упало на 24% год к году, до 0,37 млрд кубометров. (стр.7, "СПГ для Финляндии застрял в России")
Polymetal в первом квартале резко увеличил продажи серебра (на 48%, до 6,4 млн унций, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) после того, как вынужден был накапливать слитки в прошлом году из-за проблем со сбытом на фоне санкций. Европа до ввода запрета на российские драгметаллы была основным рынком сбыта российского серебра. Теперь менеджмент компании заявляет, что продает почти все добываемые металлы внутри России. Другие компании, занимающиеся серебром, пытаются организовать аффинаж руды в Казахстане, чтобы избежать дисконта при экспорте слитков. Спрос на серебро растет со стороны микроэлектронной промышленности, которая оживает после ковидных лет, отметил представитель НРА Сергей Гришунин. Одновременно с этим наблюдается депрессия в ценах на сырьевые товары, связанная с ожиданиями рецессии в мире на фоне проблем в банковском секторе США. По мнению эксперта, на значительный прирост цен в течение ближайших шести-девяти месяцев рассчитывать не приходится. (стр.9, "Серебро не чернеет на складах")
В Госдуме готов к принятию в первом чтении законопроект о новой процедуре "переезда" иностранных компаний в российские специальные административные районы (САР). Это может происходить путем инкорпорации, то есть создания иностранным учредителем новой компании в "русских офшорах". Такая возможность предусматривается для случаев, когда право страны не позволяет или затрудняет "прямую" редомициляцию. "Переезжающим" также обещано более гибкое корпоративное управление для воссоздания действующего в иностранных юрлицах порядка. Эксперты считают, что инициативы вполне способны упростить процесс смены "прописки" компаний как в части принятия такого решения, так и самого переезда. (стр.2, "К "русским офшорам" проложат новый путь")
Ассоциация параллельного импорта предложила правительству скорректировать рассматриваемый Госдумой законопроект об ужесточении ответственности за нарушение интеллектуальных прав, в том числе в отношении продукции, ввозимой по параллельному импорту. В организации считают необходимым наделить полноценным правом собственности российских импортеров зарубежных товаров. Но эксперты предупреждают, что такое решение может нарушить торговые отношения с дружественными странами и поставщиками. Закрепление полноценного права собственности российских предпринимателей на иностранные товары - слишком широкая формулировка, которая может ущемить законные права в том числе и дружественных поставщиков, предупреждает председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич: "Это еще большее обострение ситуации". (стр.7, "Бизнес качает параллельные права")
Польские перевозчики заблокировали ранее закрытый для всех фур, кроме европейских, погранпереход с Белоруссией - Кукурыки-Козловичи. Их возмущает, что белорусские перевозчики, перерегистрировавшись в Польше, успешно конкурируют с местными. Не меньше претензий у польских транспортников и к Украине: для нее отменена система разрешений на въезд в ЕС, что резко снизило конкурентоспособность польских предприятий. Для доставки российских грузов, отмечают участники рынка, погранпереход продолжает использоваться, но альтернативы есть, пусть и более дорогие и долгие, - прибалтийские и финские пункты. Как полагает руководитель развития партнерской сети автосборного сервиса VIG Trans Юлия Сула, вероятность полного закрытия грузового автосообщения между Польшей и Белоруссией существует, однако "пострадают больше всех в этом случае именно польские перевозчики". (стр.1, "Перевозки в Польшу кукурыкнулись")
Высокий профицит текущего счета смягчил последствия финансовых санкций, введенных в прошлом году странами "семерки" в отношении российской экономики в связи с военной операцией РФ на Украине, - ограничения доступа к зарубежным финансовым рынкам более эффективны для стран с дефицитом торговли, отмечают эксперты Institute of International Finance (IIF). Торговые ограничения в таком случае также сложнее имплементировать: поступление экспортной выручки позволяет находить новые каналы импорта - об этом свидетельствует статистика поставок в соседние с РФ страны, отмечают в институте. В свою очередь, экспортные ограничения могут ограничить доступ к западным технологиям даже в условиях профицита торговли, но внедрение этих ограничений осложнено уже торговыми перетоками - это показывает, в частности, статистика экспорта Китая и Германии. (стр.2, "Санкции долго запрягают")
