Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет оптимистичный настрой на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, а также некоторого затишья в западной риторике относительно новых антироссийских санкций. Индекс МосБиржи закрепляется выше рубежа 2600 пунктов на фоне ослабления рубля, лидируют расписки VK на квартальном отчете и бумаги "Сургутнефтегаза" на ожиданиях новостей по годовым дивидендам (совет директоров компании 18 мая рассмотрит вопрос о выплатах).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2607,16 пункта (+1,6%), индекс РТС просел до 1034,44 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,5%.
Доллар поднялся до 79,38 рубля (+1,46 рубля).
Средний free float российских компаний ниже зарубежных образцов, его увеличение дало бы серьезный инвестиционный ресурс, а для эмитентов с госучастием обеспечило бы привлечение средств без задействования бюджета, считает первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Самые базовые расчеты показали, что, если наши компании поднимут долю акций в обращении в среднем хотя бы на 3 п.п. - до 35%, это позволит привлечь более 3 трлн рублей. А если доля акций в обращении дойдет до 50%, это будет почти 7 трлн рублей", - сказал Чистюхин в интервью "Интерфаксу".
Выручка VK (+5,7%) в I квартале увеличилась на 39,5% - до 27,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку в размере 25,9 млрд рублей.
Также подорожали в понедельник акции "Сургутнефтегаза" (+5,1% и +5,5% "префы"), "МТС" (+3,5%), "ЛУКОЙЛа" (+3,4%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+3,4%), бумаги "Роснефти" (+2,2%), "ММК" (+2,2%), АФК "Система" (+2,1%), "НЛМК" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,7%), "Норникеля" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Яндекса" (+1,5%), ВТБ (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), Polymetal (+1,4%), "РусГидро" (+1,3%), "Татнефти" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), расписки OZON (+1%), UC Rusal (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,9% "префы").
Совет директоров "Сургутнефтегаза" на заседании 18 мая рассмотрит вопрос о распределении прибыли и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, сообщила в понедельник компания. Ранее сообщалось, что годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" состоится 30 июня в заочной форме.
Тем временем, Европейская комиссия улучшила прогноз для российской экономики на 2023 год и теперь ждет ее сокращения на 0,9%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал снижение ВВП на 3,2%. В 2024 году российская экономика вырастет на 1,3%, полагают аналитики Еврокомиссии.
Еврокомиссия также улучшила прогноз роста экономики еврозоны в 2023 году - до 1% с ожидавшихся ранее 0,8%. В 2024 году, как ожидается, ВВП еврозоны вырастет на 1,7%, а не на 1,6%, говорится в сообщении ЕК.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, на глобальных рынках наблюдается определенное улучшение настроений, хотя в целом обстановка остается достаточно напряженной - нервозность вносит неопределенность в отношении дальнейшей траектории денежно-кредитной политики в США. Вышедшие на прошлой неделе данные по динамике потребительских цен и цен производителей в Штатах указали на некоторое ослабление инфляционных рисков в стране, что позволяет рассчитывать на завершение текущего цикла повышения ключевой ставки ФРС. В то же время в пятницу Мичиганский университет сообщил о росте долгосрочных инфляционных ожиданий американцев до максимума за 12 лет, и это говорит о том, что борьба с инфляцией еще далека от завершения. Подливают масла в огонь высказывания представителей Федрезерва о том, что инфляция в США по-прежнему остается очень высокой, и дополнительное ужесточение ДКП может оказаться оправданным. На таком фоне участники рынка оценивают во вполне материальные 10% вероятность еще одного подъема ставки ФРС на заседании в июне. Помимо этого, сдерживающими факторами для акций остаются нерешенность вопроса с потолком госдолга США и вновь напомнившие о себе проблемы американских региональных банков.
На неделе интерес будут представлять данные по розничным продажам и промпроизводству в США и Китае за апрель. В связи с этим, внимание инвесторов будет направлено на многочисленные выступления чиновников Федрезерва, в том числе главы регулятора Джерома Пауэлла, которые могут пролить свет на будущее ДКП в Штатах. Кроме того, на предстоящие дни запланированы несколько выступлений главы ЕЦБ Кристин Лагард, отмечает аналитик.
