Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - СФО "ВТБ РКС Эталон" завершило размещение облигаций 2-й серии с залоговым обеспечением на 10 млрд рублей, оригинатором которого выступил ВТБ в рамках сделки секьюритизации портфеля потребительских кредитов, сообщается в пресс-релизе ВТБ.
Это вторая сделка, реализованная в рамках программы облигаций на 100 млрд рублей. Первая сделка в рамках этой программы была закрыта в декабре 2022 года, банк также секьюритизировал потребкредиты объемом 10 млрд рублей.
Ежемесячный купон по облигациям установлен в размере 11% годовых (соответствует доходности 11,6% годовых). Дата погашения займа - 3 апреля 2030 года. Андеррайтером выступил банк "ФК Открытие".
Как отмечается в релизе, ВТБ планирует размещать облигации, обеспеченные потребительскими кредитами, на периодической основе с учетом динамики рынка. Подготовка очередного программного выпуска уже идет.
"В России сформирован и работает рынок ипотечной секьюритизации, сегодня перед нами стоит задача по созданию рынка бумаг, обеспеченных потребительскими кредитами. Потребительское кредитование - второй крупнейший сегмент банковского розничного портфеля и составляет более 12 трлн рублей, что открывает широкие перспективы для секьюритизации. Очередной выпуск облигаций, обеспеченных потребкредитами, привлек спрос со стороны широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Мы видим, что участники рынка заинтересованы в диверсификации своих портфелей за счет качественных инструментов, и такие облигации предлагают привлекательную доходность и высокий уровень надежности. При этом с учетом высоких требований рейтинговых агентств секьюритизация содействует повышению качества портфеля потребительских ссуд", - прокомментировал итоги сделки руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков, его слова приводятся в релизе.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску наивысший рейтинг ruAAA.sf. Агентство позитивно оценивало опыт участия банка в сделках секьюритизации. В релизе отмечалось, что в обращении находятся 2 выпуска облигаций, размещенных в рамках секьюритизации потребительских кредитов банка, и 8 выпусков ипотечных облигаций, размещенных в рамках сделок ипотечной секьюритизации по программе ДОМ.РФ, на общую сумму 887 млрд рублей на момент размещения облигаций. Рейтингуемая сделка являлась вторым выпуском облигаций, размещаемым в рамках программы облигаций эмитента, и третьей сделкой секьюритизации потребительских кредитов наличными банка.
аб мв