Биржевой курс доллара после полуторамесячного перерыва опускался ниже уровня 76 рублей/$. Этому способствовало снижение спроса на валюту со стороны уходящих компаний и импортеров, а также рост предложения со стороны экспортеров. В ближайшие дни такие продажи могут вернуть курс доллара к уровню 74-75 рублей/$, считают аналитики. Однако уже в летние месяцы опрошенные участники рынка ждут очередного витка обесценения рубля. Главный аналитик ПСБ Денис Попов не исключает того, что уже в ближайшие месяцы курс поднимется выше уровня 80 рублей/$. "Фундаментально этому будет способствовать снижение внешнеторгового профицита. В частности, ЦБ ухудшил прогноз профицита с $66 млрд в феврале до $47 млрд в апреле", - отметил эксперт. (стр.8, "Экспортеры импортировали долларов на биржу")
Белый дом обозначил планы по переводу государственных информационных систем (ГИС) на единую цифровую платформу (ЕЦП) "Гостех", которая необходима для предотвращения дублирования в госзаказе ГИС и их блоков со схожим функционалом. В 2023 году ожидается миграция на ЕЦП 24 информационных систем федеральных органов власти, регионы начнут переезд в 2024 году. На новой цифровой платформе уже функционирует сервис "Федеральное имущество онлайн", с ее использованием разработаны информационные сервисы ФОМС. В ближайшее время в "Гостех" планируется перевести еще 150 информационных госсистем. В Белом доме рассчитывают, что с развитием платформы на нее перейдут все ГИС. (стр.2, "Гостех" обрастает цифрами")
Две новые платные трассы, позволяющие автомобилистам быстрее добраться до Черного моря, откроются в июне 2023 года - обход Аксая и Дальний западный обход Краснодара в составе трассы М-4. Запуск движения анонсировал глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. Он также пообещал ввести в эксплуатацию до конца года оставшиеся участки трассы М-12 "Восток" до Казани и анонсировал ряд новых проектов, включая КАД-2 в Санкт-Петербурге, обход Орехово-Зуево, трассу "Меридиан" и Юго-Западную хорду, на которые, впрочем, еще предстоит найти деньги. На рынке есть пул опытных банков, инвесторов и подрядчиков, которые любят и умеют работать с автодорогами, считает главный юрисконсульт Национального центра ГЧП Андрей Миронов. (стр.5, "Пути пошли в обход", также "Российская газета" - стр.2, "Михаил Мишустин видит возможности для ускоренного строительства автотрасс")
Быстрые темпы освоения бюджетных средств на строительство дорожной инфраструктуры почти втрое увеличили спрос российских компаний на строителей, инженеров и рабочие специальности. Активный поиск таких специалистов обусловлен в том числе и дефицитом соискателей, усилившимся после частичной мобилизации прошлой осенью, отмечают эксперты. Пока даже рост зарплат в отрасли не помог компаниям привлечь дополнительную рабочую силу. Так, в апреле этого года спрос компаний на строителей вырос в 2,8 раза год к году, подсчитали в "Авито Работе". Учитывая отток специалистов, особенно инженеров, кадровый дефицит в ближайшие несколько лет будет только усиливаться, прогнозирует гендиректор ГК "Смарт Инжинирс" Хусейн Плиев. Это, по его мнению, должно подстегнуть увеличение реальных зарплат. (стр.7, "Строителей позвали в дорогу")
В этом году структуры иностранных банков в России продолжают отчитываться о сокращении кредитных портфелей. На рынке сложилась благоприятная среда для заработка на комиссиях, поэтому лишние траты на риски становятся избыточными. В отчетности ОТП-банка, например, отмечается благоприятный эффект от продажи портфеля, динамика которого привела к многократному снижению расходов на резервы. Как отметил управляющий партнер ФГ "Дмитрий Донской" Дмитрий Курбатский, существенную часть доходов ОТП-банка обеспечивает расчетный бизнес - это платежи в иностранной валюте, которые проходят через банк. Рост клиентских средств он объясняет перетоком клиентов из санкционных банков к игрокам с иностранным капиталом на фоне военного конфликта между Россией и Украиной. (стр.9, "Портфели под сокращение")
