Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник сбавил "бычий" настрой из-за ухудшения настроений на внешних фондовых площадках, ослабление рубля поддерживает бумаги экспортеров; индекс МосБиржи после скачка выше 2655 пунктов сдал назад в район 2630 пунктов, в лидерах роста выступают бумаги "Газпрома" в ожидании новостей по годовым дивидендам.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2631,03 пункта (+0,8%, максимум сессии - 2655,73 пункта), индекс РТС просел до 1032,47 пункта (-0,5%); цены большинства blue chips на Московской бирже выросли в пределах 2,1%.
Доллар подорожал до 80,27 рубля (+1,12 рубля).
Банк России считает необходимым ввести обязательство по размещению на бирже части акций компаний, выкупаемых у нерезидентов, уходящих из России. Это даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2023".
Подорожали акции "Газпрома" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,9%), бумаги "РусГидро" (+1,8%), "Магнита" (+1,7%), "МТС" (+1,5%), "Северстали" (+1,3%), "ММК" (+1,3%), расписки OZON (+1,2%), акции "Газпром нефти" (+1%), ВТБ (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Норникеля" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%).
Накануне вечером "Газпром" сообщил, что совет директоров 23 мая рассмотрит рекомендацию по размеру финальных дивидендов по итогам 2022 года.
Подешевели акции АФК "Система" (-1,3%), Polymetal (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,9% "префы"), "Аэрофлота" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ отступил от максимумов дня из-за фиксации прибыли игроками по ряду бумаг. Банк "Санкт-Петербург" (+6%) во вторник сообщил, что 15 мая погасил 13,67 млн обыкновенных акций.
С технической точки зрения акции банка "Санкт-Петербург" (159 руб.) продолжают закрытие майского дивидендного "гэпа", сохраняя среднесрочный восходящий тренд при положении выше района 138 руб. Закрепление выше ближайшего сопротивления 157 руб. подтвердит перспективы движения в район 163 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а далее - к 166,6 руб. для закрытия дивидендного "гэпа". Фундаментально банк "Санкт-Петербург" в последние месяцы также пытается мотивировать инвесторов как путем обратного выкупа акций (текущая программа продлится до 15 ноября), так и выплатой дивидендов, что повышает его привлекательность, отмечает аналитик.
Акции "Сургутнефтегаза" скорректировались после резкого повышения накануне, вызванного ожиданиями решения совета директоров 18 мая по дивидендам за 2022 год. В тот же день рекомендации по дивидендам должны дать "Акрон" и ПАО "Группа Черкизово", напомнила Кожухова.
В Европе настрой инвесторов можно назвать нейтральным. Индекс экономических настроений ZEW в Германии в мае упал с 4,1 до минус 10,7 пункта (прогнозировалось минус 5,3 пункта). В то же время рост ВВП еврозоны в I квартале 2023 года совпал с предварительной оценкой и составил 0,1% к/к и 1,3% г/г - невысокие в квартальном исчислении цифры, указывающие на близость рецессионной динамики.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI стабилизировались в районе ближайших сопротивлений $75,5 и $71,5 за баррель соответственно. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете во вторник предупредило, что во II полугодии текущего года мировой спрос на нефть может превысить предложение почти на 2 млн б/с и повысило прогноз роста спроса на 200 тыс. б/с. В то же время в МЭА не исключают фактического увеличения нефтедобычи в России и сообщили о сохранении производства "черного золота" в стране в апреле на мартовском уровне 9,6 млн б/с.
"Одной из основных интриг для рынков до конца мая является вопрос повышения лимита госдолга США и бюджетный компромисс, к которому должны прийти республиканцы и демократы. Индексы МосБиржи и РТС вновь находятся под влиянием валютной динамики, при этом рублевый индикатор в течение дня немного не дотянул до годового пика 2657 пунктов. Российский рынок продолжает жить дивидендными ожиданиями, несмотря на близость принятия очередного пакета западных санкций", - полагает Кожухова.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также отмечает, что слабеющий рубль обеспечивает поддержкой акции экспортеров. Корректируются вниз лидеры предыдущего дня: VK (-1,4%) и "Сургутнефтегаз".