На российском рынке индекс МосБиржи протестировал отметку 2600 пунктов, поддержку оказывает стабилизация нефтяных котировок после заметного снижения на прошлой неделе, а также ослабление рубля, положительно сказывающееся на бумагах экспортеров. Кроме того, инвесторы рассчитывает на частичное реинвестирование в рынок щедрых дивидендов ведущих эмитентов, в частности, Сбера. На таком фоне участники торгов пока в значительной степени игнорируют постепенно увеличивающиеся санкционные риски: уже к концу недели должны будут проясниться детали разрабатываемого в ЕС 11-го пакета антироссийских санкций, который, по информации СМИ, будет включать дополнительные ограничения против энергетического сектора РФ и меры, направленные на борьбу с обходом уже действующих экспортных ограничений, напомнил аналитик "Финама".
"С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике оттолкнулся от уровня поддержки 2490 пунктов и вернулся в область выше линии восходящего тренда. Ожидаем продолжения подъема и тестирования локального максимума на отметке 2656 пунктов", - считает Додонов.
Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, поддержку индексу МосБиржи оказывает ослабление рубля, для которого негативный фон создают предварительные итоги президентских выборов в Турции. Судя по последним (не окончательным) данным, действующему главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану не удалось набрать более 50% голосов, его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу получил около 45%. Этих результатов для турецкой ЦИК оказалось достаточно, чтобы анонсировать второй тур президентских выборов на 28 мая.
"Победа оппозиционного кандидата на выборах в Турции может привести к ухудшению отношений между Москвой и Анкарой, в том числе поставив под вопрос углубление сотрудничества газовой сфере. Не исключено также, что Турция в случае победы оппозиционного кандидата присоединится к ограничениям ЕС. Эти ожидания оказывают давление на рубль. Кроме фактора неопределенности по поводу дальнейшего развития отношений с одним из основных экономических партнеров России на рубль негативно влияет обсуждение очередного пакета санкций ЕС. Последнее обстоятельство, возможно, объясняет особенно глубокую просадку рубля по отношению к евро", - считает Мильчакова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки "Эталона" (+5,5%) в понедельник выросли после новостей о намерении получить статус первичного листинга на Московской бирже. Никаких ограничений для обращения расписок "Эталона" при этом, как сообщается, не возникнет.
Интерес к акциям "Сургутнефтегаза" вернулся на фоне новостей о проведении 18 мая совета директоров по дивидендам за 2022 год, а также новой волны ослабления рубля. VK (508 руб.) в понедельник опубликовала позитивные операционные результаты за I квартал, согласно которым выручка компании выросла на 39,5% г/г, до 27,3 млрд руб. По большей части рост выручки обеспечил сегмент социальных сетей и контентных сервисов, доходы которого увеличились почти на 47% г/г, отмечает аналитик.
С технической точки зрения расписки VK впервые с середины марта проверяют на прочность долгосрочное сопротивление 507 руб., которое отделяет бумаги от развития восходящего движения. Индикаторы дневного графика умеренно позитивны, при этом объем торгов в понедельник резко вырос, что указывает на наличие интереса к распискам. Тем не менее, до закрепления выше 507 руб. стоит учитывать риски разворота и коррекции в район 480 руб. ввиду важности сопротивления. Мешать покупкам с фундаментальной точки зрения может отсутствие ясности в процессе редомициляции, а также полных финансовых результатов, полагает аналитик.
На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдался умеренно оптимистичный настрой, обеспеченный надеждами на успешные переговоры по повышению потолка госдолга США. Судя по всему, решение традиционно будет принято незадолго до наступления критической даты (предположительное начало июня). Индексы Мосбиржи и РТС из-за ослабления рубля показывали разнонаправленную динамику, при этом рублевый индикатор находится выше сопротивления 2580 пунктов на корпоративном оптимизме, полагает Кожухова.