По итогам апреля 2023 года объем выданных автокредитов оказался рекордным за десять лет - почти 110 млрд рублей. Однако в количественном выражении сегмент автокредитования продолжает отставать от докризисных показателей. И за год это отставание можно будет преодолеть с трудом - на рынок по-прежнему оказывает давление рост стоимости машин, а также их дефицит на фоне возросших рисков параллельного импорта. Сами банкиры пока не готовы официально прогнозировать годовые результаты, несмотря на позитивные показатели последних месяцев. Лишь в ВТБ заявили, что 2023 год станет для автокредитования рекордным как по объемным, так и по количественным показателям. В ВТБ ожидают, что участники рынка выдадут физлицам на покупку транспортных средств на 4% больше кредитов, чем в 2021 году. (стр.8, "Автокредитам тесно в автомобилях")
Крупные страховщики наблюдают резкий рост продаж полисов розничным клиентам в первом квартале 2023 года. При этом максимальный рост показало страхование от несчастных случаев, страхование имущества, а также моторные виды страхования - ОСАГО и каско. По словам экспертов, это связано с динамикой кредитования и эффектом низкой базы, которая поддержит рост продаж во втором квартале. В лидерах по росту числа проданных полисов во втором квартале будет кредитное страхование, считает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Алексей Янин. По его словам, это объясняется тем, что практически весь второй квартал 2022 года кредитование стагнировало, поскольку здесь еще продолжит действовать эффект низкой базы. (стр.8, "Полисы выросли на низкой базе")
Крупнейшие федеральные ритейлеры продолжают усиливать свои позиции в регионах за счет локальных игроков рынка. Так, X5 Group могут перейти права аренды части магазинов сети "Гроздь", управляющей более чем 150 торговыми точками в Поволжье. По мнению экспертов, региональные сети продолжают сталкиваться с давлением из-за ценовой конкуренции и сложностей с пополнением ассортимента. В то время как федеральные игроки за счет сделок по слиянию и поглощению занимают выгодные локации для своих магазинов. (стр.9, "X5 Group срывает "Гроздь")
Четвертый производитель сигарет в России "Интернэшнл Тобакко Групп", проданный британской Imperial Brands связанным с дистрибутором "Мегаполис" бизнесменам, задумался о расширении портфеля. В дополнение к таким маркам, как Davidoff и West, компания может начать выпуск сигарет Manchester, которые развивает компания из Дубая. Продвижение новых продуктов на рынке возможно только за счет цены и широкой дистрибуции, отмечают эксперты. (стр.10, "Сигаретам ищут марки")
По итогам первого квартала рынок самиздата в России впервые превысил 1 млрд рублей, увеличившись год к году на 18%, подсчитали в ГК "Литрес". Эти темпы пока не дотягивают даже до роста 2022 года, в котором развитие рынка резко замедлилось. Но игроки рассчитывают на восстановление динамики по итогам 2023 года. Основными факторами, по их мнению, станут спрос на книги digital-авторов, особенно в таких жанрах, как любовные романы, фэнтези, фантастика и young adult, а также развитие сервисов для независимых авторов. (стр.10, "Самиздат почти издат")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
На этой неделе в Стамбуле должна решиться судьба зерновой сделки. Скорее всего, она будет продлена, считают эксперты. Но это будет чисто политическим решением: России важно поддержать своего давнего партнера Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии выборов президента Турции. С экономической точки зрения Россия от продления зерновой сделки выгоды не получает - пока ни одно из наших условий по облегчению экспорта отечественного продовольствия не выполнено. (стр.1, "Зерновая сделка будет продлена, считают эксперты. Но это будет чисто политическим решением")
Казахстан, Армения, Киргизия, Азербайджан, Узбекистан за первые три месяца 2023 года поставили в Россию товаров более чем на $3 млрд. Полных данных по экспорту нет, но понятно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился примерно на один миллиард долларов, то есть на 50%. По некоторым направлениям рост в разы. Существенная часть этих поставок пришлась на параллельный импорт в Россию, отмечают эксперты. Но из-за рисков вторичных санкций перевозчики прорабатывают альтернативные маршруты через Киргизию или Грузию. (стр.5, "Соседние страны за год нарастили поставки товаров в Россию вполовину")
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.
Мтг фф
