Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник сохраняет оптимистичный настрой на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и приостановившей рост нефти; индекс МосБиржи после скачка выше 2655 пунктов сдал назад в район 2630 пунктов, в лидерах роста выступают бумаги "Газпрома" в ожидании новостей по годовым дивидендам.
К 13:40 МСК индекс МосБиржи составил 2629,79 пункта (+0,7%, максимум сессии - 2655,73 пункта), индекс РТС - 1036,08 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,4%.
Доллар подрос до 79,95 рубля (+0,8 рубля).
Банк России считает необходимым ввести обязательство по размещению на бирже части акций компаний, выкупаемых у нерезидентов, уходящих из России. Это даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2023".
Подорожали акции "Газпрома" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,9%), бумаги "МТС" (+1,2%), "Магнита" (+1,1%), "РусГидро" (+1,1%), "ММК" (+1%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), акции "Яндекса" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).
Накануне вечером концерн "Газпром" сообщил, что совет директоров 23 мая рассмотрит рекомендацию по размеру финальных дивидендов по итогам 2022 года.
Подешевели акции АФК "Система" (-1,2%), Сбербанка (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -1,4% "префы"), "Аэрофлота" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).
По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, свежие китайские макроэкономические статданные оказались хуже прогнозов, что несколько сдержало оптимизм инвесторов. Тем не менее, слабые статданные способствуют ожиданиям, что Народный банк Китая еще больше ослабит политику для поддержки роста. Фьючерсы на американские акции просели из-за опасений по поводу госдолга США. Российские акции замедлили подъем, следуя в русле глобальных тенденций.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции "Магнита" дорожают на сообщениях компании о подготовке к запуску маркетплейса по продаже непродовольственных товаров "Магнит маркет". Совет директоров OR Group (-17,7%) во вторник принял решение не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам периода, однако снижение котировок компании началось гораздо раньше из-за невыплат по корпоративным облигациям эмитента.
Акции Polymetal корректируются параллельно с мировыми ценами на золото (-0,4%). Нефть приостановила рост на фоне слабой статистики по увеличению объемов промпроизводства в Китае в апреле 2023 года (темпы ускорились до 5,6% г/г после 3,9% г/г в марте, но консенсус-прогноз предусматривал повышение на 10,9% г/г).
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 16 мая - диапазон 2600-2660 пунктов, ориентир для индекса РТС - интервал 1000-1060 пунктов. Прогноз для нефти Brent - диапазон $73-77 за баррель, полагает Чернов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, во вторник на мировых фондовых рынках не наблюдается особого позитива, как, впрочем, и негатива. Давление на азиатские индексы оказали статданные из Китая, хороший рост показал только японский Nikkei 225. Динамика европейских индексов "околонулевая", также почти не меняется в цене и фьючерс на S&P 500.
"Отсутствие консенсуса в отношении повышения потолка госдолга США продолжает тревожить инвесторов. В выходные министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о прогрессе в переговорах, но в понедельник Джо Байден заявил об обратном. На вторник запланирована встреча президента США с представителями Конгресса", - отмечает аналитик.
Российский рынок во вторник продолжает подъем, индекс МосБиржи вернулся к уровням конца апреля - начала мая. Динамика индекса РТС более скромная, что связано с ослаблением рубля. Продолжается рост "префов" "Россети Ленэнерго" (+3,6%) после того, как накануне вечером совет директоров озвучил рекомендации по дивидендам (выплаты на привилегированные акции - 18,8302 руб. на бумагу, доходность 11,5% годовых). Инвесторы также ждут анонса дивидендов от "Башнефти", совет директоров которой заседал накануне. Совет директоров "Сургутнефтегаза" может принять решение по дивидендам 18 мая, а совет директоров "Газпрома" - 23 мая.
"В текущей ситуации возможны два варианта развития событий. Индекс МосБиржи может обновить максимум в районе 2657 пунктов и пойти выше или же "отрикошетить" от этого уровня и вновь направиться в район 2500-2550 пунктов", - полагает Лапшина.
По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи продолжит подъем в направлении 2700 пунктов. Ожидается сохранение спроса на бумаги "ЛУКОЙЛа", а также на акции, по которым могут появиться новости о выплате дивидендов. Дополнительной поддержкой для акций экспортеров выступает слабеющий рубль.