Наиболее очевидным фактором продолжения роста рынка является слабеющий рубль, доллар вновь оказался в значениях выше 80 руб./$1. На этом фоне дорожают некоторые бумаги сталеваров и нефтяников. Впрочем, рост уже не носит широкого характера, как накануне или в середине прошлой недели.
"В частности, под небольшим давлением бумаги "Роснефти". В Европе поднимают вопрос о том, чтобы ограничить возможности Индии перепродавать нефтепродукты из российской нефти европейским покупателям. Соответственно, если Индия снизит закупки под давлением Европы, то это, прежде всего, отразится на сбыте продукции "Роснефти"", - считает аналитик.
Московская биржа планирует перевести торги акциями и валютными облигациями в режим "Т+1" с текущего режима "Т+2". О планах заявил глава торговой площадки Юрий Денисов, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". Он обратил внимание на то, что многие рынки начали переходить на данный режим, что позволяет более быстро приобретать соответствующие финансовые инструменты.
Некоторые участники торгов отыгрывают потенциальный негатив от принятия 11-го пакета санкций Евросоюза. Пока его полное содержание неизвестно, но ожидаются меры по закрытию различных лазеек на обход уже принятых рестрикций, отмечает Кочетков.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции "Магнита" дорожают на сообщениях компании о подготовке к запуску маркетплейса по продаже непродовольственных товаров "Магнит маркет". Совет директоров OR Group (-21,4%) во вторник принял решение не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам периода, однако снижение котировок компании началось гораздо раньше из-за невыплат по корпоративным облигациям эмитента, отмечает аналитик.
Акции Polymetal корректируются параллельно с мировыми ценами на золото (-0,4%). Нефть приостановила рост на фоне слабой статистики по увеличению объемов промпроизводства в Китае в апреле 2023 года (темпы ускорились до 5,6% г/г после 3,9% г/г в марте, но консенсус-прогноз предусматривал повышение на 10,9% г/г).
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 16 мая - диапазон 2600-2660 пунктов, ориентир для индекса РТС - интервал 1000-1060 пунктов. Прогноз для нефти Brent - диапазон $73-77 за баррель, полагает Чернов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, во вторник на мировых фондовых рынках не наблюдается особого позитива, как, впрочем, и негатива. Давление на азиатские индексы оказали статданные из Китая, хороший рост показал только японский Nikkei 225.
"Отсутствие консенсуса в отношении повышения потолка госдолга США продолжает тревожить инвесторов. В выходные министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о прогрессе в переговорах, но в понедельник Джо Байден заявил об обратном. На вторник запланирована встреча президента США с представителями Конгресса", - отмечает аналитик.
Российский рынок во вторник продолжает подъем, индекс МосБиржи вернулся к уровням конца апреля - начала мая. Динамика индекса РТС более скромная, что связано с ослаблением рубля. Продолжается рост "префов" "Россети Ленэнерго" (+4,1%) после того, как накануне вечером совет директоров озвучил рекомендации по дивидендам (выплаты на привилегированные акции - 18,8302 руб. на бумагу, доходность 11,5% годовых). Инвесторы также ждут анонса дивидендов от "Башнефти", совет директоров которой заседал накануне. Совет директоров "Сургутнефтегаза" может принять решение по дивидендам 18 мая, а совет директоров "Газпрома" - 23 мая.
"В текущей ситуации возможны два варианта развития событий. Индекс МосБиржи может обновить максимум в районе 2657 пунктов и пойти выше или же "отрикошетить" от этого уровня и вновь направиться в район 2500-2550 пунктов", - полагает Лапшина.
Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%) на фоне статистики из Китая, просели Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,2-0,5%) и США (S&P 500 и Dow просели на 0,3-0,5%, Nasdaq подрос на 0,1%).
Промпроизводство в Китае в апреле увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 3,9% в марте. Розничные продажи в прошлом месяце взлетели на 18,4% после подъема на 10,6% в марте.
Однако аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 10,9%, розничных продаж - на 21%, сообщает Trading Economics.
Безработица в Китае в прошлом месяце опустилась до 5,2% с 5,3% в марте.
Инвестиции в основные активы в КНР в январе-апреле увеличились на 4,7% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 5,5%.
Экономика стран еврозоны в первом квартале увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущим тремя месяцами, свидетельствуют данные статистического управления Европейского союза. Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.
На нефтяном рынке во вторник цены не оставляют попыток роста после оптимистичного начала недели, тогда как до этого котировки снижались три дня подряд.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $75,56 за баррель (+0,5% и +1,4% в понедельник), июльская цена WTI - $71,47 за баррель (+0,5% и +1,5% накануне).
Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Месяцем ранее агентство ожидало, что рост потребления по итогам текущего года составит 2 млн б/с.
Эксперты агентства повысили оценку спроса на нефть в первом (на 160 тыс. б/с, до 100,52 млн б/с), втором (на 80 тыс. б/с, до 101,32 млн б/с) и четвертом кварталах 2023 года (на 90 тыс. б/с, до 103,13 млн б/с), но понизили прогноз по третьему кварталу (на 40 тыс. б/с, до 103,03 млн б/с).
Пересмотр показателей обусловлен восстановлением спроса в Китае, которое "продолжает превосходить ожидания". По данным агентства, в марте потребление нефти в КНР выросло до исторического рекорда в 16 млн б/с. На текущий момент МЭА ожидает, что по итогам 2023 года рост спроса в стране составит 1,39 млн б/с - до 15,96 млн б/с.
МЭА подчеркивает, что ожидает во второй половине 2023 года "жесткий баланс" на мировом рынке нефти. Эта ситуация выльется в дефицит предложения над спросом примерно на уровне 2 млн б/с. При этом в настоящее время на рынке установился пессимизм ввиду опасений по поводу состояния глобальной экономики, что привело к значительному падению цен на нефть в последние недели.
Тем временем министерство энергетики США сообщило о планах приобрести до 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегического резерва. Весной прошлого года Байден анонсировал продажу 180 млн баррелей из резерва для борьбы с дефицитом топлива на рынке.
Объем запасов нефти в стратрезерве по состоянию на 5 мая составлял 362 млн баррелей при максимально возможном уровне в 713 млн баррелей. Нынешний показатель - минимальный с 1980-х годов, пишет MarketWatch.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (+39,6%), ПАО "Россети Кубань" (+14,7%), "Мосэнерго" (+10,9%), ПАО "Томская распределительная компания" (+10,9%), "ТГК-2" (+10% и +23,6% "префы"), ПАО "Арсагера" (+6,5%), банка "Санкт-Петербург" (+6%), "МРСК Урала" (+5,5%), "ОГК-2" (+4,8%), "ТГК-1" (+4,3%).
Совет директоров ОАО "МРСК Урала" на заседании во вторник обсудит рекомендации по дивидендам за 2022 год, сообщила компания. На заседании также будет установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Акции "СПБ биржи" (+0,1%) подросли после публикации финансового отчета за 2022 год по МСФО: биржа получила чистую прибыль в размере 1,926 млрд рублей против 187 млн рублей (рост в 10,3 раза).
Подешевели акции ПАО "ГИТ" (-38,1%), OR Group (-21,4%), "Соллерса" (-11,5%), ПАО "Павловский автобус" (-4,9%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (-4%), ПАО "ГАЗ" (-3,3%), "КАМАЗа" (-3,2%), ПАО "РКК "Энергия" (-1,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 36,52 млрд рублей (из них 7,77 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,59 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,53 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк аш