По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, в начале недели мировые рынки растут на признаках прогресса в переговорах о потолке госдолга США. Азиатские рынки ожидают публикации ряда экономических показателей Китая, в то время как сигналы по денежно-кредитной политике от спикеров ФРС (на этой неделе запланировано 14 выступлений) также находятся в центре внимания. Китай во вторник должен опубликовать ежемесячные данные по промпроизводству, розничным продажам и инвестициям в основной капитал. Для рынка акций РФ сдерживающим фактором выступает слабая нефть и риски новых антироссийских санкций - страны G7 и ЕС работают над новыми мерами, отмечает Волш.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, 19-21 мая, по итогам саммита G7 Россия может столкнуться с новыми санкциями. Европа считает, что пришло время перестать вводить все новые и новые санкции, нужно сделать так, чтобы уже установленные ограничения невозможно было обойти. Новые рестрикции также введут против семи компаний из Китая, которые занимаются разработкой полупроводников, микрочипов и электроники.
Новый пакет антироссийских санкций может содержать и ограничения в сфере морских перевозок нефти. В частности, судам, которые перевозят российскую нефть в обход установленного потолка, могут запретить заходить в европейские порты. Однако вряд ли эта мера будет эффективной, полагает аналитик.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), смешанная динамика отмечается в Европе (индекс FTSE вырос на 0,3%, DAX, CAC 40 просели на 0,1%) и в США (индексы изменяются на 0,1-0,2%).
Японский Nikkei 225 достиг максимума за полтора года на фоне хорошей квартальной отчетности компаний, ослабления курса иены и позитивных экономических данных, сообщает Trading Economics.
Цены производителей в Японии в апреле выросли на 5,8% относительно того же месяца прошлого года, согласно официальным данным. Это минимальные темпы подъема с августа 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 6,5% после увеличения на 7,4% в марте.
Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 125 млрд юаней ($17,93 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 100 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составил 25 млрд юаней. Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,75% годовых.
Китайский ЦБ также предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых.
На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вверх после отката, который наблюдался четыре недели подряд.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $74,85 за баррель (+0,9% и -1,1% в пятницу), июльская цена WTI - $70,67 за баррель (+0,9% и -1,2% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,8% на фоне сохраняющихся проблем в американском банковском секторе и неопределенности вокруг потолка госдолга США.
Переговоры в Вашингтоне относительно повышения лимита на госзаимствования продолжаются, при этом министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у федерального правительства могут закончиться уже 1 июня.
Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на две единицы и составило 586, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Соллерса" (+43,8%, до 890 руб.), ПАО "Павловский автобус" (+22%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (+12,5%), ПАО "ГАЗ" (+11%), "ТГК-14" (+10,1%), "КАМАЗа" (+5,9%), "Мосэнерго" (+5,6%), расписки "Эталона" (+5,7%).
Спрос на акции "Соллерса" вырос в начале мая, когда стало известно, что совет директоров на заседании 27 апреля впервые за много лет рекомендовал выплатить дивиденды: за 2022 год выплаты могут составить 45,39 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 10 июля.
Совет директоров ПАО "Россети Кубань" (+4,1%) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате финальных дивидендов за 2022 год в размере 766,5 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Дивиденды (без учета промежуточных за 9 месяцев 2022 года) будут выплачены из чистой прибыли по РСБУ за прошлый год, которая составила 5,24 млрд рублей.
Ранее акционеры компании на внеочередном собрании 5 декабря 2022 года утвердили промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 1,94 млрд рублей. Таким образом, суммарный объем выплат составит 2,7 млрд рублей. Это будет крупнейший объем дивидендов энергокомпании за последние 6 лет.
Подешевели акции ПАО "ГИТ" (-18,3%), OR Group (-15,9%), "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (-5,8%), бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-3,4%), "префы" "Башнефти" (-2,3%).
Совет директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" (-1,9%) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 35,09 млрд рублей (из них 6,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,12 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,97 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк юаа