В случае с "ЛУКОЙЛом" размер дивидендов известен, однако с "Сургутнефтегазом" и "Газпромом" сохранятся неопределенность, отмечают эксперты. Дивидендный фактор также стал причиной роста акций МТС - инвесторы ожидают, что в скором времени будут объявлена рекомендация совета директоров по дивидендам. Эксперты Промсвязьбанка рассчитывают, что выплаты МТС составят 34 руб. на акцию.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ тренд остается растущим. Дополнительным позитивом может послужить реинвестирование дивидендов от компаний, отсечка по которым уже прошла. В качестве ближайшего таргета для индекса МосБиржи выступает уровень 2700 пунктов. Вместе с тем главными драйверами роста могут стать нефтяной и финансовый сектора. В США индексы пока не могут определиться с направлением: с одной стороны давит риск рецессии, с другой - источником позитива может стать приостановка жесткой денежно-кредитной политики ФРС.
Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%) на фоне статистики из Китая, в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Промпроизводство в Китае в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 3,9% в марте. Розничные продажи в прошлом месяце взлетели на 18,4% после подъема на 10,6% в марте.
Однако аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%, сообщает Trading Economics.
Безработица в Китае в прошлом месяце опустилась до 5,2% с 5,3% в марте.
Инвестиции в основные активы в КНР в январе-апреле увеличились на 4,7% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 5,5%.
Экономика стран еврозоны в первом квартале увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущим тремя месяцами, свидетельствуют данные статистического управления Европейского союза. Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.
На нефтяном рынке днем во вторник цены не оставляют попыток роста после оптимистичного начала недели, тогда как до этого котировки снижались три дня подряд.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:40 МСК во вторник составила $75,27 за баррель (+0,1% и +1,4% в понедельник), июльская цена WTI - $71,18 за баррель (+0,1% и +1,5% накануне).
Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Месяцем ранее агентство ожидало, что рост потребления по итогам текущего года составит 2 млн б/с.
Эксперты агентства повысили оценку спроса на нефть в первом (на 160 тыс. б/с, до 100,52 млн б/с), втором (на 80 тыс. б/с, до 101,32 млн б/с) и четвертом кварталах 2023 года (на 90 тыс. б/с, до 103,13 млн б/с), но понизили прогноз по третьему кварталу (на 40 тыс. б/с, до 103,03 млн б/с).
Пересмотр показателей обусловлен восстановлением спроса в Китае, которое "продолжает превосходить ожидания". По данным агентства, в марте потребление нефти в КНР выросло до исторического рекорда в 16 млн б/с. На текущий момент МЭА ожидает, что по итогам 2023 года рост спроса в стране составит 1,39 млн б/с - до 15,96 млн б/с.
МЭА подчеркивает, что ожидает во второй половине 2023 года "жесткий баланс" на мировом рынке нефти. Эта ситуация выльется в дефицит предложения над спросом примерно на уровне 2 млн б/с. При этом в настоящее время на рынке установился пессимизм ввиду опасений по поводу состояния глобальной экономики, что привело к значительному падению цен на нефть в последние недели.
Тем временем министерство энергетики США сообщило о планах приобрести до 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва. Весной прошлого года Байден анонсировал продажу 180 млн баррелей из резерва для борьбы с дефицитом топлива на рынке.
Объем запасов нефти в стратрезерве по состоянию на 5 мая составлял 362 млн баррелей при максимально возможном уровне в 713 млн баррелей. Нынешний показатель - минимальный с 1980-х годов, пишет MarketWatch.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (+28,7%), ПАО "Россети Кубань" (+12,4%), ПАО "Томская распределительная компания" (+11,2%), "Мосэнерго" (+8,7%), ПАО "Арсагера" (+8%), "ТГК-2" (+3,7% и +7,6% "префы").
Совет директоров ОАО "МРСК Урала" (+1,9%) на заседании во вторник обсудит рекомендации по дивидендам за 2022 год, сообщила компания. На заседании также будет установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Акции "СПБ биржи" (+0,4%) подросли после публикации финансового отчета за 2022 год по МСФО: биржа получила чистую прибыль в размере 1,926 млрд рублей против 187 млн рублей (рост в 10,3 раза) и скорректированной чистой прибыли 2,575 млрд рублей (снижение на 25,2%) в 2021 году.
Подешевели акции ПАО "ГИТ" (-26,5%), OR Group (-17,7%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (-4,4%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-3,9%), ПАО "ГАЗ" (-3,3%), "КАМАЗа" (-2,8%), ПАО "Павловский автобус" (-2,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 МСК составил 29,47 млрд рублей (из них 6,56 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,74 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,02 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
рк аш
